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10月20日晚間寧波長鴻高分子科技股份有限公司(長鴻高科,605008)公告,公司原擬以支付現金方式購買廣西長科新材料有限公司100%股權。受近期市場環境變化等因素影響,本次交易條件發生較大變化,公司與交易對方經過多輪溝通和談判,對交易方案中的核心交易條件未能達成一致意見,經審慎考慮,公司將暫不繼續推進相關事項,決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
9月1日,長鴻高科發布重大資產購買預案。廣西長科(標的公司)為上市公司長鴻高科實際控制人陶春風控制的企業,上市公司擬以現金向交易對方購買其持有的標的公司100.00%股權。
廣西長科是國內最大的本體法 ABS 樹脂生產商,其采用的本體法 ABS 工藝受益于其能耗低和排放少的優勢,更加符合國家政策和行業發展方向,同時廣西長科地理位置優越,并擁有自建碼頭,資產重組有望成為長鴻高科拓展東南亞市場的橋頭堡,該重組計劃旨在為公司帶來新的增長機遇和業務拓展。
目前,廣西長科的股東為寧波恒運能源,持股比例為47.15%;廣西廣投科元,持股比例為46.14%;廣西廣投長科,持股比例為6.71%。恒運能源與廣投長科商議于本次重大資產購買報告書草案提交董事會前受讓其持有的標的公司6.71%股權,故本次交易最終交易對方為恒運能源、廣投科元。
值得注意的是,長鴻高科本次收購廣西長科沒有選擇發行股份支付對價的方式,而以現金支付。截至6月30日,長鴻高科賬上貨幣資金只有3.72億元,和標的公司的總資產、凈資產規模相比,或不足以支付現金對價。公告中也未披露“打包”收購相關股權的交易價格,該“突擊收購”事項也受到上交所的關注,兩次延期無法回復問詢函。
《問詢函》主要針對本次交易和標的本身。針對本次交易中,首先就是對于交易前一系列的股權變更,上交所希望能夠得到更多相關的信息。另外,長鴻高科此前已經通過的面向實控人12億的定增和此次收購是否構成一攬子的交易,為何不定增來完成對于標的的收購等問題進行了問詢,而這也是目前外界最為關注的問題的之一。因為如果上述動作構成了一攬子的交易,則公司的實控人陶春風很有可能將縮短一半的限售期,這對于目前普遍縮緊的高管解禁的環境來看,就顯得十分扎眼。
關于本次終止交易可能造成的影響,公司表示這是經審慎研究后做出的決定,終止的本次重大資產重組事項尚處于籌劃階段,終止籌劃本次重大資產重組事項不會對公司經營業績和財務狀況造成重大不利影響,不會影響公司的正常經營,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
長鴻高科稱,公司將始終通過構建高端化 TPES+綠色低碳 PBAT“雙輪驅動”模式,堅定看好可降解行業的未來發展,可降解塑料業務符合國家和社會發展的大方向,具有廣闊的發展前景和生命力,PBAT 已成為目前世界公認的綜合性能最好的全生物可降解材料,是生物降解塑料用途最廣泛的品種,我們預計在未來的 3 至 5 年將會有長足的發展。
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