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2023年7月，買化塑研究院訪談了182家涂料和防水上下游企業，就2023年企業現狀及市場前景等企業經營話題進行了調研，形成了《2023年中國涂料和防水企業經營狀況調研》結果。282家受訪企業的經營結構中，包含141家涂料生產企業，23家防水建材生產企業和118家上游原材料企業，分別占比50%、8.33%和41.57%。
一、2023年企業全年經營狀況
涂料和防水產業鏈上下游企業，對2022年本企業全面經營狀況，表現出極強的離散型，從側面也體現出在疫情結束產業逐步恢復的過程中，企業家對企業經營的不確定性增加。整體上分析，營收增長依舊是產業上下游企業的多數認同，占比為67%，僅有17%的企業認為2023年會面臨企業經營下滑的風險。大多數企業對2023年的營收增長持樂觀態度，但也有一部分企業對企業經營下滑的風險有所擔憂。
營收增長仍然是多數企業的共同目標，這可能反映了多數企業對市場前景持有樂觀態度，或者他們已經采取了適當的策略來應對可能的市場變化。然而，有17%的企業對企業經營下滑的風險感到擔憂，這可能表明這些企業正在面臨一些挑戰或不確定性，例如市場競爭激烈、成本上升、客戶需求變化等。
在訪談中，有23家企業表示他們預計本年度企業營收增長會超過50%。這些企業的共同特征包括釋放新的產品、拓展新興市場、推出市場認可的創新性產品等。這表明這些企業在業務運營和戰略規劃方面具有高度的主動性和前瞻性，他們通過不斷的產品創新和市場拓展來抓住市場機遇，從而實現高速營收增長。
然而，需要注意的是，雖然這些企業的做法和策略可能有助于他們在短期內實現高速增長，但在長期內，這些企業也可能會面臨一些挑戰和不確定性。例如，市場變化可能導致新興市場需求的變化或客戶需求的轉變，或者新的競爭對手的進入可能會對企業的市場份額和利潤率產生壓力。因此，這些企業需要密切關注市場動態并持續進行創新和改進，以保持其競爭優勢并實現持續的營收增長。
二、2023年企業全年盈利狀況
在利潤預期上，75%的企業預計微薄盈利（凈利潤低于5%），這可能表明這個行業的大多數企業在預測其利潤時持保守態度。超過16%的企業預計本年度企業經營將持續虧損，這可能表明這些企業面臨著一些挑戰或不確定性，例如市場競爭激烈、成本上升或客戶需求變化等。從產品角度來看，這些企業的產品通常面臨著激烈的市場競爭。為了在市場中獲得一定的份額，一些企業可能不得不降低產品價格，導致產品的利潤空間被壓縮。此外，隨著原材料成本的上漲，企業的生產成本也隨之增加，進一步壓縮了企業的利潤空間。
在訪談中，沒有一家企業認為會有大幅盈利，這可能與中國企業家的謙虛態度有關。謙虛是中國傳統文化中的重要價值觀之一，許多企業家可能會低估自己的利潤前景以避免過于張揚或引起其他問題。
這些數據客觀地說明了涂料和防水產業鏈中大多數產品的利潤并不樂觀。這可能因為這個行業的產品面臨著激烈的市場競爭、高成本壓力和客戶需求變化等問題，導致企業的利潤率下降。從企業管理的角度來看，一些涂料和防水企業可能存在管理效率低下的問題。這可能使得企業在日常運營中浪費人力、物力和財力，導致企業的成本增加，從而降低了企業的利潤率。此外，企業的內部管理可能也存在一些問題，例如財務管理、庫存管理和人力資源管理的不足，這也可能使得企業的運營效率低下，增加企業的成本。
行業發展趨勢也可能影響涂料和防水企業的利潤情況。隨著環保意識的提高和新技術的應用，涂料和防水行業可能也面臨著重大的市場變革。如果企業不能及時適應行業變革，把握新的市場機遇，也可能導致企業的利潤率下降。
三、2023年企業經營目標完成情況
1-6月，超過40%的企業實現了上半年經營目標，這是一個積極的信號，表明這些企業的執行力較強，對目標的實現有較好的把控。盡管房地產行業的疲軟，對建筑涂料、裝飾涂料、防水建材等領域影響較大，但可以發現不少企業開始關注非地產業務，在政府舊改、住宅翻新、農村自建房等應用市場推出了具有競爭力的產品，并及時調整資源，確保了這些市場的持續增長。另一方面，企業增強了在品牌營銷上的力度，通過視頻社交，打開了視頻直播的銷售渠道，形成了一只新的銷貨渠道。
同時，25%的企業完成了上半年經營目標的80%，這也反映出這些企業正在穩步向目標前進，盡管尚未完全達到目標，但已取得了相當大的進展。
然而，也有超過16%的企業目標完成率低于50%，從訪談中，企業的主要困難來自原材料成本增加和同類產品低價競爭相互疊加，導致企業經營出現困境，同時下游需求緩慢也加速發酵了這一難題。這是一個需要關注的問題。這些企業的經營狀況可能面臨較大的挑戰，需要對未完成的目標進行深入分析，找出原因并積極尋找解決方案。
四、企業訂單同比變化
在訂單方面，1-6月涂料和防水企業并未出現大幅下滑的情況。33%的企業表示訂單較去年同期有一定的增長，42%的企業持單情況也去年同期基本持平，另有25%的企業訂單量出現了下滑。
在訪談中，同比訂單增長主要來自產能增加和新產品問世，而訂單下滑則主要因為房地產業務的下滑。房地產業務是涂料和防水行業的重要需求來源之一，因此房地產市場的波動對這些行業的企業訂單量產生影響。
關于房地產對涂料和防水等建材的需求，不少企業表示，如果房地產市場發展良好，樓市政策松綁，或者消費者對房地產市場的信心提高，都將可能帶來更多的涂料和防水訂單量。但是，這也需要根據具體情況來分析，例如房地產市場的回暖可能帶來更多的工程、家裝、家具等室內裝修設計的涂料和防水產品的需求，但消費者信心的提升可能不會立即轉化為涂料和防水訂單量的增加。
涂料和防水企業需要密切關注房地產市場的動態以及相關政策的調整，以便及時調整自己的業務策略，更好地滿足市場需求。同時，涂料和防水企業也需要通過提高自身的技術水平和服務質量等手段，來增強自身的競爭力，從而在激烈的市場競爭中占據有利地位。
五、企業經營中遇到的難題
根據調研的結果發現，涂料和防水企業在生產經營中遇到最大的問題，是行業內卷（25%）和價格戰（23%）。這也表明，目前市場中的多數企業還處于同質產品階段，競爭激烈，所以持續盈利難（15%）也就成為了另一個經營難題。
具體來說，行業內卷指的是市場競爭激烈，企業之間為了爭奪市場份額和客戶而進行價格戰或其他形式的競爭，這對企業的經營造成了一定的壓力。價格戰則是指企業為了爭奪市場份額和客戶，采取降低產品價格等措施，這也會導致企業的盈利空間被壓縮。
超過20%的企業遭遇了訂單下滑，這也上一項調研的持單量情況基本一致。
出乎意料的是，僅有不到3%的涂料和防水企業，認為上游原材料成本高造成了經營難題。這可能表明這些企業的上游供應鏈相對穩定，原材料成本壓力不大，或者這些企業在成本控制方面做得比較好。
行業內卷、價格戰和上游原材料成本等，這些問題的存在可能會對企業經營造成一定的影響。因此，對于涂料和防水企業來說，應該積極探索創新經營模式，提高自身的競爭力，以應對市場變化帶來的挑戰。
六、企業對未來市場的預期
對2023下半年涂料和防水市場的預期，50%的受訪企業表示樂觀，這是一個積極的信號。其中44%的企業表示是“謹慎樂觀”，只有6%的企業表示“非常樂觀”。
其次，13%的企業對市場持悲觀態度，這可能表明這些企業認為市場的前景并不樂觀，或者他們面臨著一些挑戰和壓力。對于這些企業來說，可能需要考慮如何調整他們的戰略和運營方式，以應對潛在的挑戰和壓力。
最后，38%的企業對市場持中性判斷，這可能表明這些企業并沒有明顯的樂觀或悲觀的態度，他們可能正在密切關注市場的發展，以更好地了解和評估市場的狀況。
總的來說，關于涂料和防水企業對2023下半年市場預期的一些見解。不同的企業對市場的預期可能存在差異，這可能反映了他們面臨的不同的挑戰和機遇，以及他們對企業和市場理解的不同角度。對于這些企業來說，如何根據市場的預期來調整他們的戰略和運營方式，可能是他們在2023下半年面臨的重要任務。
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