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2023年下半年開始，多地多部門密集發(fā)文，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，更好滿足居民剛性和改善性住房需求的同時，也將對擴(kuò)大消費、拉動投資、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生有利影響。房地產(chǎn)行業(yè)利好政策密集出臺，在地產(chǎn)復(fù)蘇的背景下，相關(guān)行業(yè)預(yù)計有所修復(fù)。以地產(chǎn)行業(yè)為例，管道、玻璃、涂料等，以及在裝修環(huán)節(jié)中輔以膠粘劑等輔料，這些行業(yè)有望率先迎來復(fù)蘇。
鈦白粉作為地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)的行業(yè)，其行業(yè)發(fā)展與竣工面積增速相關(guān)性更大，2023年1-7月份，房地產(chǎn)竣工面積累積增速20.5%，鈦白粉需求有所復(fù)蘇，但值得注意的是，在新增產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的背景下，價格持續(xù)低迷，為消化過剩產(chǎn)能，國內(nèi)鈦白粉企業(yè)加大出口力度。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月我國鈦白粉出口13.75萬噸，環(huán)比增長1.18%，同比增長32.1%；出口均價2131.33美元/噸，環(huán)比減少1.55%，出口數(shù)量前三名國家分別為印度、土耳其、巴西，分別占出口量15.4%、7.4%、6.4%；其中2023年1-8月鈦白粉累計出口110.95萬噸，較去年同期增長13.6%，出口量增加13.30萬噸。
國內(nèi)鈦白粉出口量增加的同時，鈦白粉進(jìn)口量則繼續(xù)降低，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月中國鈦白粉進(jìn)口量9209.57噸，盡管環(huán)比增長14.87%，但叫去年同比下降了25.95%，8月鈦白粉進(jìn)口數(shù)量前三名地區(qū)為：中國臺灣、墨西哥、日本；分別占總進(jìn)口量54%、10%、9%;其中1-8月中國鈦白粉累計進(jìn)口約4.95萬噸，較去年同期減少了52.15%，進(jìn)口量減少約5.39萬噸。
從消費端看，在目前需求情況，8月國內(nèi)鈦白粉表觀消費量約在20-25萬噸左右。9月，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)迎來第六波漲價潮，龍佰集團(tuán)、道恩鈦業(yè)、安納達(dá)、中核鈦白等企業(yè)再次上調(diào)國內(nèi)鈦白粉出廠價。在金九銀十+地產(chǎn)政策提振帶動下，鈦白粉行業(yè)整體開工率小幅提升，除仍有個別企業(yè)在檢修外，多數(shù)企業(yè)開工逐步恢復(fù)，西南個別企業(yè)年度檢修計劃推遲。
展望9月份在第六次提價之后，下游終端工廠的備貨庫存約為1-2個月，除去月度的剛需消化之外，基本庫存?zhèn)湄浐苌伲夷壳按砩淌种袔齑嫦鄬τ邢蕖Ｒ虼嗽诒据啙q價消息的刺激下，將帶動工廠和代理商的備貨情緒，后期市場庫存有可能上漲，對穩(wěn)定鈦白粉價格也會起到作用。目前我國鈦白粉價格已隨下游需求增長而逐步修復(fù)，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)鈦白粉價格持續(xù)平穩(wěn)上漲，但仍低于往年同期高水平。
2017年我國的鈦白粉消費量不足200萬噸，預(yù)計到2025年我國的鈦白粉消費量有望達(dá)到292萬噸，年復(fù)合增速達(dá)4.9%。盡管遭遇地產(chǎn)市場下滑影響了建筑涂料的消費量，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期看，在需求帶動及成本支撐下，鈦白粉價格或?qū)⒊掷m(xù)景氣，預(yù)計未來隨著地產(chǎn)需求修復(fù)，鈦白粉作為地產(chǎn)鏈核心產(chǎn)品或受到提振。
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