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慧正資訊,北新建材“一體兩翼”中的涂料板塊業務,又傳來新的消息。9月20日晚,北新建材發布公告,透露公司有意收購嘉寶莉化工集團股份有限公司(嘉寶莉)的控制權,并與嘉寶莉的第一大股東世駿(香港)有限公司(香港世駿)就股權收購事宜達成了初步意向。
同時,北新建材為進一步體現公司的收購誠意并加快推進盡職調查及審計評估的相關工作,北新建材擬向以公司名義開立并由雙方共同監管的銀行賬戶支付1,000萬元盡調誠意金。2023年9月20日,北新建材與香港世駿就上述事宜分別簽署了《交易條款備忘錄》和《誠意金協議》。
雙方簽署的《交易條款備忘錄》內容如下:
1、本次交易擬收購嘉寶莉的控制權。
2、嘉寶莉100%股權價值的最終估值將以經備案的評估報告為基礎確定。如最終經備案的評估結果無法獲得交易雙方一致認可,雙方將就交易是否推進友好協商。
3、交易對價應以現金方式根據確定性交易協議約定的時點及相關先決事項分期支付。
4、雙方將就收購目標公司的其他條款,包括但不限于交割前特別分紅、涉房資產處置以及其他的聲明、保證與賠償條款進行進一步磋商和探討,并在確定性交易協議中予以明確。
5、雙方同意在確定性交易協議中約定雙方均認可的其他條款,包括就目標公司原有股東剩余股權的相關權利、公司治理安排、業績承諾、獎勵及少數股權設定鎖定期等。
6、本備忘錄有效期為6個月,如在有效期內各方未能達成正式協議(不論基于何種原因),則本備忘錄自動終止(但各方一致同意延長有效期的情形除外)。在此情形下,雙方互不承擔違約責任。
《交易條款備忘錄》的簽署,代表著北新建材與嘉寶莉的收購傳聞被公開確認,并快速進入實質階段。
作為收購目標集團的嘉寶莉,創建于1993年,截止2022年涂料業務總收入約45億元,嘉寶莉的涂料業務主要覆蓋家具涂料、工程建筑涂料、藝術涂料、地坪涂料等相關板塊,目前在國內設有8座生產工廠。
北新建材于2021年組建北新涂料有限公司,目前旗下擁有建筑涂料 - 龍牌涂料和工業涂料 - 燈塔涂料,兩大業務單元。6月,北新涂料與上海馬各合資組建粉末涂料公司,目前粉末涂料業務正在籌備建設中。
北新建材于2019年提出“一體兩翼、全球布局”的發展策略,“涂料翼”在2023年半年報中首次出現在財務數據中,“涂料翼”中工業及建筑涂料業務實現營業收入2.09億元,同比增長38.02%。對于“涂料翼”的發展,北新建材曾經表示,要加快推進涂料業務,做大建筑涂料,做強工業涂料,建筑涂料構建差異化,調整產品結構聚焦功能性高附加值產品。
此次北新建材與嘉寶莉的收購交易進展公布,也顯示出了北新建材正在加速推動“涂料翼”高速發展的戰略布局。
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