COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
沙特是世界上石油儲量最大的國家,豐富的石油資源為沙特政府帶來了巨額的財富。2022年沙特國內(nèi)生產(chǎn)總值達1.11萬億美元,同比增長高達8.7%。
在沙特國內(nèi)生產(chǎn)總值高速發(fā)展的同時,也使得這個海灣國家近10年來首次出現(xiàn)預算盈余,這些成就與沙特正在實施的“2030愿景”計劃密不可分。
沙特“2030愿景”計劃,是沙特王儲薩勒曼希望通過一系列全面規(guī)劃和改革實現(xiàn)沙特的長遠目標和期望,這個愿景計劃涵蓋了多個領(lǐng)域,包括經(jīng)濟、社會、教育、衛(wèi)生、科技等,旨在推動沙特的發(fā)展和現(xiàn)代化。
“2030愿景”計劃中沙特將建設(shè)大量的新城市、公共基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園、發(fā)展包括航空、汽車、造船等在內(nèi)的制造業(yè)和旅游業(yè)等。預計2030年沙特投融資總額將超過3.2萬億美元。
不過,僅憑沙特自己是無法完成工業(yè)化轉(zhuǎn)型的,這需要一個能夠提供全品類、高質(zhì)量的輕重工業(yè)品,甚至能夠輸出整套的產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)標準的合作伙伴。
縱觀全球,中國與沙特發(fā)展戰(zhàn)略契合、發(fā)展理念相近、發(fā)展優(yōu)勢互補,是天然的合作伙伴。中國不僅具有消耗沙特石油產(chǎn)能的巨大市場,還能為幫助沙特建設(shè)各種基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)園區(qū),實現(xiàn)工業(yè)制造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。因此,鎖定中國市場,并借助中國力量發(fā)展“沙特制造”成為沙特方面的共識。
簽署《全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》 對中沙兩國意義重大
2022年12月8日,中沙兩國元首親自簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》,同意每兩年在兩國輪流舉行一次元首會晤。
中國-沙特簽署《全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》,意味中沙關(guān)系的升級,對兩國都有著巨大的共同利益。對中國而言,有五大好處:一是確保石油、天然氣等能源供應安全。二是擴大外貿(mào)需求,提高中高端產(chǎn)品出口,促進產(chǎn)業(yè)升級。三是數(shù)字化跨境出海、品牌出海、文化出海。四是新能源出海。五是推動包括軍工在內(nèi)的外貿(mào)出口。
對于沙特而言,升級和中國的關(guān)系也有著巨大的好處。主要有三點:一是維持石油出口的最大客戶。二是可以維護沙特國家安全。三是促進沙特的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。
此外,協(xié)議簽訂當天,中國政府與沙特政府還簽署了《關(guān)于共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對接實施方案》,共同提升兩國的基建、產(chǎn)能、科技、貿(mào)易和投資,還特別強調(diào)了雙方在開發(fā)區(qū)建設(shè)方面的合作。
沙特東部省及達曼工業(yè)園
沙特東部省,是沙特面積最大的省,也是沙特的“機會之省”——沙特60%的石油和天然氣儲量都在該省;面積最大,占全國總面積的 36%,人口超過450萬;工業(yè)化程度最高,沙特86%的基礎(chǔ)工業(yè)都在該省。另外也為沙特貢獻的GDP最多,占沙特GDP的60%。
達曼為沙特東部省的司法和行政機構(gòu)中心,是一個工業(yè)化程度非常高的城市,擁有眾多的石化、煉油和天然氣企業(yè)。比如,沙特國家石油和天然氣公司(沙特阿美)、全球石油化工業(yè)領(lǐng)導者—沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC),他們的總部都在達曼。
達曼自1973年就開始建設(shè)第一和第二工業(yè)園,總占地約25平方公里,入駐的服務和生產(chǎn)企業(yè)有1000多家。依托達曼當?shù)刎S富的石油化工原料,園區(qū)企業(yè)主要包括化工制品、有色金屬、建筑材料、塑料及包裝、食品及飲料加工等,附屬產(chǎn)業(yè)包括汽車、木材及家具業(yè)、紡織服裝及皮革制品、紙制品、涂料、水泥、鋁等。
達曼第三工業(yè)區(qū)建于2012年,位于達曼市以南,與達曼鐵路連接,占地面積48平方公里,主要以生產(chǎn)制造企業(yè)為主,入駐的大企業(yè)包括通用電氣、五十鈴汽車、斯倫貝謝、漢高、寶潔等世界500強企業(yè)。
這個現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園,幾乎照搬中國的工業(yè)園模式:政府統(tǒng)一規(guī)劃的場地、標準化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、通過制定優(yōu)惠政策吸引國內(nèi)外的企業(yè)入駐。據(jù)了解,現(xiàn)在入駐沙特達曼的企業(yè)已經(jīng)有200多家,其中許多都是國有大型企業(yè),也有民營、私營企業(yè)開始在達曼建設(shè)中國產(chǎn)業(yè)園,吸引中國企業(yè)入駐。
吉贊產(chǎn)業(yè)城及吉贊園區(qū)
吉贊基礎(chǔ)工業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)城(簡稱“吉贊產(chǎn)業(yè)城”),位于沙特西部,總規(guī)劃面積106平方公里,擁有年產(chǎn)2000萬噸的大型油田(沙特十大油田之一)。由南向北依次規(guī)劃有重工業(yè)區(qū)、制造業(yè)、輕工業(yè)、物流區(qū)、預留用地和生活區(qū)。沙特阿美公司負責一期開發(fā)建設(shè),延布皇家委員會負責園區(qū)運營,目前園區(qū)已基本完成“七通一平”。
2023年4月14日,沙特宣布在境內(nèi)建立4個新的經(jīng)濟特區(qū),旨在鼓勵投資者在特區(qū)進行相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資活動。這4個特區(qū)分別是阿卜杜拉國王經(jīng)濟稱經(jīng)濟特區(qū)、吉贊經(jīng)濟特區(qū)、拉斯海爾經(jīng)濟特區(qū)和位于阿卜杜拉阿齊茲國王科技城的云計算經(jīng)濟特區(qū)。
而中國-沙特(吉贊)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(簡稱:吉贊園區(qū))就是在中沙兩國元首見證下,商定由中沙兩國組建的合資公司共同建設(shè)。吉贊園區(qū)規(guī)劃面積32平方公里,包括30平方公里工業(yè)區(qū)和2平方公里生活區(qū),重點發(fā)展鋼鐵、石油化工、硅產(chǎn)業(yè)、船舶服務業(yè)等產(chǎn)業(yè)。
毫無疑問,隨著沙特政府的工業(yè)化發(fā)展計劃,將帶來更多大型的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,包括高速公路、橋梁、機場、港口、公共交通、住房等,這些投資計劃將為中國企業(yè)提供巨大的商機,特別是在建筑、建材、室內(nèi)裝飾、日用品消費領(lǐng)域等,為中國企業(yè)提供了一個進入沙特市場的絕佳機會。
企業(yè)要發(fā)展,必須把握歷史發(fā)展大趨勢并順勢而為。中沙兩國企業(yè)在能源、基建、工業(yè)制造、園區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域合作潛力非常廣闊,只要抓住“一帶一路”倡議和沙特“2030愿景”帶來的政策紅利,必能為企業(yè)帶來更好、更快、更高的發(fā)展。
2023年3月27日,沙特阿美宣布,以溢價近9成收購中國榮盛石化公司10%的股份,金額約36億美元。收購合約還包括為期20年的原油供應。7月21日,榮盛石化與沙特阿美之間的戰(zhàn)略入股事宜正式完成。
此外,在該協(xié)議達成的前一天,沙特阿美也與中國企業(yè)在遼寧盤錦成立了合資公司,目標是建設(shè)一座大型煉油廠,投資額高達122億美元。短短兩天,沙特在中國市場豪投1000億元,引起了全球矚目,也為中沙合作開啟“新時代”。
8月7日,沙特阿美公司表示,將在中國進一步開展投資活動。該公司首席執(zhí)行官阿敏·納瑟爾表示,隨著經(jīng)濟回暖,中國的需求仍然很大。“對我們來說,中國代表著一個重要的市場,不僅在原油市場方面,在化工產(chǎn)品增產(chǎn)方面也是如此,目前我們正在評估一些在中國的(石化)投資項目,將適時公布。”
相信中沙的合作不會止步于此,接下來沙特會有更多資金投向中國市場,布局更多行業(yè),這意味著我國在石化、能源安全、吸引外資、人民幣國際化等領(lǐng)域取得更大的發(fā)展。同樣,未來中國在沙特的投資也會加強。
沙特營商開展前環(huán)境分析
從經(jīng)濟環(huán)境來看,雖然2022年沙特成為全球增速最快的經(jīng)濟體之一,但與其他國家相比,沙特制造業(yè)GDP占比處于較低水平,潛在提升空間巨大。
從市場環(huán)境來看,沙特電價、天然氣價格低于中國、美國等國家,而油價更是遠遠低于其他國家,其汽油與柴油價格僅為其他國家的1/2或者1/3,因此在運輸和部分工業(yè)生產(chǎn)上商存在明顯的成本優(yōu)勢。
沙特、中國、美國及印尼水、電、氣、油價對比
備注:單位為美元,水、電、氣價格為2021年平均工業(yè)價格,油價截止為2022年9月30日,匯率以2022年9月30日即時匯率為準。
數(shù)據(jù)來源:商務部對外投資合作國別指南2021版、MarketWatch等
從勞動力情況來看,截止2022年底,沙特勞工總數(shù)約1600萬人,其中外籍員工1100萬人,最低工資要求僅適用于沙特本地員工。另外沙特雇傭的印尼移工數(shù)量位于世界第三,僅次于馬來西亞和臺灣省。
沙特、中國、美國、印尼勞工數(shù)、本地員工最低工資、制造業(yè)平均月薪對比
備注:單位為美元
數(shù)據(jù)來源:商務部對外投資合作國別指南2021版、沙特國家勞工局等
沙特營商開展后環(huán)境分析
從法律法規(guī)來看,2022年沙特頒布了新公司法,管轄沙特市場上所有形式的實體,無論是商業(yè)實體、非盈利實體、家族經(jīng)營實體或?qū)I(yè)實體,都由這一部綜合性的單一法律管轄。
新公司法下,外國公司應當根據(jù)《外商投資法》和其他相關(guān)法律法規(guī),通過分支機構(gòu)、代表處或任何其他形式在沙特境內(nèi)開展經(jīng)營活動。
一般而言,擬在沙特開設(shè)商業(yè)運營實體的外國企業(yè)必須從(MISA)獲取外國投資許可證,如果申請符合所有要求,投資總局通常在四周內(nèi)簽發(fā)外國投資許可證。值得注意的是,在沙特設(shè)立企業(yè)時,外國投資者必須提供至少一年的股東審計報表,以證明擁有相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)驗。
從稅務標準來看,在沙特開設(shè)公司需繳納公司所得稅、社保金、關(guān)稅、增值稅、消費稅和地產(chǎn)稅等,特別注意的是沙特不征收個人所得稅。
數(shù)據(jù)來源:PWC等
從對外經(jīng)貿(mào)來看,沙特處于亞歐非三大洲交界,處于“一帶一路”核心節(jié)點上,緊鄰周邊超過30億人口的市場,未來將是中國企業(yè)拓展全球市場的重要根據(jù)地。
來源:公開資料、政府文件、易達資本等
從進口貿(mào)易國來看,2021年中國是沙特最大的進口來源國。沙特從中國進口的品類來看,主要是電氣、電子設(shè)備,機械,鐵路、有軌電車以外的車輛,家具、照明標志、裝配式建筑,鋼鐵產(chǎn)業(yè),塑料、船舶、船只和其他浮動結(jié)構(gòu),針織或鉤編服裝制品,鋼鐵制品,非針織或鉤編服裝制品等。
從金融環(huán)境來看,沙特沒有關(guān)于外匯管理的具體立法,對于居民和非居民的資本收入和付款都沒有外匯管制。
來源:政府官網(wǎng)等,匯率數(shù)據(jù)截止2022年12月31日
目前,兩國經(jīng)濟合作和外交關(guān)系正在向更高臺階邁進。為有意涉足沙特市場的企業(yè)和投資人提供一份投資指南,廣州慧正智聯(lián)科技有限公司及旗下平臺買化塑為各方投資商提供精準的數(shù)據(jù)采集、可研分析服務,項目資源對接,投融資服務,政府主管職能部門的高效對接和數(shù)字化跨境出海營銷等服務。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com