慧正資訊，據(jù)路透社消息，愛爾蘭造紙及紙箱巨頭史墨菲卡帕集團(tuán)正以110億美元收購(gòu)美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維實(shí)洛克，以創(chuàng)建全球最大的紙張和包裝公司，并試圖更好地應(yīng)對(duì)雙方目前所面臨的疲軟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
該交易等于是將把歐洲最大的紙張和包裝生產(chǎn)商與美國(guó)第二大生產(chǎn)商合并，打造一家價(jià)值近200億美元的公司。周二盤前交易中，史墨菲卡帕集團(tuán)股價(jià)下跌10%，而維實(shí)洛克股價(jià)上漲 7.2%，分析師稱這家愛爾蘭公司支付的溢價(jià)高于大多數(shù)投資者的預(yù)期。
維實(shí)洛克的股東在一份聲明中表示，新公司史墨菲維實(shí)洛克的股東將獲得一股股票，每股持有5美元現(xiàn)金，相當(dāng)于每股43.51美元。摩根大通和杰富瑞的分析師對(duì)維實(shí)洛克9月6日（談判披露前一天）收盤價(jià)31.88美元（溢價(jià)36%）提出質(zhì)疑。摩根大通表示，其采訪過(guò)的大多數(shù)投資者都假設(shè)溢價(jià)為15%-20%。
該交易較周一收盤價(jià)溢價(jià) 28%，史墨菲卡帕財(cái)務(wù)主管肯·鮑爾斯將在新公司擔(dān)任相同職務(wù)，他告訴路透社，這是相當(dāng)正常的市場(chǎng)價(jià)格，但不是交易的重要部分。“當(dāng)你加上5美元時(shí)，這兩家公司的合并價(jià)格是相同的，大約是七倍。這比過(guò)去幾年該行業(yè)進(jìn)行的任何交易要少得多，大多數(shù)都是兩位數(shù)的交易。我們不會(huì)將其放在周期的頂部，也不會(huì)放在底部。正是在這個(gè)最佳位置，我們覺得未來(lái)會(huì)有更好的時(shí)光?！?
鮑爾斯表示，在過(guò)去八個(gè)月開始的談判之后，史墨菲卡帕席執(zhí)行官托尼·史墨菲和董事長(zhǎng)伊里亞爾·菲南也將保留在新公司的職位。史墨菲卡帕股東所持有的每股股票將獲得一股新的史墨菲維實(shí)洛克股票。交易預(yù)計(jì)在2024年第二季度完成后，他們預(yù)計(jì)將擁有新公司約50.4%的股份。
史墨菲表示，鑒于史墨菲卡帕在歐洲、南美和中美洲主導(dǎo)的業(yè)務(wù)與維實(shí)洛克在美國(guó)的業(yè)務(wù)重疊有限，他沒有看到任何反壟斷問(wèn)題，但墨西哥除外，兩家公司將努力克服這一問(wèn)題。史墨菲卡帕和維實(shí)洛克的董事會(huì)一致批準(zhǔn)了該交易，并決定建議各自的股東投票贊成該交易。
史墨菲卡帕首席執(zhí)行官托尼·史墨菲表示：“我們兩家偉大公司的這次令人難以置信的令人興奮的合并是全球包裝行業(yè)的一個(gè)決定性時(shí)刻。史墨菲維實(shí)洛克將成為客戶、員工和股東首選的首選包裝合作伙伴。我們將擁有領(lǐng)先的資產(chǎn)、在造紙和瓦楞紙箱領(lǐng)域獨(dú)特的全球足跡、卓越的消費(fèi)品和特種包裝業(yè)務(wù)、顯著的協(xié)同效應(yīng)以及增強(qiáng)的規(guī)模，以在短期、中期和長(zhǎng)期內(nèi)創(chuàng)造價(jià)值?！?
維實(shí)洛克首席執(zhí)行官大衛(wèi)·休厄爾表示：“我們期待與史墨菲卡帕合作，建立一個(gè)領(lǐng)先的全球平臺(tái)，利用維實(shí)洛克消費(fèi)者產(chǎn)品組合的優(yōu)勢(shì)，為客戶提供真正全面的包裝解決方案，并為我們的股東的今
天和未來(lái)帶來(lái)有意義的價(jià)值。史墨菲卡帕與我們一樣致力于整個(gè)包裝生命周期的創(chuàng)新，我們相信史墨菲維實(shí)洛克將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)前進(jìn)。我感謝維實(shí)洛克的團(tuán)隊(duì)成員，他們的辛勤工作使這次合并成為可能，并為成為我們行業(yè)首選合作伙伴而帶來(lái)的許多機(jī)會(huì)感到興奮?！?
