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籌劃已久，大連熱電重組草案終于浮出水面，進一步明確了標的評估情況、交易價格等細節。此次重組，大連熱電擬出售公司全部資產負債，并將恒力石化子公司康輝新材料科技有限公司（以下簡稱“康輝新材”）裝入體內，康輝新材將通過此次重組實現上市，恒力石化也將通過此次重組將大連熱電控制權收入囊中。根據重組草案，此次收購康輝新材100%股權價格確定為101.53億元，遠高于大連熱電目前的總市值。
9月11日，恒力石化發布公告稱擬分拆所屬子公司康輝新材料科技有限公司，通過與大連熱電股份有限公司進行重組的方式實現重組上市。
本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。
作價超百億元
根據公告內容顯示，大連熱電擬向潔凈能源集團出售截至評估基準日之全部資產及負債，擬出售資產交易對方以現金方式支付對價。
根據國融興華出具并經大連市國資委核準的《擬出售資產評估報告》，以6月30日為評估基準日，本次交易擬出售資產評估值為6.52億元。經交易各方友好協商，以上述評估值為基礎，本次重組擬出售資產交易價格為6.52億元。
根據華亞正信出具的《擬購買資產評估報告》，以6月30日為評估基準日，本次交易中，發行股份購買資產交易作價為101.53億元，由大連熱電以發行股份的方式向恒力石化、恒力化纖購買。經交易各方商議，本次發行股份購買資產的價格為4.42元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。
本次交易前，大連熱電控股股東為潔凈能源集團，實際控制人為大連市人民政府國有資產監督管理委員會。
恒力石化將成控股股東
本次交易前，大連熱電總股本為4.05億股。根據擬購買資產交易價格101.53億元及公司本次發行股份的價格4.42元/股計算，大連熱電擬向恒力石化、恒力化纖發行股份的數量分別為15.24億股、7.73億股。本次交易完成后，大連熱電總股本將增加至27.02億股，恒力石化、恒力化纖將合計持有公司85.02%股份。本次交易完成后，大連熱電控股股東將變更為恒力石化。
大連熱電股價已漲近70%
據慧正資訊查詢發現，自6月20日到9月12日，大連熱電股價漲幅已達67.4%。而6月20日至7月17日期間，其股價更是上漲達98%。此前大連熱電披露2023年半年度報告。報告顯示，上半年其實現營業收入4.02億元，同比下降2.88％；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.07億元，同比增長3854.33％。
通過本次分拆上市，恒力石化將進一步聚焦囊括煉化和石化全產業鏈上、中、下游業務領域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用滌綸長絲、工業滌綸長絲等產品的生產、研發和銷售。康輝新材將成為獨立上市平臺，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料業務的盈利能力和綜合競爭力。
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