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慧正資訊：8月25日，飛鹿股份收到深圳證券交易所(“深交所”)出具的《關于受理株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》(深證上審〔2023〕639號)，深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
根據公告，截至2023年3月31日，公司的控股股東和實際控制人為章衛國先生。章衛國先生持有公司41,638,913股，持股比例21.83%。本次發行完成后，以發行數量上限21,000,000股計算，章衛國先生控制公司股份數上升至62,638,913股，占公司總股本比例29.58%。
根據飛鹿股份8月28日發布的向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為嘉麒晟科技，嘉麒晟科技為公司實際控制人章衛國先生控制的公司。飛鹿股份本次向特定對象發行的股份數量不超過21,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30.00%。本次向特定對象發行股票的價格為6.60元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過13,860萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金，飛鹿股份表示本次發行募集資金有利于緩解公司規模擴張帶來的資金壓力，保證公司未來穩定可持續發展，具有合理性及必要性。
發行目的
飛鹿股份
滿足公司主業拓展及新能源產業開拓所需要的資金投入
飛鹿股份作為國內軌道交通防腐防水材料第一家上市企業，已深耕于軌道交通領域二十余年，致力成為國內細分行業最專業的防腐防護整體解決方案供應商和高分子新材料供應商。得益于“新基建”、“十四五規劃”、“交通強國戰略”等政策大力推動，和城市化率的提高將帶動城市軌道交通的發展，公司所處行業迎來新的發展機遇。本次發行將為公司穩步發展提供重要的資本保障，為公司主業的拓展及新能源產業開拓提供必要的資金支持，進而提升公司的市場份額和行業地位。
降低公司的經營與財務風險
通過本次募集資金，飛鹿股份的資金實力將得到提升，為飛鹿股份經營提供有力的資金支持。補充營運資金能夠改善公司財務結構、降低資產負債率、提高流動比率、提高經營安全性和資產流動性。本次發行有利于提高公司的核心競爭力及持續經營能力，公司整體抗風險的能力進一步提高。
鞏固公司控制權穩定
截至本募集說明書公告日，公司的控股股東和實際控制人為章衛國先生。本次擬向嘉麒晟科技（章衛國先生為其控股股東及實際控制人）發行股票，通過本次發行，將進一步鞏固章衛國先生作為公司實際控制人的地位，從而維護上市公司控制權的穩定，促進公司穩定發展。
市場未來預期
飛鹿股份
深耕防腐防水主業
公司將繼續專注和拓展防腐防水材料等高分子材料產業，深耕軌道交通領域防腐涂料、防水材料等業務；穩健開展工程建設領域防水、裝飾等防護材料業務；積極拓展鋼結構、石化、電力設施及其他國產替代趨勢明顯領域的涂料業務；著力布局水性樹脂等化工原材料以及復合材料等業務；成為國內專業的防腐防水等防護系統解決方案供應商之一。
大力發展新能源產業
大力發展光伏、儲能、風電為主的新能源產業：以開發并參與光伏和儲能電站投資為牽引，大力承接光伏電站和儲能項目EPC及屋面分布式光伏長效防水工程，拓展風電裝備防腐業務；快速整合膠類產品技術與市場資源，在努力做好軌交行業膠類產品的同時，大力快速拓展光伏組件及儲能膠業務，認真規劃布局其它行業用膠業務；積極調研新能源領域全產業鏈的新材料業務，通過自主或聯合開發或投資或兼并等模式，探索新的增長極。
探索新模式、開拓新產業
強化新技術引領作用，引進和自主研發具有公司特色的高精尖或顛覆性技術，探索“技術+資本”的融合創新模式，開拓新產業，增強公司發展動能。
深入推進結果導向的管理機制，進一步激活人力資源活力
公司將繼續深入推進人才隊伍建設，加大優秀人才引進力度和培養投入，激活人力資源活力，提高人均效能，并優化人才配置和績效評價體系，促進人崗匹配和人盡其才，深入推進結果導向的管理機制，完善公司選人、育人、用人的工作流程和標準。公司也將持續完善培訓體系和薪酬福利體系，堅持提高員工作戰技能素養，激活人力資源活力，提高人均效能，打造能打勝仗的團隊，并堅持多元化激勵機制，調動員工的積極性、創造性，助推公司戰略目標的實現。
軌道交通防腐、防水領域
飛鹿股份
目前，飛鹿股份涂料產品主要應用于軌道交通裝備領域、軌道建設工程領域以及新能源等領域。
報告期內，飛鹿股份在軌道交通裝備及工程領域具有較為明顯的市場競爭優勢，是軌道交通裝備包括客貨車、機車及城軌動車等表面防腐涂料和高鐵、地鐵等基建工程混凝土表面防水涂料領域的主要供應商之一。
在軌道交通裝備存量市場方面，我國首批投入運營的和諧號動車組正進入替換周期。根據中國國家鐵路集團有限公司招標網統計數據顯示，2021年全年動車組高級修招標數量為65組，2022年全年動車組高級修招標數量為176組。同時，在動車組高級修2023年開年第一次招標數量就為87組，遠遠高于2021全年維修量。而根據《國鐵集團2022年統計公報》2022年底全國鐵路客車擁有量7.7萬輛，其中動車組4,194標準組（33,554輛），存量市場巨大，未來或將迎來軌道交通裝備存量市場的增長發力點。
民用建筑領域
飛鹿股份
飛鹿股份產品除面向高鐵、地鐵等軌道建設工程領域外，還應用于民用建筑建設、城市管廊與市政建設等諸多領域，民用建筑領域的發展對公司業績水平具有重要的影響作用。
自2016年以來，房地產市場調控政策相對收緊，調控內容更加細化，調控機制不斷完善，民用建筑行業增長速度逐漸變緩。2022年7月中共中央政治局召開會議，明確提出，“要確保房地產市場平穩發展”，2023年7月國務院常務會議再次提出“要調整優化房地產政策，根據不同需求、不同城市等推出有利于房地產市場平穩健康發展的政策舉措，加快研究構建房地產業新發展模式”。國家也針對房地產市場，推出多項支持房地產健康發展的政策，例如放松房地產企業的融資限制，降低LPR利率，支持剛性和改善性住房需求，加快城鎮老舊小區改造等，房地產行業預期迎來新的發展機遇。隨著地產相關政策的落地見效，2023年上半年，全國房屋新開工面積為4.99億平方米，同比下降24.30%，降幅較2022年全年收窄15個百分點；2023 年上半年，商品房銷售面積5.95億平方米，同比下降5.3%，降幅較2022年全年收窄19個百分點；2023年上半年，商品房銷售額63,092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%，于2022年全年相比由降轉升。
未來，我國房地產行業有望走向平穩健康發展，公司防水防護材料伴隨房地產行業的發展也將迎來新的發展機遇。
風電、光伏、儲能等新能源領域
飛鹿股份
為順應低碳經濟政策，落實公司戰略布局，飛鹿股份著眼于新能源領域發展，積極布局風電、光伏、儲能等新能源業務，主要包括膠類產品、風光儲涂料、光伏與儲能電站投資及EPC工程及系統集成、相關防水工程等多個方向。
風電方面，在“雙碳”目標背景下，國家發展改革委、國家能源局等9部門于2022年6月聯合印發的《“十四五”可再生能源發展規劃》中提出“十四五”期間，風電和太陽能發電量實現翻倍，國家產業政策為風電行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景。根據中國電力企業聯合會發布的數據，截至2022年底，全國全口徑發電裝機容量25.6億千瓦，其中非化石能源發電裝機容量12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總裝機比重上升至49.6%，同比提高2.6個百分點，電力行業延續綠色低碳轉型趨勢。2022年我國風力發電量累計值為6,867億千瓦時，同比增長21%。風電裝機量持續增長背景下，風電發電量占全國發電總量的比例逐年攀升，2022年風電發電量占總發電量約8.2%，較上年提升1.2個百分點，占比為近年來的新高。
未來，隨著我國能源結構持續優化，能源供給質量和能力雙提升，以高效、清潔、多元化為主要特征的能源轉型進程加快推進，能源投資重心也將向風電、核電、太陽能發電等清潔化能源轉移。以風電、核電、太陽能發電為主的清潔能源快速發展將給飛鹿股份的光伏、儲能、風電為主的產業發展帶來更多可能性。
截止8月28日收盤，裝修建材板塊迎來大漲。
截止至8月28日收盤，飛鹿股份信息
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