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預計全年出口有望再創新高。海關數據顯示，2023年7月我國出口甲苯二異氰酸酯(TDI)2.7萬噸，出口量較上月減少11.54%，較去年同期增加7.57%。1-7月我國TDI累計出口量21.3萬噸，較去年同期增長6.6%，其中巴西、俄羅斯、印度尼西亞仍是我國TDI出口主要目的地。
進口量繼續下滑。2023年7月我國進口甲苯二異氰酸酯(TDI)1,358噸，進口量較上月增加514.49%，較去年同期增加1.55%，1-7月累計進口0.66萬噸，同比下滑23.88%。
TDI市場需求恢復程度低于預期
目前國內TDI供應產能遠大于市場需求量，供需矛盾突出，且預計短期內較難出現明顯改善，下游產業鏈需求仍萎靡。目前國內TDI產品生產企業有5家，分別是上海科思創、上海巴斯夫、萬華化學（年內巨力被萬華收購，已完成股權交割）、滄州大化、甘肅銀光，國內總產能158萬噸。TDI行業供給端由萬華化學、巴斯夫、科思創三巨頭主導，三巨頭單套裝置產能大、技術水平高，行業可按市場需求理性生產，供給端趨穩。
生產企業利潤下滑
近日滄州大化發布2023年半年度報，上半年營業收入約23億元，同比增加3.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.21億元，同比減少23.89%；基本每股收益0.2915元，同比減少23.43%。
萬華化學2023年上半年實現營業收入876.26億元，同比下降1.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約85.68億元，同比減少17.48%；基本每股收益2.73元，同比減少17.52%。
2023年上半年萬華化學聚氨酯業務收入327.71億元、毛利95.41億元，石化業務收入361.31億元、毛利8.33億元，精細化學品與新材料業務收入112.64億元、毛利24.84億元。
內需漸趨穩定，出口穩步提升
聚氨酯業務、石化業務是萬華化學當前最主要的收入源，在毛利層面，其中石化業務毛利貢獻只有5.79%，而聚氨酯業務毛利貢獻高達66.32%。從地區結構來看，2023年上半年萬華化學國內收入441.37億元、毛利82.28億元，國外收入430.42億元、毛利61.44億元，國內外市場的收入利潤貢獻各據半邊天。
2023年國內TDI市場主要圍繞供需變化展開，一是市場需求恢復程度明顯低于預期，下游工廠生產消耗減少；二是供應端產能增加，在產能提高的預期下對中后期價格影響明顯，下游多采用觀望態度。
一季度TDI銷售先揚后抑，在擺脫疫情的因素干擾后，市場普遍認為國內市場會出現爆發式增長，隨著需求快速釋放，市場價格快速上升，市場價格沖高至20000元/噸以上，因終端消費始終未見改善，下游觀望情緒逐漸濃厚，以消耗庫存為主，市場價格沖高回落進入下滑通道。二季度隨著生產消耗增加，下游廠家原料庫存減少，市場現貨供應因工廠端側重出口，導致國內現貨交付緊張后價格上漲，在產能大幅增加的預期下，市場價格快速下滑。
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