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慧正資訊：杜邦公司于2023年8月21日宣布達成最終協議，將Delrin® 均聚甲醛 (H-POM) 業務* 80.1%的所有權權益出售給TJC LP (以下簡稱TJC) ，該交易的估值為18億美元。
TJC已獲得與該交易相關的全額承諾融資，交易預計將于2023年底左右完成，但須符合慣例成交條件并獲得監管部門批準。
交易完成后，杜邦公司將獲得約12.5億美元的稅前現金收益 (根據慣例交易調整) 、3.5億美元的應收票據，并將擁有Delrin 業務19.9% 的非控制性普通股權益。
杜邦公司執行董事長兼首席執行官溥瑞廷（Ed Breen）表示：“這一消息在很大程度上反映了我們已完成對前交通與材料事業部的剝離計劃，進一步鞏固了杜邦作為一家更精專的跨行業公司的定位。這項交易旨在為我們的股東實現價值最大化，交易完成后帶來的大量現金收益將根據我們的戰略重點進行部署，同時，通過我們在 Delrin業務的保留股權，杜邦公司在退出后仍有機會分享其未來增長潛力。”
我們很高興與TJC達成合作，他們在通過以運營為中心創造價值方面有著長期的成功經驗。我們相信 TJC 能夠為Delrin業務的員工和客戶推動增長，創造機會。
TJC 合伙人 Ian Arons 表示：“在多個終端市場，Delrin 被廣泛視作那些對安全至關重要、且故障成本高昂的應用的首選材料。60 多年來，Delrin 業務始終發揮其差異化的技術和全球化的生產布局，為客戶提供高質量的創新解決方案。我們很高興與杜邦公司成為合作伙伴，并期待與整個Delrin團隊密切合作，推動業務的未來增長。”
在交易完成前，Delrin 業務的運營業績將繼續在杜邦公司的合并財務報表中作為已終止業務列報。
該項交易中，杜邦公司的財務顧問為 Goldman Sachs & Co. LLC，法律顧問為 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。TJC 的財務顧問為花旗 (Citi)，法律顧問為 Kirkland & Ellis LLP。
*當前，一系列恰當的、與交易相關的勞資委員會信息收集和咨詢程序正在進行中。根據荷蘭勞資委員會某些要求的慣例，在杜邦公司完成要求的勞資委員會咨詢程序后、根據最終協議行使看跌期權的前提下，TJC 已同意收購荷蘭的 Delrin®業務。
關于TJC
TJC (前身為Jordan Company) 成立于 1982 年，是一家中間市場私募股權公司，通過原始資本承諾已籌集資金超過 220 億美元；41年來，其在投資和促進各行各業的眾多企業實現增長方面擁有豐富的經驗，涉及多元化工業，技術、電信和電力，物流與供應鏈，以及消費品與醫療健康等。TJC 的高級投資團隊已共事投資工作逾 20年，并得到 TJC 運營管理小組的支持，該小組成立于1988年，旨在啟動和支持投資組合公司的運營改進。TJC在美國紐約、邁阿密、芝加哥和斯坦福設有辦事處。
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