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防水材料是非常重要的建筑材料，其性能的好壞在很大程度上決定著建筑防水效果的好壞，進(jìn)而直接關(guān)系到建筑、工程的整體質(zhì)量。在國家相關(guān)政策的推動和行業(yè)龍頭企業(yè)帶領(lǐng)下，近年來我國建筑防水材料行業(yè)整體技術(shù)水平顯著提高，產(chǎn)品體系多元化。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
防水材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，主要包括瀝青、聚醚、聚酯胎基、膜類（含隔離膜）、乳液、SBS改性劑和基礎(chǔ)油等；中游為防水卷材與防水涂料等產(chǎn)品的生產(chǎn)；下游應(yīng)用于房地產(chǎn)開發(fā)、軌道交通、市政基建、工商業(yè)建筑、光伏屋頂、綜合管廊等領(lǐng)域。
二、上游分析
1.原材料成本占比
防水材料上游所需的原材料包括瀝青、聚醚、聚酯胎基、膜類（含隔離膜）、乳液、SBS改性劑、基礎(chǔ)油、石蠟等，屬于石油化工產(chǎn)業(yè)。從原材料成本占比來看，瀝青的成本占比最高。以雨中情防水為例，2021年雨中情防水生產(chǎn)所需的主要原材料占原材料采購總額的比例為72.95%，其中瀝青、胎體、混合油、SBS分別占比46.57%、12.81%、5.92%、5.82%。
數(shù)據(jù)來源：雨中情防水招股書、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.石油瀝青
瀝青是一種防水、防潮和防腐的有機(jī)膠凝材料，主要分為天然瀝青、石油瀝青和煤焦瀝青三種。工程中采用的絕大多數(shù)是石油瀝青，主要應(yīng)用于屋面、地面、地下結(jié)構(gòu)的防水、木材、鋼材的防腐。近年來，受到原油價格波動、燃料油采購風(fēng)險等因素的影響，瀝青產(chǎn)量有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底全國石油瀝青產(chǎn)量3849.4萬噸，同比下降29.6%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
石油瀝青主要作為基礎(chǔ)建設(shè)材料、原料和燃料，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利工程等各領(lǐng)域，其中道路建設(shè)是石油瀝青最主要的消費(fèi)領(lǐng)域。2021年，我國道路瀝青消費(fèi)量占瀝青總消費(fèi)量的比例高達(dá)79.5%，防水市場占比達(dá)13.1%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.聚醚
聚醚多元醇（簡稱聚醚）是一種有機(jī)聚合物，是由起始劑與環(huán)氧乙烷（EO）、環(huán)氧丙烷（PO）、環(huán)氧丁烷（BO）等在催化劑存在下經(jīng)加聚反應(yīng)制得，聚醚多元醇產(chǎn)品可應(yīng)用于軟體家具、汽車、鞋材、防水涂料、塑膠跑道、膠粘劑、冰箱冷柜等行業(yè)。近年來，中國聚醚多元醇產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長趨勢，據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年中國聚醚多元醇產(chǎn)能達(dá)到741萬噸，產(chǎn)量為409萬噸。
數(shù)據(jù)來源：聚氨酯工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
CASE用聚醚主要用于制備聚氨酯涂料、膠粘劑、密封劑、彈性體等。隨著人們對生活居住環(huán)境要求的不斷提高，CASE用聚醚在塑膠跑道、防水涂料等行業(yè)發(fā)展較快。2021年，CASE用聚醚下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，防水涂料占比40%，塑膠跑道占比20%，防水堵漏占比9%。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.防水材料產(chǎn)量
隨著社會經(jīng)濟(jì)和城市化建設(shè)的飛速發(fā)展，建筑業(yè)的迅速崛起，對防水材料的要求也進(jìn)一步提升，帶動了防水材料工業(yè)迅速發(fā)展。近年來，我國新的防水材料產(chǎn)品不斷問世，防水材料的產(chǎn)量呈快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國建筑防水材料產(chǎn)量為48.76億平方米，同比增長19.15%，預(yù)計(jì)2023年全國建筑防水材料產(chǎn)量將增至58.10億平方米。
數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.防水材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
防水材料能防止雨水、雪水、地下水、工業(yè)和民用給排水以及空氣中的濕氣、蒸汽等侵蝕建筑物，多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的內(nèi)室和儲水構(gòu)筑物。防水材料主要分為防水卷材和防水涂料兩大類，2021年防水材料產(chǎn)品中防水卷材占比最大，合計(jì)占比69.86%，防水涂料居第二，占比為25.89%。防水卷材中，SBS/APP改性瀝青防水卷材占比36.06%，自粘卷材占比22.64%，高分子卷材占比11.16%。
數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.防水涂料類型
防水涂料，是由合成高分子聚合物、高分子聚合物與瀝青、高分子聚合物與水泥為主要成膜物質(zhì)。防水涂料依照主要成分的不同，可分為聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、瀝青基防水涂料、丙烯酸防水涂料等類別。2021年，聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、瀝青基防水涂料、丙烯酸防水涂料分別占比48%、30%、19%、1%。
數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.防水材料企業(yè)數(shù)量
我國建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截至2023年7月底我國現(xiàn)存防水材料相關(guān)企業(yè)246.61萬家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2022年注冊量最高達(dá)到50.78萬家，較上年增長20.39%。從企業(yè)注冊地分布來看，我國生產(chǎn)和經(jīng)營防水材料的相關(guān)企業(yè)主要分布在山東、江蘇、河南、安徽、廣東等省份。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.市場競爭格局
目前，我國建筑防水材料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競爭格局，市場集中度較低，其中：“一超”為行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹，其品牌影響力強(qiáng)，同時擁有全國防水卷材最多生產(chǎn)線，目前基本完成了全國性布局；“多強(qiáng)”為行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)，如科順股份、北新建材、凱倫股份、卓寶科技、宏源防水和雨中情等。
數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖
資料來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.下游應(yīng)用占比
防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、廚衛(wèi)、外墻等；在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道，城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程，地下鐵道等交通工程。從下游應(yīng)用來看，住宅是下游應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，占比50%，以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面為主，因細(xì)節(jié)處理較多，主要采用防水涂料。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.房地產(chǎn)
2022年，商品房銷售面積135837萬平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元，下降26.7%，其中住宅銷售額下降28.3%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.建筑業(yè)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-6月份全國建筑業(yè)總產(chǎn)值13.23萬億元，同比增長5.9%；全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積117.8億平方米，同比下降1.7%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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