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慧正資訊：據上交所上市委6月19日公告顯示，麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（簡稱麥加芯彩）首發獲通過，擬在上交所主板上市。麥加芯彩是今年過會的第157家企業。
據公開資料顯示，麥加芯彩是一家致力于研發、生產和銷售高性能多品類涂料產品的高新技術企業。麥加芯彩自2002年成立以來，主營業務一直聚焦于工業涂料下集裝箱涂料的經營，并于2009年開拓風電涂料業務，目前已成為國內風電葉片、集裝箱領域領先的涂料供應商。同時，麥加芯彩的涂料產品也廣泛應用于橋梁、鋼結構等領域。麥加芯彩共擁有2家全資子公司：麥加涂料（南通）有限公司（簡稱南通麥加）、麥加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（簡稱珠海麥加）。
在風電涂料領域，麥加芯彩風電涂料目前主要應用于風電葉片涂裝，在風電葉片涂料處于市場頭部地位，并已開始向風電塔筒涂料等方向擴展，逐步提高風電塔筒領域的市場地位。
在集裝箱涂料領域，麥加芯彩是中國四大集裝箱涂料供應商之一。根據中國涂料工業年鑒，2020年集裝箱涂料4大供應商分別為德威涂料、金剛化工、中遠關西和麥加芯彩，市占率分別為35.74%、22.67%、20.21%和13.04%，合計占有91.66%的市場份額。
麥加芯彩通過自身的產品優勢與技術優勢，不斷擴大自身的市場競爭地位，在普通干式集裝箱的基礎上，擴展到冷藏箱、特種箱等應用場景與產品，進一步鞏固自身的市場地位，繼續提升市場占有率。
2020年-2022年，麥加芯彩營業收入分別為9.37億元、19.9億元、13.86億元，凈利潤分別為17,564.86萬元、32,561.47萬元和26,000.1萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為17,100.52萬元、32,088.28萬元和23,871.13萬元。
受2020年風電行業搶裝、2021年集裝箱制造行業爆發式增長的影響，2020年-2022年，麥加芯彩主營業務收入結構變化較大，集裝箱涂料銷售收入占主營業務收入的比例分別為42.43%、81.93%和67.83%；風電涂料銷售收入占主營業務收入的比例分別為55.64%、17.2%和28.91%。
截至目前，麥加芯彩已與包括中材科技、中復連眾、雙瑞風電、明陽智能、時代新材、艾郎科技、重通成飛等風電設備制造商，以及中集集團、勝獅貨柜、新華昌集團、中遠海運、富華機械、廣東現代集裝箱等船運集裝箱制造商在內的主要客戶建立了長期穩定的合作關系。
同時，基于下游客戶采購前置認可的慣例，麥加芯彩進入了包括金風科技、遠景能源、中國海裝、上海電氣、哈電風能、運達股份、明陽智能、中國中車、三一重能、東方電氣、國電聯合動力等風電整機廠，Maersk、CMA CGM、COSCO、OOCL、Hapag-Lloyd、Evergreen、HMM、Yang Ming、ZIM、WanHai、PIL等全球頭部集裝箱航運公司，以及 Textainer、Seaco、CAI、SeaCube、BlueSky、GCI、Touax 等全球頭部集裝箱租賃公司的認可供應商名錄，得以被指定為相關風電葉片或集裝箱制造商的涂料供應商。
立邦曾收購麥加未果
麥加芯彩的控股股東為壹信實業。壹信實業系注冊于中國香港的公司，主營業務為持股平臺，以及在中國香港開展少量音樂培訓和零售業務，其在中國境內除持有麥加芯彩的股權外，未開展其他經營活動。
壹信實業于2003年6月設立，設立的背景及原因系其原計劃從事集裝箱貿易業務，但后續并未實際從事經營活動。2013年，為搭建上海麥加涂料有限公司（麥加芯彩前身，以下簡稱麥加）在香港聯合交易所上市的股權結構，麥加的股東計劃以壹信實業作為擬上市主體并對股東持股平臺進行調整。
2013年6月，壹信實業與當時麥加全體股東簽署《股權轉讓協議》，約定壹信實業受讓其持有的麥加全部股權，本次轉讓于2014年11月完成工商變更登記，本次變更后，壹信實業入股麥加并成為麥加控股股東。
2018年，立邦擬收購壹信實業持有麥加有限70%的股權、南通麥加70%的股權。后由于估值及管理理念的分歧，2019年9月29日，壹信實業與立邦簽署《終止協議》，終止了上述立邦股權購買協議。此后，麥加開始籌劃境內上市事宜，并基于解決同業競爭之目的，于 2020 年4月完成收購南通麥加100%股權，完成上市主體的資產與業務整合。
壹信實業的實際控制人為黃雁夷與羅永鍵，黃雁夷與羅永鍵系母子關系，雙方合計持有壹信實業68.72%股權，并擔任壹信實業的董事。黃雁雄與黃雁杰為實際控制人之一致行動人，與黃雁夷系姐弟關系。截至招股說明書簽署日，黃雁夷、羅永鍵、黃雁雄與黃雁杰合計持有壹信實業100%股權，并通過壹信實業間接控制麥加芯彩81.33%股份。
擬募資8.73億元
據招股書顯示，麥加芯彩本次擬公開發行不超過2700萬股，社會公眾股數量本次發行后公司總股本的比例不低于25%，本次發行全部為新股發行，不涉及公司原股東公開發售股份。本次發行前，麥加芯彩共有7名股東，總股本為8100 萬股，發行后總股本不超過1.08億股。
據了解，麥加芯彩擬募集資金87,257.6萬元，擬用于新建年產7萬噸高性能涂料項目、麥加芯彩嘉定總部和研發中心項目、智能倉儲建設項目、營銷及服務網絡建設項目和補充流動性資金。
目前，麥加芯彩擁有南通和上海兩個生產基地，合計涂料年產能為9萬噸，其中上海生產基地產能為水性涂料2萬噸/年；南通生產基地產能為水性涂料4萬噸/年，油性涂料2萬噸/年，無溶劑涂料1萬噸/年。在上海工廠停產后，麥加芯彩將僅擁有南通工廠7萬噸產能。
麥加芯彩新建“年產7萬噸高性能涂料項目”實施主體為珠海麥加，總投資4.3億元，其中擬投資14,953萬元建設生產場地及配套設施，投資18,684萬元購買并安裝先進的硬件及軟件設備。招股書顯示，該項目旨在提升麥加芯彩的生產規模及生產效率，同時提高產品一致性、穩定性，提升公司盈利能力。
本項目達產年擬新增7萬噸涂料產品，其中包括溶劑型涂料及輔料18,500噸、稀釋劑1500噸、水性涂料及輔料4萬噸、無溶劑涂料及輔料1萬噸。
隨著募投項目“新建年產七萬噸高性能涂料項目”的順利實施，珠海工廠也將繼南通工廠之后成為麥加芯彩未來重要的生產基地之一，麥加芯彩現有產能將從年產9萬噸增加至年產14萬噸，而上海本部則會轉型為研發和管理總部，生產職能將會弱化。
除了擴張產能之外，麥加芯彩也計劃不斷加大研發投入和銷售投入，擴展其產品線，持續鞏固在新能源板塊風電葉片涂料、遠洋運輸板塊集裝箱涂料的優勢地位，大力拓展高端橋梁與鋼結構涂料領域客戶，加大在風電塔筒涂料、船舶涂料、港口設備涂料、儲能設備涂料等方向的推廣力度，打造新的業務增長點。
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