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慧正資訊:中國(guó)是世界工廠,是世界上最大的汽車生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)成為最大的汽車生產(chǎn)國(guó),在很大程度上使中國(guó)的汽車涂料行業(yè)受益。近日,《Coatings World》通過與巴斯夫和PPG的三位高管的互動(dòng),展示了中國(guó)汽車涂料行業(yè)的概況。
自2009年中國(guó)超過美國(guó)成為最大的汽車生產(chǎn)國(guó)以來,中國(guó)一直是全球最大的汽車制造商和市場(chǎng)。2009年,中國(guó)汽車銷量超過1350萬(wàn)輛,而美國(guó)的汽車和輕型卡車銷量為1040萬(wàn)輛。
中國(guó)成為全球汽車行業(yè)的領(lǐng)頭羊已經(jīng)有13年時(shí)間。在此期間,中國(guó)汽車制造商進(jìn)一步拉大了中國(guó)汽車產(chǎn)銷量與第二名美國(guó)的差距。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)的數(shù)據(jù),2022年中國(guó)汽車制造商生產(chǎn)了2702萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.4%;銷量增長(zhǎng)2.1%,達(dá)到2686萬(wàn)輛。
考慮到中國(guó)汽車行業(yè)面臨多重不利因素,包括新冠疫情在中國(guó)的反復(fù)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最疲軟的年份之一、半導(dǎo)體芯片短缺和不穩(wěn)定的地緣政治局勢(shì),這一生產(chǎn)數(shù)據(jù)看起來非常引人注目。
不利的一面是,2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量仍比2017年近2900萬(wàn)輛的歷史高位低 6.87%。
面向中國(guó)汽車領(lǐng)域的涂料生產(chǎn)商已從汽車的爆炸性增長(zhǎng)中獲得豐厚的紅利。中國(guó)作為全球最大的汽車生產(chǎn)基地的崛起,也推動(dòng)了中國(guó)的汽車涂料行業(yè)成為全球最大的汽車涂料行業(yè)。
除了三年(2018年、2019年和2020年)之外,中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)在過去十年每年的增長(zhǎng)率都超過5%。
盡管過去兩年中國(guó)對(duì)汽車涂料的需求保持穩(wěn)定,但汽車涂料生產(chǎn)商預(yù)計(jì)短期和中期將面臨一系列挑戰(zhàn)。隨著電動(dòng)汽車 (EV) 成為常態(tài),行業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生轉(zhuǎn)變。盡管與任何其他車輛一樣,電動(dòng)汽車也需要涂層,但該細(xì)分市場(chǎng)也將產(chǎn)生對(duì)新涂層的需求,例如用于電池的涂層。
01 對(duì)話PPG全球汽車涂料副總裁Vincent Robin
《CW》:PPG汽車涂料產(chǎn)品在中國(guó)的規(guī)模和范圍如何?
Vincent Robin:PPG是20世紀(jì)80年代率先在中國(guó)投資的少數(shù)全球化工企業(yè)之一,如今PPG中國(guó)是PPG的全資子公司。我們?cè)谥袊?guó)擁有4000名員工和25個(gè)制造和技術(shù)基地,使PPG能夠滿足多種市場(chǎng)需求,并在我們參與的大部分市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。特別是在汽車OEM涂料方面,我們投資了五個(gè)主要制造基地(天津、沈陽(yáng)、蕪湖、上海嘉定和張家港),并將于今年在天津開設(shè)新的研發(fā)中心,以提高我們“在中國(guó)為中國(guó)”的發(fā)展能力。
2023年第一季度,汽車行業(yè)OEM生產(chǎn)與去年第一季度相似。然而,經(jīng)銷商庫(kù)存仍然低于過去十年典型水平的50%。大多數(shù)PPG客戶都在純電動(dòng)汽車 (BEV) 的開發(fā)上進(jìn)行了大規(guī)模投資,第一季度純電動(dòng)汽車領(lǐng)域的年化增長(zhǎng)率超過25%。PPG正通過向我們的汽車客戶提供最全面的產(chǎn)品系列來應(yīng)對(duì)這一轉(zhuǎn)變,并幫助他們?cè)谔岣呖沙掷m(xù)性和生產(chǎn)力的道路上為新涂料技術(shù)做出正確的選擇。
5月底,PPG在中國(guó)天津開設(shè)的電動(dòng)汽車及智能出行創(chuàng)新應(yīng)用中心(BPAC)正式落成并投入使用。這座耗資3000萬(wàn)美元的設(shè)施具有全方位的能力,可測(cè)試PPG技術(shù)、材料和系統(tǒng)在EV電池組中的應(yīng)用,從而使客戶加速開發(fā)新的EV技術(shù)。該創(chuàng)新應(yīng)用中心將支持各種PPG技術(shù)的應(yīng)用測(cè)試,包括粉末、防火、絕緣、粘合劑和密封劑、表面預(yù)處理和電泳技術(shù)。其模塊化設(shè)計(jì)將允許在每個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域同時(shí)進(jìn)行獨(dú)立項(xiàng)目。這種靈活性將有助于PPG新老客戶加速開發(fā)創(chuàng)新的材料和工藝解決方案。
此外,隨著中國(guó)放寬了新冠肺炎的限制,中國(guó)為增長(zhǎng)做好了準(zhǔn)備。在中國(guó),純電動(dòng)汽車的普及速度比世界上任何其他地區(qū)都要快,PPG正在與該地區(qū)最大的純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商一起發(fā)展。
《CW》:PPG在中國(guó)整體汽車涂料市場(chǎng)的份額大概是多少?
Robin:對(duì)于中國(guó)不斷增長(zhǎng)的汽車涂料市場(chǎng),計(jì)算市場(chǎng)份額有幾個(gè)不同的方面。但是,我們不對(duì)外共享這些數(shù)據(jù)點(diǎn)。我們可以分享的是,客戶希望我們通過創(chuàng)新、服務(wù)和行業(yè)領(lǐng)先的知識(shí)來提高產(chǎn)品性能,從而創(chuàng)造共同價(jià)值。PPG汽車涂料專家部署在中國(guó)超過75家汽車制造工廠,以確保我們的涂料以及粘合劑和密封劑在生產(chǎn)線上的成功應(yīng)用。這使我們能夠提供全面且一致的價(jià)值包,旨在幫助原始設(shè)備制造商降低成本、提高生產(chǎn)率并滿足不斷提高的質(zhì)量和性能目標(biāo)。它還使我們能夠推出新的涂料解決方案,并擴(kuò)大客戶獲得創(chuàng)新技術(shù)的機(jī)會(huì)。
《CW》:中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)的規(guī)模或價(jià)值大約是多少?
Robin:雖然PPG沒有按地區(qū)披露市場(chǎng)規(guī)模,但我們可以分享的是,PPG在中國(guó)地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng),擁有多個(gè)客戶。行業(yè)數(shù)據(jù)表明,中國(guó)汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的32% 以上。
《CW》:汽車涂料生產(chǎn)商面臨哪些主要挑戰(zhàn)?
Robin:自2023年初以來,汽車市場(chǎng)的供應(yīng)鏈問題有所緩解,這應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致汽車產(chǎn)量增加,尤其是在下半年。通過我們客戶的生產(chǎn)設(shè)施,材料的流動(dòng)正在改善,我們看到數(shù)量在增加,因此經(jīng)銷商可以改善他們的庫(kù)存狀況,車隊(duì)可以補(bǔ)充他們的供應(yīng)。然而,仍有一些挑戰(zhàn)可能會(huì)擾亂這一進(jìn)程。最近中國(guó)新冠肺炎病例的增加正在影響汽車供應(yīng)鏈,并導(dǎo)致汽車工廠因零部件短缺而暫停生產(chǎn)。汽車行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)的重要支柱,也一直在推出買家補(bǔ)貼以推動(dòng)需求。
02 對(duì)話巴斯夫亞太區(qū)汽車OEM涂料解決方案副總裁Jack Zou
《CW》:巴斯夫汽車涂料產(chǎn)品在中國(guó)的規(guī)模和范圍如何?
Jack Zou:巴斯夫在中國(guó)本土生產(chǎn)種類齊全的汽車涂料產(chǎn)品,包括前處理、汽車OEM和修補(bǔ)涂料,以及適用于金屬和塑料基材的應(yīng)用表面處理。我們的全球協(xié)作網(wǎng)絡(luò)使我們能夠創(chuàng)建先進(jìn)的性能解決方案,并推動(dòng)設(shè)計(jì)和新應(yīng)用的創(chuàng)新,確保我們滿足客戶的獨(dú)特需求。
《CW》:中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)的規(guī)模或價(jià)值大約是多少?
Jack Zou:到2022年,中國(guó)將生產(chǎn)約2600萬(wàn)輛輕型汽車,巴斯夫估計(jì),與此生產(chǎn)相關(guān)的汽車涂料產(chǎn)品約為40萬(wàn)噸,包括電子漆、底漆、底漆、透明漆和硬化劑。
《CW》:汽車涂料生產(chǎn)商面臨哪些主要挑戰(zhàn)?
Jack Zou:巴斯夫涂料在中國(guó)汽車涂料領(lǐng)域面臨兩大挑戰(zhàn),即供應(yīng)鏈中斷和原材料成本上漲。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),我們?cè)谌蚬?yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的幫助下密切關(guān)注市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展,并定期評(píng)估對(duì)我們產(chǎn)品供應(yīng)的可能影響。我們還與汽車價(jià)值鏈中的領(lǐng)先供應(yīng)商合作,擴(kuò)大我們的本地生產(chǎn)和供應(yīng),并投資于本地創(chuàng)新。我們正在與客戶密切合作,以確保穩(wěn)定和可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng),并確保我們能夠提供不間斷的供應(yīng)。
然而,從更廣泛的角度來看,我們也看到國(guó)內(nèi)外所有行業(yè)都面臨著嚴(yán)峻的環(huán)境挑戰(zhàn)——從水資源短缺、氣候變化到有限的資源獲取。巴斯夫涂料已采取多種措施應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。例如,上海漕涇、閔行和浦東基的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施使我們能夠利用可再生資源發(fā)電。我們位于漕涇的樹脂廠的MEK回收裝置可以幫助我們回收曾經(jīng)被焚燒或丟棄的資源。
此外,巴斯夫去年還在中國(guó)推出了首款生物質(zhì)平衡汽車涂料,該涂料已應(yīng)用于中國(guó)整車廠的車身。
03 對(duì)話巴斯夫汽車修補(bǔ)涂料解決方案全球技術(shù)副總裁Mirko Arnold博士
《CW》:巴斯夫最近在2022年7月擴(kuò)大了在江門的汽車修補(bǔ)漆產(chǎn)能。擴(kuò)容后的設(shè)施是否已開始商業(yè)運(yùn)營(yíng)?
Mirko Arnold博士:2016年,巴斯夫在江門建立了亞太地區(qū)首個(gè)汽車修補(bǔ)漆生產(chǎn)和研發(fā)基地。從那以后,我們不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,僅2022年就增加了30%。2023 年2月,我們位于江門工廠的新修補(bǔ)漆應(yīng)用技術(shù)中心完成了土建工程建設(shè),并將于2024年初投入使用。
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