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慧正資訊，近日ACMI/SAGSI發(fā)布了《2022年中國(guó)聚硅氧烷市場(chǎng)年度報(bào)告》。2022年，中國(guó)聚硅氧烷市場(chǎng)經(jīng)歷了倒“V”行情，上半年，世界各主要經(jīng)濟(jì)體整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)和對(duì)外出口得到了快速增長(zhǎng)，但下半年后，受全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，中國(guó)有機(jī)硅材料的出口滯漲甚至萎縮，同時(shí)疫情反復(fù)也對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)產(chǎn)生了消極影響。
根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)聚硅氧烷上游產(chǎn)能新增41.3萬(wàn)噸/年至231.2萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)21.8%；產(chǎn)量為192.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%；整體開(kāi)工率為83.2%，同比降低2.4個(gè)百分點(diǎn)；出口36.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.6%；消費(fèi)量為165.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%。
目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)入了新一輪高速擴(kuò)張期。2023年，中國(guó)預(yù)計(jì)有58.2萬(wàn)噸/年聚硅氧烷新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能達(dá)到289.3萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)25.2%。2023-2027年，中國(guó)聚硅氧烷新增項(xiàng)目總規(guī)模十分可觀，據(jù)SAGSI對(duì)項(xiàng)目投產(chǎn)可能性及部分落后產(chǎn)能被淘汰的分析，預(yù)計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增速在9.8%和10.6%。未來(lái)投放的新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在未來(lái)1-3年內(nèi)投產(chǎn)。有機(jī)硅單體供應(yīng)已經(jīng)過(guò)剩，部分一體化程度低、規(guī)模小、技術(shù)水平有限的產(chǎn)能將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
生產(chǎn)
根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家，合計(jì)產(chǎn)能231.2萬(wàn)噸/年聚硅氧烷，產(chǎn)量192.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%。
消費(fèi)
根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)量約165.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%。其中，HTV、LSR、RTV、硅油、硅樹(shù)脂及其他領(lǐng)域消費(fèi)硅氧烷占比如下圖所示。
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，有機(jī)硅下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車(chē)、紡織、電子電氣、電力等領(lǐng)域，行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切，目前需求增速雖然有所放緩，但仍保持逐年增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)領(lǐng)域建筑、電子/家電、電力/新能源、紡織、醫(yī)療及個(gè)人護(hù)理、工業(yè)助劑和交通等領(lǐng)域，分別占硅氧烷消費(fèi)總量的16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他領(lǐng)域應(yīng)用比較廣泛，包括農(nóng)藥、創(chuàng)意廚具、3D打印、5G等，這些新興領(lǐng)域聚硅氧烷用量近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，發(fā)展前景樂(lè)觀。2022年中國(guó)聚氧硅烷市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖如下圖所示。
進(jìn)出口
2022年上半年，世界各主要經(jīng)濟(jì)體整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，中國(guó)對(duì)外出口得到了快速增長(zhǎng)，但下半年后，受全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，中國(guó)有機(jī)硅材料的出口滯漲甚至萎縮。根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)聚硅氧烷進(jìn)口量、出口量和凈出口量分別為7.8萬(wàn)噸、36.2萬(wàn)噸和28.4萬(wàn)噸，同比分別下滑27.1%、增加20.6%和47.0%。
2022年，中國(guó)進(jìn)口聚硅氧烷按折純量統(tǒng)計(jì)為7.8萬(wàn)噸，同比減少27.1%。2022年除了受傳統(tǒng)春節(jié)影響，使得2月進(jìn)口量較少，而1月和3月進(jìn)口量較大，其他月份的進(jìn)口量相對(duì)平穩(wěn)。2022年中國(guó)聚硅氧烷月度進(jìn)口統(tǒng)計(jì)見(jiàn)下圖。
展望
2022年，多家企業(yè)已啟動(dòng)或正在規(guī)劃有機(jī)硅單體新建、擴(kuò)建項(xiàng)目。根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計(jì)，公布的單體擬在建項(xiàng)目合計(jì)有機(jī)硅單體產(chǎn)能715萬(wàn)噸/年。其中，合盛鄯善三期20萬(wàn)噸/年單體已于2023年2月投產(chǎn)，剩余20萬(wàn)噸/年單體預(yù)計(jì)2023年三季度投產(chǎn)。包括盛鄯善三期，合計(jì)有185萬(wàn)噸/年單體產(chǎn)能計(jì)劃在2023年投產(chǎn)。受市場(chǎng)等因素影響，我們將計(jì)劃年底投產(chǎn)的產(chǎn)能延遲至2024年新增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年有125萬(wàn)噸/年單體產(chǎn)能投產(chǎn)。
2023年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能增速預(yù)計(jì)達(dá)到25.2%的歷史新高；隨著國(guó)內(nèi)疫情管控的放松及提內(nèi)需的大背景下，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)量185.4萬(wàn)噸，同比增加12.2%；但預(yù)計(jì)受限于海外經(jīng)濟(jì)滯漲，出口增長(zhǎng)將有所減速。2023年，中國(guó)聚硅氧烷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，企業(yè)開(kāi)工率也會(huì)有所下滑；預(yù)計(jì)2023年中國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)量為215.8萬(wàn)噸，同比增加12.2%。
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