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4月9日萬華化學發布公告顯示，萬華化學集團股份有限公司（以下簡稱“萬華化學”或“公司”）于近日獲得國家市場監督管理總局的經營者集中申報批復，同意萬華化學擬通過收購煙臺巨力精細化工股份有限公司（以下簡稱“煙臺巨力”）股份，取得煙臺巨力控股權。
從主營業務上來看，煙臺巨力主要從事TDI的生產和銷售，截至2022年底，煙臺巨力合并報表總資產53.39億元，凈資產17.26億元，2022年營收22.52億元（未經審計）。在煙臺擁有8萬噸/年TDI及造氣、硝酸等配套產能（已停產）；在新疆主要擁有15萬噸/年TDI、45萬噸/年鹽酸、28萬噸/年液氯、17.7萬噸/年二硝基甲苯、11.5萬噸/年二氨基甲苯、18.2萬噸/年碳 酰 氯、19萬噸/年濃硫酸、28萬噸/年硝酸、10萬噸/年氫氧化鈉、4.8萬噸/年氨等產能。
布局西北“一帶一路”產業，持續優化TDI競爭格局
目前萬華化學在擁有65萬噸/年TDI產能（煙臺30萬噸/年裝置、匈牙利25萬噸/年裝置，福建10萬噸已關停，25萬噸改建項目正在進行），占國內TDI總產能的30%，通過此項收購，萬華化學TDI產能在國內占比將進一步提升至45%，且將實現在國內TDI領域覆蓋華北、華南、西北三大區域供應網絡。
從全球格局來看，近年來全球TDI新增產能較少，且海外裝置因各種原因關停，今年萬華福建年產10萬噸TDI裝置永久關停、巴斯夫關閉30萬噸TDI裝置，再加三井化學欲將TDI產能至5萬噸，全球TDI總產能將縮減至300.8萬噸，縮減13.5%。在需求逐步修復而新增產能較少背景下，全球TDI供應減少。國內TDI出口格局連年增強，今年1-2月TDI出口累計出口6.98萬噸，同比增長26.34%。
收購煙臺巨力，不僅使萬華化學國內產能大幅提升，加上匈牙利BC25萬噸/年裝置，將與歐洲裝置協同，確保萬華化學產品在全球范圍內的穩定及本土化供應。若福建25萬噸/年TDI擴建項目，總名義產能將達103萬噸/年（包含巨力TDI產能），占全球比例達34%，位居全球第一。
萬華化學的“新打算” 看上新疆和山巨力40萬噸/年MDI項目
目前國內MDI總產能463萬噸，其中萬華化學260萬噸，占全國總產能的56%。加之萬華化學寧波、匈牙利和福建的MDI新擴建項目，預計萬華化學到2024年MDI產能將占全球總產能噸65%。可以說在MDI供應上未來萬華化學將掌握絕對定價權。
2023年由于海外成本高企和供應端偏緊，我國MDI出口依然保持較高增速，據海關數據顯示2023年1-2月，中國聚合MDI累計出口量20.77萬噸，同比增長32.71%。值得注意的是，歐洲/中東地區出口量增長強勁，今年1-2月我國至荷蘭、土耳其和俄羅斯聯邦的聚合MDI出口量同比增長更為強勁。其中出口至荷蘭的聚合MDI出口量同比增長101%，至土耳其出口量同比增長329%，至俄羅斯聯邦出口量同比增長283%。
而煙臺巨力新疆不僅擁有15萬噸/年TDI產能，且MDI項目列入新疆重點項目清單，據了解新疆和山巨力化工規劃的40萬噸/年MDI項目已取得用地、規劃選址、環評、穩評、節能等有關部門的批復或意見；同時該項目已列入自治區2023年重點實施項目清單。而煙臺巨力持有新疆和山巨力化工100%股權，若此次收購完成，萬華化學有望獲得該項目的續建權，并在新疆打造新的MDI生產基地。
目前國內MDI裝置主要在上海、浙江、山東及重慶四地，屆時新疆和山巨力裝置投產后將是我國西北地區唯一一座MDI裝置，這不僅將服務于萬華化學在西北地區的產業布局，甚至打通中、西亞市場，實現“一帶一路”沿線國家覆蓋。無疑收購煙臺巨力，將進一步擴大萬華化學在MDI領域的市場占有率，同時也對未來海外出口尤其是對歐洲/中東地區將更具有優勢。
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