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慧正資訊：2023年3月13日，受到二手房市場回暖，建材板塊又迎來了一輪上漲。建材ETF（159745）漲超1.1%。其中防水板塊中，科順股份以12.49元/股，漲4.08%領漲
東方雨虹以33.89元/股，漲3.77%收盤
偉星新材以25.36元/股，漲2.09%收盤
三棵樹以118.00元/股，漲2.08%收盤
北新建材以28.71元/股，漲0.70%收盤
凱倫股份以14.45元/股，漲0.14%收盤
自2022年末起，包括金融房產十六條、三支箭……諸多利好房地產的政策開始得到發展和體現。每一條重要政策的出臺，都會引來一次建材行業股票的普漲或回彈。但是相對應的，每一次政策的出臺，建材行業的“耐藥性”也越來越強。慢慢的除了那些能夠影響市場格局和行業發展方向的政策以外，很少再能有政策激起更大的“水花”。防水行業的水面更好似一潭死水”：沒有劇烈的漲幅，沒有持續的跌幅，沒有持續的漲幅，好像很難再刮一陣大“風”了。
但從另一個角度來看，這種現象的背后卻是暗流涌動。2023年初至今，二手房市場的回暖，讓許多企業看到了希望，但是多地二手房的掛牌量不降反增也讓人舉棋不定。比如說：廣州二手房掛牌量突破13萬套，南京二手房掛牌量突破15萬套，上海的二手房掛牌量超過了8萬套……等等數據都顯示著二手房市場雖然在回暖，但是掛牌量一直在增加。
冷靜下來再看就會發現：房地產雖然在回暖，但是主要集中在二手房之上；地產鏈在持續修復，但是需求端的恢復不及預期；原材料上漲的雖然較少，但是原材料價格依然相對較高；22年的家裝建材市場積壓的需求開始釋放，但是當前C端明顯高于B端。這對于更多深耕于B端市場，從B端市場獲利更多的防水頭部企業來講其實沒有很大的利好。不過好在于多數防水企業是B端C端“雙端同行”，這也讓防水企業有了一定的受利空間。
當然了，除了這些較為中性的利好以外，更多的是其他因素在刺激著防水行業不斷發展和上升。從整體來看：當前竣工端的需求尚未完全釋放；保交樓政策尚未完全啟動；22年的積壓需求有望在23年放開；年初以來各地復工復產情況良好；多家企業都進行了擴產的準備和投資。總的來說，2023年可能成為存量企業享受行業出清紅利的大好時機。
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