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慧正資訊：近日防水新規(guī)將要落地，大多數(shù)防水企業(yè)的精神緊繃，行業(yè)稍有一絲異動，都會引來企業(yè)大小幅度的變化。本次防水新規(guī)對于企業(yè)來說，就像是一場大考，或乘風(fēng)破浪，或黯然退場，考驗(yàn)的不僅是企業(yè)快速反應(yīng)的能力，還有正確判斷方向的眼光。
今天，受益于疫情管控政策優(yōu)化以及渠道布局持續(xù)完善，防水企業(yè)股票重新回漲，一定程度上提振了市場，同時也為行業(yè)帶來諸多不確定性和可能性。因?yàn)榛üこ毯土闶蹣I(yè)績有望加速釋放，業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期較強(qiáng)，在疫情政策放寬超預(yù)期的背景下，防水行業(yè)或?qū)⒊删畤姇r期。
伴隨著剛開工時期涂料原材料就開始漲價，防水行業(yè)的壓力隨之而來，面對原材料的漲價，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條是最優(yōu)解。但這并不是一個短期能夠完成的步驟，這既需要勇氣，也需要企業(yè)承受不起一定的風(fēng)險。因此，擁有更多的原材料保有量也是一個解決辦法。2月8日，凱倫股份在投資者關(guān)系活動記錄表中顯示，凱倫股份將加大瀝青儲罐的建設(shè)。目前已有 10 萬噸瀝青儲備條件，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及行業(yè)市場等情況，采取淡季采購和擇機(jī)采購等策略以鎖定原材料成本。
據(jù)凱倫股份介紹，2022 年受瀝青等原材料的價格上漲，防水行業(yè)都受到影響。公司擁有成熟完備的原材料采購體系，為應(yīng)對原材料價格波動風(fēng)險，公司與上游主要原材料供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保公司能長期穩(wěn)定以相對較低的價格獲得主要原材料，以降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
但是相對瀝青材料的波動，高分子的原材料波動相對較小，還是能夠保持一個相對穩(wěn)定的毛利率。公司在原有底板材料 MBP 產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升之外，持續(xù)提高高分子防水材料在單層屋面系統(tǒng)、TMP 融合瓦系統(tǒng)、融合光伏屋頂系統(tǒng)、倫頂系統(tǒng)、銀河輕質(zhì)光電系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用，高毛利產(chǎn)品也得到了快速增長。
關(guān)于提到凱倫股份在高分子材料方面的技術(shù)儲備及業(yè)務(wù)規(guī)劃時。凱倫股份表示，公司多年來持續(xù)布局高分子領(lǐng)域，通過實(shí)施高分子防水材料競爭策略，引領(lǐng)高分子防水材料應(yīng)用新趨勢。公司高分子產(chǎn)業(yè)園設(shè)計產(chǎn)能 1 億平米，結(jié)合自身的產(chǎn)品和技術(shù)，引進(jìn)歐洲全套生產(chǎn)設(shè)備，是目前行業(yè)少數(shù)同時生產(chǎn) G 類和 GL 類 TPO 和 PVC 防水材料的公司，產(chǎn)品在尺寸穩(wěn)定性、耐候性、抗風(fēng)揭能力等方面與同行相比競爭優(yōu)勢明顯。隨著防水新規(guī)對金屬屋面的要求提升及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高分子材料在工商業(yè)屋頂?shù)男枨笤鏊賹⒋蠓嵘。目前市場上金屬屋面，一?3-5 年要維修， 8-10 年要更換，在“雙碳”背景下，工業(yè)屋面加裝光伏比例將持續(xù)提升，將帶動高分子防水材料需求的快速增長。除了原有底板材料 MBP 產(chǎn)品滲透率的提升，銷量的繼續(xù)增長之外，增量主要來自單層屋面系統(tǒng)、光伏屋面系統(tǒng)、融合瓦系統(tǒng)、倫頂系統(tǒng)以及銀河屋面系統(tǒng)等。
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