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慧正資訊，1月17日，湖北江瀚新材料股份有限公司（江瀚新材）完成首次公開發行股票的網下初步配售和網上中簽結果公告。
江瀚新材與保薦機構中信證券，協商確定本次發行股份數量為66,666,667股。因網上初步有效申購倍數為4,088.43倍，超過150倍，江瀚新材和中信證券決定啟動回撥機制，將本次發行股份的50.00%由網下回撥至網上。
網下最終發行數量為6,665,667股，約占本次發行總量的10.00%；網上最終發行數量為60,001,000股，約占本次發行總量90.00%。本次發行價格為人民幣35.59元/股。
作為國內硅烷產品的重要供應商，江瀚新材于1月13日開請上交所主板申購。
江瀚新材主要產品為硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑，包含十三大系列100多個品種。江瀚新材本次發行預計募集資金總額約24億元，扣除發行費用后，將投資于功能性硅烷偶聯劑及中間體建設項目、年產2000噸高純石英砂產業化建設項目、年產6萬噸三氯氫硅項目、年產2000噸氣凝膠復合材料產業化建設項目、科研中心與辦公中心建設項目以及補充流動資金。
江瀚新材聚焦功能性硅烷產品的研發、生產和銷售。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的報告期內，江瀚新材營業收入分別為15.6億元、13.63億元、25.35億元和18.49億元，扣除非經營性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2.89億元、2.84億元、6.41億元和59,743.21萬元，綜合毛利率分別為39.76%、33.91%、37.98%和43.72%，均保持較高水平，呈現出良好的盈利能力。
報告期內，江瀚新材主營業務收入分別為15.03億元、13.60億元、25.26億元和18.42億元，主營業務收入占營業收入的比重分別為99.80%、99.80%、99.62%和99.58%，公司產品優勢明顯，主營業務突出。
2020年，江瀚新材主營業務收入較2019年下降9.47%，主要系2020年上半年江瀚新材生產經營所在地湖北省荊州市受疫情影響較為嚴重，產品生產及銷售受到較大阻礙，導致2020年收入下滑；2021年，江瀚新材生產經營全面恢復，產品銷售正常。一方面，功能性硅烷應用廣泛，受益于綠色輪胎、房地產竣工周期和復合材料等拉動，下游需求領域持續增長；另一方面，隨著上游原材料價格上漲，江瀚新材相應提高產品售價，量價齊升推動2021年江瀚新材實現主營業務收入25.26億元，較2020年增長85.67%。2022年1-6月，江瀚新材產品銷售延續2021年的良好勢頭，實現主營業務收入18.42億元。
江瀚新材產品下游應用領域眾多，廣泛銷往全國各地及境外地區。報告期內，江瀚新材內外銷業務均衡開展，境內業務主要集中在華東、東南、東北等區域，境外銷售區域主要包括歐洲、亞洲、北美等地。報告期內，公司外銷收入占比分別為51.12%、47.90%、55.95%和62.17%，
除2020年受疫情影響外，其他年份公司外銷收入占比均略高于內銷占比。報告期內，公司境外銷售區域主要包括歐洲、亞洲、北美和南美等地區，主要國家包括法國、德國、英國、韓國、日本、美國、巴西等國家。各地區銷售占比較為均衡，占比最高的歐洲地區占主營業務收入比例在25%左右。銷售金額占比最高的國家為美國，占比在8%左右。
報告期內，江瀚新材綜合毛利率分別為39.76%、33.91%、37.98%和43.72%，若剔除運費調整因素影響，則分別為39.76%、36.50%、42.38%和45.24%，整體保持在較高水平。剔除運費影響因素后總體毛利率變動原因如下：2020年，受疫情影響，江瀚新材下游市場整體需求減弱，江瀚新材為穩定產品銷售，根據市場供需情況適當降低當年產品售價，導致當年綜合毛利率較2019年下降。2021年和2022年1-6月，化工行業景氣度提升，江瀚新材各主要產品呈現供不應求的市場情形。同時，在上游原材料價格漲幅明顯的背景下，江瀚新材適時提高產品售價，使得綜合毛利率上升。報告期各期，公司主營業務毛利率分別為39.81%、33.95%、38.11%和43.87%。
江瀚新材是國內規模最大的硅烷偶聯劑研發和生產企業。經中國氟硅有機材料工業協會認定，2016-2021年公司硅烷偶聯劑在國內市場占有率均為第一，在全球市場占有率排名第三。
江瀚新材是國家工信部授予的首批制造業單項冠軍企業，獲得工信部、省授予的“第一批制造業單項冠軍示范(培育)企業”，“中國氟硅行業協會功能性硅烷產業示范基地”、“中國氟硅行業十大品牌”、“中國精細化工百強企業”、“中國氟硅行業領軍企業”、“湖北省首批支柱產業細分領域隱形冠軍示范企業”、“中國氟硅行業創新型企業”等稱號，以及獲得當今世界享有盛名的米其林輪胎公司頒發的“2019年度最佳供應商”、“2021年度米其林優秀供應商”和倍耐力輪胎公司頒發的“2012年度最佳供應商”等榮譽。公司高度重視研發投入，現設有的“湖北省功能性硅烷工程技術中心”和“湖北省企業技術中心”省級研發平臺2個，以及與武漢大學有機硅化合物及材料教育部工程研究中心成立“功能性硅烷應用技術中心”校企合作研發平臺1個。
江瀚新材計劃通過三氯氫硅等募投項目建設，進一步向產業鏈上游延伸，同時擴充終端產品品類，加大市場覆蓋力度，充分發揮公司已有品牌知名度和研發實力，實現技術升級和產業升級，加快科研成果落地轉化。因此，公司未來的市場占有率有望得到進一步鞏固和提升。
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