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2022年國內(nèi)碳酸二甲酯行情先漲后跌，年初國產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯最高曾站上萬元每噸，而截止至年底已經(jīng)降至4500元/噸左右，年內(nèi)震蕩幅度達(dá)5500元/噸。從近幾年價(jià)格走勢(shì)來看，2020-2021年受電池電解液的影響價(jià)碳酸二甲酯格處于高位、價(jià)格起伏也較大，但2022年價(jià)格變動(dòng)幅度很小。
上半年國內(nèi)碳酸二甲酯呈震蕩偏弱，現(xiàn)貨最低價(jià)格突破年內(nèi)最低價(jià)格點(diǎn)4300元/噸，總的來說上半年國內(nèi)碳酸二甲酯裝置開工滿負(fù)荷，而需求端表現(xiàn)不盡人意，供需矛盾尖銳。下半年碳酸二甲酯價(jià)格漲跌起伏不斷，市場呈現(xiàn)小幅反彈但最終仍以跌勢(shì)收尾。
從供應(yīng)面看，2022年是國內(nèi)碳酸二甲酯產(chǎn)能爆發(fā)的一年，年內(nèi)天津中沙、江蘇思派、山東利華益、華魯恒生等企業(yè)均有投產(chǎn)計(jì)，國內(nèi)碳酸二甲酯總體產(chǎn)能將迫近200萬噸/年，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)在100萬噸左右，供應(yīng)端表現(xiàn)充裕，供應(yīng)量同比去年幾乎翻倍。
從需求端看，2022年碳酸二甲酯下游需求整體表現(xiàn)弱勢(shì)，由于絕大多數(shù)新增裝置沒有配套相應(yīng)下游，新投產(chǎn)的碳酸二甲酯供應(yīng)多以外銷為主。產(chǎn)能不斷釋放與需求市場低迷形成鮮明對(duì)比，尤其碳酸二甲酯傳統(tǒng)下游涂料、溶劑行業(yè)表現(xiàn)整體清淡，下游行業(yè)的不景氣反作用于碳酸二甲酯行業(yè)，導(dǎo)致價(jià)格在供需博弈下不斷承壓下滑。今年聚碳酸酯及電解液溶劑消費(fèi)均有增量，但由于年內(nèi)新增產(chǎn)能眾多導(dǎo)致供應(yīng)量過大，故而在價(jià)格上并未像往年一樣大幅提高。
看似“很美” 實(shí)則“內(nèi)卷”
隨著新能源車行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池需求大幅增長。目前碳酸二甲酯下游占比消耗最大的仍是鋰電池電解液溶劑行業(yè)，鋰電行業(yè)的快速發(fā)展使得電解液溶劑達(dá)到碳酸二甲酯下游占比提高至41%。
碳酸二甲酯用途廣泛，目前我國碳酸二甲酯主要有3類：工業(yè)級(jí)，醫(yī)療級(jí)和電池級(jí)。其中工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯占據(jù)一半以上的市場份額，工業(yè)級(jí)產(chǎn)品主要用于有機(jī)化工中間體、溶劑、汽油添加劑等，高純度產(chǎn)品可用于鋰電池電解液。隨著國內(nèi)新能源汽車的蓬勃發(fā)展，鋰電池及其上游電解液、溶劑產(chǎn)品需求快速增加，帶動(dòng)碳酸二甲酯產(chǎn)能大幅增長。
隨著新能源汽車的快速發(fā)展和業(yè)界對(duì)鋰電池“錢”景的看好，吸引了眾多企業(yè)布局碳酸二甲酯，并將碳酸二甲酯作為產(chǎn)業(yè)延伸、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要一環(huán)。大量化工企業(yè)看好DMC主要是基于新能源汽車的蓬勃發(fā)展，但隨著近年來產(chǎn)能增速的迅速增加，市場預(yù)期與實(shí)際表現(xiàn)出現(xiàn)較大差異，碳酸二甲酯看上去“很美”，實(shí)際上產(chǎn)能已過剩，行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重。
從行業(yè)技術(shù)來看，我國碳酸酯行業(yè)技術(shù)已基本成熟，生產(chǎn)工藝主要有：光氣法、甲醇氧化羰化法、酯交換法、尿素醇解法、二氧化碳直接氧化法。其中光氣法已基本淘汰，二氧化碳直接氧化法尚處于基礎(chǔ)研究階段。今年碳酸二甲酯、乙二醇價(jià)格不斷下滑情況下，環(huán)氧丙烷(PO)酯交換法(副產(chǎn)丙二醇)尚有盈利；煤基路線的甲醇?xì)庀圄驶⒓状家合圊ソ粨Q法盈虧平衡；環(huán)氧乙烷(EO)酯交換法(副產(chǎn)乙二醇)處于虧損狀態(tài)。
年內(nèi)碳酸二甲酯價(jià)格快速的下滑，整個(gè)碳酸二甲酯的產(chǎn)業(yè)鏈利潤均有一定縮水，尤其是下游碳酸甲乙脂/二乙酯月均利潤甚至一度出現(xiàn)負(fù)值。下游行業(yè)不容樂觀，碳酸二甲酯供應(yīng)端提升，但需求卻未有明顯增加，加之成本壓力增大，利潤逐漸下滑甚至迫近虧損。
從長遠(yuǎn)來看，2023年國內(nèi)碳酸二甲酯整體產(chǎn)能依舊供應(yīng)充足，產(chǎn)量也將進(jìn)一步提高。因此，未來在供應(yīng)端承壓之下，下游需求端的發(fā)展表現(xiàn)對(duì)碳酸二甲酯影響更為深遠(yuǎn)。
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