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慧正資訊：11月28日，亞士創能發布了2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）。預案顯示，本次非公開發行的發行對象為亞士創能實際控制人李金鐘；發行對象以現金方式認購本次非公開發行的股票，發行的股票數量不超過7604.5627萬股；募集資金總額不超過6億元，最終發行數量及募集資金總額以經中國證監會核準的實際發行完成情況為準。
本次非公開發行股票主要有兩個目的：第一，優化資本結構，降低財務風險，增強抗風險能力。近年來，隨著城市更新和存量住房改造提升進程的不斷推進，亞士創能抓住行業集中度提升的趨勢，持續加大市場開發和投入，競爭力不斷提高，帶動業務快速增長，公司資產負債率和負債規模也不斷擴大。截至 2022年9月末，亞士創能資產負債率為75.29%，總負債為52.01億元。
亞士創能擬通過本次非公開發行募集資金，補充流動資金或償還銀行債務，降低公司的資產負債率，提高公司償債能力及資金實力，優化財務結構，增強抗風險能力，推動公司業務的可持續健康發展。
第二，滿足經營規模日益擴大帶來的資金需求。我國建筑涂料、建筑保溫和建筑防水企業眾多，市場集中度較低，行業競爭較為激烈。在充分的市場競爭下，行業市場份額逐步向品牌企業集中，并呈現出較為明顯的梯隊層次。近年來，亞士創能拓展產品品類，加快推進全國先進產能布局，并推動市場網絡加密和銷售渠道下沉，品牌影響力不斷提高。2019-2021年，亞士創能分別實現營業收入24.25億元、35.07億元和47.15億元，伴隨業務規模的增長，亞士創能對流動資金的需求將保持增長。
亞士創能擬通過本次非公開發行募集資金，增強公司的流動資金實力，以滿足公司各項業務領域發展所帶來的資金需求，為公司持續發展提供有力保障，并進一步促進主營業務平穩健康發展，提升公司市場占有率。
截至2022年9月30日，實控人李金鐘直接持有亞士創能股份27,058,395股，占亞士創能總股本的6.27%；李金鐘持有創能明70%的股權，創能明持有亞士創能26.3%的股權；李金鐘持有潤合同生80.05%的股權，潤合同生持有亞士創能9.64%的股權；李金鐘持有潤合同澤100%的股權，潤合同澤持有亞士創能8.77%的股權；李金鐘持有潤合同彩 68.07%的股權，潤合同彩持有公司7.28%的股權。李金鐘直接持股及通過創能明、潤合同澤、潤合同生和潤合同彩間接持股，控制了發行人58.26%的股權，為亞士創能的實際控制人，并擔任亞士創能董事長、總經理，為亞士創能關聯方。
本次非公開發行股票完成后，亞士創能股權結構將發生變化，李金鐘持有亞士創能的股份比例將會進一步提高，仍為亞士創能的實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致亞士創能的控制權發生變化。
本次非公開發行募集資金到位后，亞士創能的總股本和凈資產將會相應增加。本次募集資金到位后的短期內，亞士創能凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。
據亞士創能前三季度財報顯示，亞士創能1-9月營業收入為23.31元，同比下降36.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7000.52萬元，同比下降46.58%。其中主營業務收入為22.89億元，其他業務收入為4203.7萬元。
亞士創能表示，通過本次非公開發行募集資金，可有效降低公司的資產負債率，從而優化資本結構，降低財務風險，增強抗風險能力；同時，本次非公開發行有利于滿足公司經營規模日益擴大帶來的資金需求，符合公司及全體股東的利益。
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