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慧正資訊：隨著舊的貿(mào)易關(guān)系被切斷，新的貿(mào)易關(guān)系尚未建立，俄羅斯涂料行業(yè)正在經(jīng)歷一場劃時代的變革。這一過程的結(jié)束還遙遙無期，但可以有把握地說，最糟糕的預(yù)測注定不會成真，至少目前還不會。
俄羅斯銀行Promsvyazbank分析部門估計，2021年，外國涂料品牌在俄羅斯涂料市場占30%至35%的份額。去年，俄羅斯涂料市場的總銷售額為1080億盧布（約合18億美元）。Promsvyzbank稱，俄烏沖突爆發(fā)不久，國際大型涂料制造商紛紛撤出烏克蘭，今年本土涂料市場預(yù)計將萎縮10%-15%。
這與3月至4月的預(yù)測相去甚遠(yuǎn)，當(dāng)時大多數(shù)涂料廠預(yù)計將縮減或至少縮減生產(chǎn)規(guī)模，主要原因是進(jìn)口零部件短缺和俄羅斯國民經(jīng)濟(jì)崩潰。在過去幾個月里，幾乎所有分析師都提高了對俄羅斯的GDP預(yù)測。
例如，俄羅斯央行現(xiàn)在預(yù)測，經(jīng)濟(jì)衰退期間，GDP將下降3.5%至3%，降幅低于該行7月份預(yù)測的6%至4%。國際貨幣基金組織(IMF)在過去幾個月里多次上調(diào)了對俄羅斯經(jīng)濟(jì)的預(yù)測。最新預(yù)測顯示，俄羅斯GDP將收縮3.4%，而不是7月份預(yù)計的6%和4月份預(yù)計的8.5%。
無論如何，最近的預(yù)測與2022年第一季度的預(yù)測相去甚遠(yuǎn)。例如，國際金融研究所在4月份預(yù)測，俄羅斯經(jīng)濟(jì)今年將萎縮15%，2023年將萎縮3%，“因為西方制裁、企業(yè)外流、俄羅斯人才流失和出口崩潰，抹去了15年的經(jīng)濟(jì)增長成果?！?/p>
近期發(fā)展也表明，俄羅斯涂料行業(yè)的情況看起來比年初預(yù)期的要好。2022年4月，俄羅斯市場的消息人士警告說，由于對進(jìn)口零部件的高度依賴，俄羅斯涂料公司也可能難以維持運(yùn)營。也有人表示，原材料的缺乏將促使國際涂料公司縮減在俄羅斯的業(yè)務(wù)并處理資產(chǎn)，這些資產(chǎn)最終注定要閑置。
新業(yè)主重新啟動工廠
到目前為止，當(dāng)前的危機(jī)并未導(dǎo)致俄羅斯涂料廠大規(guī)模停產(chǎn)，即使是那些以前由外國企業(yè)擁有的涂料廠在易手后不久也恢復(fù)了運(yùn)營。
8月2日，佐敦涂料宣布退出俄羅斯的決定。該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Morten Fon 評論道：“在制裁制度下在該國開展業(yè)務(wù)變得越來越具有挑戰(zhàn)性，我們意識到這種情況在將來不會改變。”
盡管品牌、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)不屬于交易的一部分，但新東家俄羅斯建筑巨頭 Atomstroykomplex設(shè)法迅速恢復(fù)了前佐敦圣彼得堡工廠的運(yùn)營，并開始以Lithium品牌銷售涂料。員工根據(jù)與新所有者的現(xiàn)有協(xié)議和條款保留其職位。
迪古里拉和PPG也是退出俄羅斯市場的公司之一。今年6月，迪古里拉表示，公司的銷售額仍然很低，僅能產(chǎn)生足夠的當(dāng)?shù)刎泿?，支付在俄羅斯的員工工資。PPG則表示，由于“即使在這個最低水平下也無法持續(xù)運(yùn)營”，它不得不縮減運(yùn)營并退出市場。
迪古里拉最終將其圣彼得堡工廠出售給當(dāng)?shù)毓綢nvista Capital，交易于7月完成。工廠已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。
“自從收購該業(yè)務(wù)以來，所有人員都已投入工作，工廠也已開始生產(chǎn)。我希望業(yè)主變更不會對我們的客戶造成負(fù)面影響，”圣彼得堡工廠負(fù)責(zé)人Valery Andosov對當(dāng)?shù)孛襟w表示。
一些外資企業(yè)的涂料廠還在待售中。例如，海虹老人正在積極出售其在俄羅斯擁有124名員工的烏里揚(yáng)諾夫斯克工廠，據(jù)報道，出售該公司在俄羅斯的業(yè)務(wù)可能會在今年完成。阿克蘇諾貝爾表示，其在俄羅斯的大部分業(yè)務(wù)已暫停。該公司表示，剩余的俄羅斯業(yè)務(wù)現(xiàn)在在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營，但未提供更多細(xì)節(jié)。
據(jù)Promsvyazbank稱，大多數(shù)西方公司選擇有控制地退出俄羅斯市場，這意味著出售資產(chǎn)而不是關(guān)閉資產(chǎn)并保留所有員工。
另一方面，重新啟動的工廠生產(chǎn)的涂料的質(zhì)量仍然很清楚。傳統(tǒng)上，西方公司在俄羅斯高端市場占有很大份額，目前還不確定新東家是否能堅持同樣的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
適度下降
俄羅斯涂料協(xié)會Centrlack主任Gennady Averyanov表示，自2022年初以來，俄羅斯涂料產(chǎn)量同比下降8.1%。他說，目前行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率為50%，不同公司、不同行業(yè)的產(chǎn)能利用率差異很大，因此不能根據(jù)這個數(shù)字下結(jié)論。
需求下降仍然是俄羅斯涂料制造商面臨的最大問題之一，尤其是在某些領(lǐng)域。例如，今年5月，俄羅斯汽車產(chǎn)量暴跌96.7%，僅為3700 輛，因為所有西方汽車制造商都暫停了在該國的運(yùn)營，而俄羅斯汽車制造商則受到關(guān)鍵零部件短缺的打擊。
造船行業(yè)也存在嚴(yán)重問題，一些大型項目因缺乏關(guān)鍵部件而被推遲。例如，歐洲設(shè)備的缺乏對捕魚船隊更新計劃造成了嚴(yán)重破壞，根據(jù)該計劃，預(yù)計未來幾年將在國內(nèi)造船廠建造數(shù)百艘新船。
另一方面，建筑業(yè)似乎表現(xiàn)良好。例如，俄羅斯建設(shè)部 Marat Khusnulin 聲稱，在2022年前九個月，住宅樓的開工速度高于去年的水平。沒有跡象表明該板塊未來會出現(xiàn)任何問題，因為2022年預(yù)計將開工建設(shè)4000萬平方米的住宅地產(chǎn)，比去年增長近7%。
解決原材料問題
今年上半年，進(jìn)口原材料短缺曾是俄羅斯涂料行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，但現(xiàn)在看來，這一問題已不再阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展。
“沒有什么能阻止我們的制造商增加產(chǎn)量，”Averyanov說，并補(bǔ)充說需求是目前推動生產(chǎn)動態(tài)的唯一因素。當(dāng)然，訂單執(zhí)行的條款可以改變和延長。主要原因是在向亞太地區(qū)國家供應(yīng)原材料的過渡過程中存在后勤困難。
Averyanov說，交貨時間增加了，此外，俄羅斯涂料生產(chǎn)商可能需要一些時間來嘗試和測試新的原材料。
“過去、現(xiàn)在和將來都有西方原材料的替代品。原材料正在向亞太國家過渡。來自這個地區(qū)的原材料的份額正在增加。趨勢是積極的。但是我們要引起消費(fèi)者的注意，這個過程至少要持續(xù)一年?！?/p>
不過，俄羅斯原材料供應(yīng)商Pigment副總經(jīng)理Maria Levenkova表示，優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)仍然是俄羅斯涂料行業(yè)面臨的主要困難。
“大多數(shù)供應(yīng)商已經(jīng)離開市場，這極大地影響了價格、質(zhì)量和交貨時間。但今天，Pigment可以自信地談?wù)撋a(chǎn)一些成分的可能性，例如成膜劑、固化劑、溶劑，既可以滿足自身生產(chǎn)的需要，也可以供應(yīng)給第三方?！盠evenkova 說。
然而，現(xiàn)在判斷俄羅斯涂料行業(yè)成功地經(jīng)受住了當(dāng)前的危機(jī)還為時過早，主要是因為它的末日尚未到來。從長遠(yuǎn)來看，俄羅斯經(jīng)濟(jì)前景依然嚴(yán)峻，民眾購買力急劇下降，西方一些最痛苦的制裁措施尚未生效。
盡管涂料行業(yè)在2022年表現(xiàn)出韌性，但俄羅斯涂料的未來，仍然高度不確定。
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