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慧正資訊，援引11月17日路透社法蘭克福消息，涉及生命科學(xué)額、制藥、電子和新材料的德國多元化集團(tuán)默克（Merck KGaA）已經(jīng)與高盛集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，恢復(fù)雙方就10.3億美元出售顏料業(yè)務(wù)單元的委托協(xié)議，這份出售委托協(xié)議曾經(jīng)因?yàn)槿蛐鹿谝咔槎鴶R置了一段時(shí)間。
默克的效果顏料業(yè)務(wù)，也稱之為表面解決方案業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)售計(jì)劃目前已經(jīng)得到了奧地利競爭對(duì)手Heubach的興趣，Heubach 與SK Capital Partners 在2022年上半年完成了對(duì)科萊恩顏料部門的收購，此前透露的交易價(jià)格為8.05億瑞士法郎至8.55億瑞士法郎（約合人民幣57.3億元至60.8億元）。
默克的表面解決方案業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為珠光顏料和金屬顏料，統(tǒng)稱為效果顏料產(chǎn)品，應(yīng)用于涂料、塑料和化妝品領(lǐng)域，業(yè)務(wù)部門估值為10億歐元（約10.3億美元）。一旦全球市場狀況好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)在2023年開始出售。
根據(jù)路透社的消息，默克、高盛都沒有以上信息進(jìn)行評(píng)論，Heubach和SK資本暫時(shí)也沒有信息透露。
默克的戰(zhàn)略旨在聚焦和擴(kuò)大電子、生命科學(xué)和制藥等市場領(lǐng)域，通過剝離效果顏料業(yè)務(wù)部，可以幫助集團(tuán)削減債務(wù)，提高集團(tuán)利潤率，并繼續(xù)為收購200億歐元業(yè)務(wù)資產(chǎn)的目標(biāo)，進(jìn)行資金準(zhǔn)備。
根據(jù)默克集團(tuán)2021年的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，效果顏料業(yè)務(wù)部門去年收入為4.1億歐元，同比增長11%，該業(yè)務(wù)正在從疫情導(dǎo)致的下滑中恢復(fù)過來。
路透社也援引一位消息人士的信息，認(rèn)為默克效果顏料業(yè)務(wù)的估值可能是起核心收入8000-9000萬歐元的10倍以上。
據(jù)悉，默克集團(tuán)并不急于出售效果顏料業(yè)務(wù)，因?yàn)樵摌I(yè)務(wù)目前的利潤率還有提升空間。根據(jù)顏料行業(yè)的收并購案例，預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)收購價(jià)格應(yīng)該與迪愛生DIC購買巴斯夫顏料業(yè)務(wù)的價(jià)格保持同樣水平，2019年巴斯夫顏料部門的出售價(jià)格為11.5億歐元。
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