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核心觀點

逢低配多01合約。9月進口預期在100萬噸以下的情況下，隨著興興后續(xù)復工預期，港口仍能持續(xù)去庫周期。驅動尚可。

市場分析

內(nèi)蒙暫穩(wěn)，內(nèi)地供應方面，煤頭甲醇逐步復工，非一體化開工最低點已過，但目前內(nèi)地對港口價差仍偏高，內(nèi)地從緊往松的轉變對港口的傳導仍需相當長時間。上游非電煤價亦堅挺，對煤頭甲醇成本有一定支撐。

外盤開工率8月最低點，逐步回升。伊朗Busher、Marjan8月底逐步重啟，kaveh、Sabalan仍停車檢修中，重啟待定；伊朗kimiya亦準備重啟中。隨著伊朗開工的重新回升，外盤供應最緊階段已過，關注后續(xù)到港探底回升的節(jié)奏。

MTO方面集中恢復。興興MTO于9.4重啟，重新提振港口需求。富德仍小幅降負；魯西MTO計劃8.11檢修，計劃近周重啟，提振需求。誠志一期MTO仍等待復工。

策略

（1）單邊：逢低配多01合約。9月進口預期在100萬噸以下的情況下，隨著興興后續(xù)復工預期，港口仍能持續(xù)去庫周期。驅動尚可。

（2）跨品種套利：LL01-3MA01逢高做縮價差

（3）跨期套利：1-5價差逢低做正套。

風險

原油價格波動，煤價波動

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