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目前國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈處于擴(kuò)張和整合階段，尤其是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的聚酯企業(yè)，如桐昆、榮盛、恒力、恒逸、盛虹和新鳳鳴等，仍在不斷新增或收購聚酯產(chǎn)能，同時(shí)將自身的產(chǎn)業(yè)鏈向上游原料行業(yè)延伸。近年來，受益于行業(yè)集中度的不斷提升，在本輪聚酯產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張過程中，桐昆股份占據(jù)了主動(dòng)，憑借領(lǐng)先的技術(shù)水平、整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)和綜合實(shí)力，積極通過投建多個(gè)新項(xiàng)目，加速聚酯產(chǎn)能擴(kuò)張。
今年四月，桐昆集團(tuán)恒陽項(xiàng)目織造一車間正式投入生產(chǎn)，這也標(biāo)志著桐昆全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式又有了新的突破，成功實(shí)現(xiàn)了從“一滴油”到“一匹布”！恒陽項(xiàng)目是桐昆布局往產(chǎn)業(yè)鏈中下游延伸、做到“一匹布”的重要發(fā)展戰(zhàn)略。而近期，它又有了大動(dòng)作！
桐昆又現(xiàn)大手筆：投建120萬噸差別化纖維和2×60萬噸/年天然氣制乙二醇項(xiàng)目
近日，桐昆發(fā)布公告稱，結(jié)合市場(chǎng)對(duì)紡織產(chǎn)品的需求狀況，加之自身延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈的發(fā)展需求，公司決定分別啟動(dòng)安徽佑順年產(chǎn)120萬噸輕量舒感功能性差別化纖維項(xiàng)目和中昆新材料2×60萬噸/年天然氣制乙二醇項(xiàng)目，其中：
安徽佑順年產(chǎn)120萬噸輕量舒感功能性差別化纖維項(xiàng)目建設(shè)期限為3年，總投資為57.65億元，其中，建設(shè)投資51.59億元(含外匯4.62億美元)、建設(shè)期利息2.30億元、鋪底流動(dòng)資金為3.74億元，項(xiàng)目的銷售價(jià)根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)實(shí)際銷售情況確定，達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入估算為113.90億元。
項(xiàng)目位于安徽合肥廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍橋化工園利用安徽佑順在園區(qū)的已有土地，新建聚酯車間、紡絲及包裝車間等建（構(gòu)）筑物工程415894平方米，配置聚酯生產(chǎn)裝置4套，引進(jìn)高速卷繞機(jī)生產(chǎn)線48條、自動(dòng)落筒線48條、自動(dòng)包裝線12條以及配套的國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)裝置及公用工程設(shè)備，采用國(guó)際領(lǐng)先的聚合技術(shù)、聚酯熔體直紡技術(shù)、智能制造技術(shù)以及綠色制造技術(shù)，形成年產(chǎn)120萬噸輕量舒感功能性差別化纖維以及回收乙醛3168噸的生產(chǎn)能力。
另外在新疆巴州庫爾勒石油石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資中昆新材料2×60萬噸/年天然氣制乙二醇項(xiàng)目，報(bào)批總投資99.41億元（一期51.54億元），其中建設(shè)投資95.25億元（一期49.39億元），建設(shè)期利息3.36億元（一期1.74億元），鋪底流動(dòng)資金7893.88萬元（一期4050.20萬元）。
項(xiàng)目擬新征用地1397畝，新建天然氣轉(zhuǎn)化車間、氣體車間、乙二醇車間等建（構(gòu)）筑物工程229,332平方米，項(xiàng)目完全建成后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約50億元，年均為國(guó)家和地方貢獻(xiàn)稅收約5.1億元，可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約100億元。
龍頭有能力擴(kuò)產(chǎn)、小企業(yè)只能不斷讓渡市場(chǎng)份額，未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心就是比拼成本
進(jìn)入2022年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻。受到疫情影響，化纖行業(yè)整體需求走弱，供需矛盾凸顯，市場(chǎng)價(jià)格下降，行業(yè)盈利狀況下滑。但無論化纖大行情如何，聚酯“大佬”們?yōu)榱粟A得更大優(yōu)勢(shì)，不在未來錯(cuò)失機(jī)會(huì)，以龍頭企業(yè)為代表的行業(yè)大動(dòng)作仍在持續(xù)。
滌綸下游終端為紡織服裝，雖然受疫情影響短期需求有所下滑，但長(zhǎng)期看隨著居民收入提高，全球消費(fèi)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。從歷史數(shù)據(jù)看，過去十年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量復(fù)合增速約10%，2019年產(chǎn)能已突破4000萬噸。而這個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心就是比拼成本，目前只有龍頭有能力擴(kuò)產(chǎn)，小企業(yè)只能不斷讓渡市場(chǎng)份額，本輪疫情客觀上也會(huì)加速行業(yè)向龍頭集中的趨勢(shì)。
一個(gè)行業(yè)或者小到一個(gè)企業(yè)行業(yè)集中度高，并不意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)弱，高集中度可能與激烈的競(jìng)爭(zhēng)并存，尤其是在當(dāng)前的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式下。就目前聚酯而言，行業(yè)集中度高，規(guī)模較大的企業(yè)在市場(chǎng)中起到一定的引領(lǐng)作用，共同推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，維護(hù)行業(yè)利潤(rùn)水平，在一定程度上也有益于行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
桐昆股份在往期公告中指出，近年來，我國(guó)化纖行業(yè)加大創(chuàng)新力度，注重行業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步，以市場(chǎng)手段淘汰落后產(chǎn)能，化學(xué)纖維的差別化率進(jìn)一步提高，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家聚酯纖維的差別化率有一定差距。因此，提高化纖產(chǎn)品差別化率成為當(dāng)前化纖工業(yè)發(fā)展的重中之重。新項(xiàng)目將主要生產(chǎn)差別化、功能性滌綸長(zhǎng)絲，有利于進(jìn)一步提升桐昆股份滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品的差別化率，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
未來聚酯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的顆粒度會(huì)細(xì)化，成本控制會(huì)越發(fā)嚴(yán)格，聚酯生產(chǎn)企業(yè)通過橫向或縱向一體化做長(zhǎng)做寬產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的企業(yè)將擁有更多話語權(quán)，因此未來的聚酯行業(yè)中，品牌效應(yīng)和規(guī)模化發(fā)展是企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的重要籌碼。
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