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慧正資訊：近日，松井股份(688157.SH)發布關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的公告。
公司于2022年5月12日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的議案》。
公司擬向共青城志晟投資合伙企業、楊向宏以發行股份及支付現金方式購買其持有的廣東銳涂精細化工有限公司70%股權，同時公司擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金。
自籌劃本次交易以來，公司嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的有關規定，組織相關各方積極推進本次交易相關工作，主要工作事項為：
1、公司聘請了獨立財務顧問及相關中介機構對標的公司開展盡職調查、審計、評估、法律核查等相關工作，就本次交易方案中涉及的各項事項與交易對方進行充分溝通、協商;
2、在籌劃本次交易過程中，公司嚴格按照相關法律、法規的規定，對本次交易相關事項履行董事會、監事會等內部審議程序，并及時在上海證券交易所及其指定媒體履行信息披露義務。
2022年3月22日，公司與交易對方共青城志晟、楊向宏簽訂附條件生效的《湖南松井新材料股份有限公司與共青城志晟投資合伙企業(有限合伙)、楊向宏之發行股份及支付現金購買資產協議》；同日，公司與業績承諾方共青城志晟及其實際控制人楊勝廷、劉燕簽訂附條件生效的《湖南松井新材料股份有限公司與共青城志晟投資合伙企業(有限合伙)之發行股份及支付現金購買資產的業績承諾與補償協議》。
自本次交易事項籌劃以來，公司嚴格按照有關法律、法規及規范性文件的要求，與交易對方、各中介機構積極有序推進本次交易相關工作。結合現場反饋結果，在綜合考慮標的公司廣東銳涂精細化工有限公司實際運營情況等因素后，公司經審慎研究并與交易對方友好充分溝通，最終決定終止本次交易。
2022年5月12日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的議案》，同意公司終止本次交易事項并簽署本次交易的終止協議。
鑒于本次交易事項尚未經公司董事會二次審議，也未提交股東大會審議，本次交易方案未正式生效。
目前公司各項業務經營情況正常，本次交易的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
湖南松井新材料股份有限公司于2022年5月16日在上海證券交易所上證路演中心以網絡文字互動方式召開了關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的投資者說明會，在信息披露允許范圍內就投資者關心的問題進行溝通交流。現將有關情況公告如下：
一、本次說明會召開情況
公司于2022年5月16日15:00-16:00在上海證券交易所上證路演中心以網絡文字互動方式召開了關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的投資者說明會。本次投資者說明會的召開事項詳見公司于2022年5月14日在上海證券交易所網站上披露的《湖南松井新材料股份有限公司關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項召開投資者說明會的公告》（公告編號：2022-032）。
公司董事長凌云劍先生、董事會秘書伍俊蕓女士、交易對方代表楊勝廷先生、獨立財務顧問主辦人呂雷先生出席了本次說明會。
二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況
本次說明會上，公司就投資者提出的問題給予了回復，現將主要問題及答復整理如下：
1、請問華為被美國制裁事件對公司的具體影響有多少？公司2021年對榮耀的銷售金額有多少？對VIVO、OPPO的銷售是否保持增長？目前3C涂料和汽車零部件涂料的訂單情況怎樣?
答復：尊敬的投資者，您好！華為一直是公司重要的合作伙伴，2020年三季度后，華為芯片受限對公司消費電子涂層的銷售帶來一定的影響。目前華為除手機外各大品類在拓展，榮耀的銷售在逐步回升，我們仍是華為、榮耀主要的涂層供應商。VIVO、OPPO的銷售預估今年將保持高速增長；3C涂料和汽車零部件涂料銷售呈現良好的進展態勢，有望再上一臺階。感謝您的關注與支持！
2、請問凌總，公司為什么終止交易？之后還會重組的可能嗎？
答復：尊敬的投資者，您好！公司自籌劃本次交易事項以來，嚴格按照有關法律、法規及規范性文件的要求，與交易對方、各中介機構積極有序推進本次交易相關工作。結合現場反饋結果，在綜合考慮標的公司實際運營情況等因素后，公司經審慎研究并與交易對方友好充分溝通，最終決定終止本次交易。
公司多年以來一直在全國尋找戰略性的合作和并購機會，拜訪、交流過較多的國內同行企業。公司并購目的旨在聚焦主航道實現產業協同，豐富公司技術研發能力，提高長期核心競爭力。我們依然會積極探索橫向、縱向細分賽道的投資和業務拓展機會，逐步實施收購兼并計劃。感謝您的關注與支持！
3、請問本次終止重組對公司有什么影響，麻煩具體說說？
答復：尊敬的投資者，您好！公司本次重組事項尚未經公司董事會二次審議，也未提交股東大會審議，因此本次重組方案未正式生效。目前公司各項業務經營情況正常，本次交易的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司管理層會繼續深耕細作，持續創新開拓業務，經營好公司，回報廣大投資者。感謝您的關注與支持！
4、請問凌總，此次收購終止的具體原因是什么？此次終止后，公司圍繞主營業務方面，未來會不會繼續加大資本并購？
答復：尊敬的投資者，您好！結合現場反饋結果，在綜合考慮標的公司實際運營情況等因素后，公司經審慎研究并與交易對方友好充分溝通，最終決定終止本次交易。
功能性涂層材料應用領域包括涂料、膠、油墨；涵蓋高端消費電子、乘用汽車及特種裝備等國內重要戰略性新興領域，公司將堅定專注于新型功能性涂層市場開拓，抓好機遇，內生增長和外延并購并行發展。感謝您的關注與支持！
5、請問伍總，本次交易的終止，是否會對公司現有業務合作造成影響？
答復：尊敬的投資者，您好！本次交易終止不會對公司現有和在研的下游市場客戶合作造成影響。一直以來，公司堅持快速響應客戶需求，并憑借過硬的產品和技術，以及系統化的解決方案來贏得客戶信賴。新能源動力電池、扁線電機等系列功性能性涂層的創新型研發，均為公司自有、自研，不影響公司當前合作客戶及潛在客戶的開發。感謝您的關注與支持！
6、請問伍總，進來大宗商品及原材料均大幅上漲，如果未來大宗商品及原材料持續漲價，對上市公司的利潤影響會有多大？應對原材料上漲造成的毛利率壓力，公司有沒有應對措施？另外，行業周期等原因，3C類業務收入可能會持續承壓，公司對3C類業務收入除了目前客戶和產品外，有無其他拓展計劃？
答復：尊敬的投資者，您好！針對近兩年上游原材料上漲，公司2021年毛利率下降約3%，2022年毛利率預測將略有回升，原因在于：1、積極拓展海內外市場，通過技術和解決方案的優化更好的為終端客戶創造價值；2、加強內部經營管理，降低費銷比；3、戰略采購和精益生產。
在業務拓展方向，當前公司在界定的3C四大細分領域中，總體占有率有很大的成長空間，我們構建涂料、油墨、膠三合一產品體系，也在進一步調研3C其他細分領域，伺機進入，以進一步豐富產品種類和應用范圍。3C領域外，公司加大汽車涂料領域、特種裝備領域的業務布局和拓展，目前乘車汽車領域已實現市場和技術的雙重突破，先后獲得眾多車企的AVL資質認證，并在加速導入量產。感謝您的關注與支持！
7、凌總您好，請問松井和金杯汽車的合作進展如何？具體研發項目都有哪些？
答復：尊敬的投資者，您好！公司與金杯電工合作項目正在按計劃推進中，并已取得一定的突破性進展，具體主要圍繞新能源汽車電機、特高壓變壓器等領域中需要應用的特種功能材料項目開展研發。感謝您的關注與支持！
8、請問凌總，此次和廣州銳涂并購終止后，會不會影響和金杯電公司的合作？
答復：尊敬的投資者，您好！本次交易終止不會對公司與金杯電工的后續合作造成任何不利影響，公司與金杯電工合作是雙方基于在各自應用領域的技術、市場優勢，深入開展的技術交流，目前該合作項目正在按計劃推進中，并已取得一定的突破性進展，感謝您的關注與支持！
9、請問本次終止重組是否影響公司未來發展規劃？
答復：尊敬的投資者，您好！本次終止重組不會影響公司未來發展規劃。公司目前經營情況正常，并將持續通過深化先進創新平臺體系建設、布局高價值賽道、加強重點領域核心技術公關等一系列加速科技創新組合拳，在鞏固和提升高端消費電子行業和乘用汽車應用領域市場競爭地位的同時，積極布局軌道交通、航空航天、海洋裝備等特種涂料領域。在不斷提升現有資產經營水平的同時，繼續結合外延擴張的方式促進公司快速穩健發展，最終實現戰略目標。感謝您的關注與支持！
10、感謝凌總，伍總等公司高管的耐心專業解答和回復。我們看到了一個肩扛大任的優秀成長性民營企業該有的涵養和素質。向凌總和松井致敬！希望以后在凌總和伍總及公司其他高管們的帶領下，松井能夠穩健發展，真正實現凌總帶領下的松井股份的宏偉戰略藍圖。感謝！
答復：尊敬投資者，您好！感謝您對公司的厚愛與支持，公司將專注于新型功能性涂層領域，銳意進取，持續創新開拓業務，經營好公司。感謝您的關注與支持！
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