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慧正資訊：4月14日晚間，恒力石化公告，擬分拆子公司康輝新材通過與大連熱電進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)上市。分拆完成后，恒力石化股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。
緊接著，大連熱電也同時發(fā)布停牌公告。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、重組上市及關(guān)聯(lián)交易。鑒于本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，大連熱電股票自4月15日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。
值得注意的是，早在2015年底，恒力石化曾以108億元的價格注入大橡塑，實(shí)現(xiàn)借殼上市。本次交易若最終成行，意味著其子公司康輝新材也將通過借殼方式登陸資本市場。
公開資料顯示，恒力集團(tuán)始建于1994年，起步于織造行業(yè)，而后逐步發(fā)展成為民營大煉化行業(yè)的佼佼者。旗下?lián)碛?000萬噸原油和500萬噸原煤加工能力，是行業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)“原油-芳烴、烯烴-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營的化工新材料上市公司。
近年來，恒力石化正在努力打造“大化工”平臺和“新材料”業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的“雙循環(huán)”格局。而此次拆分康輝新材并借殼上市，正是恒力石化拓展第二成長曲線，加碼布局新材料領(lǐng)域的一大重要措施。
2021年，恒力石化實(shí)現(xiàn)營收1979.7億元，同比增長29.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤155.31億元，同比增長15.37%。公司2021年營收與盈利規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。根據(jù)恒力石化年報顯示，2021年，康輝新材貢獻(xiàn)凈利潤10.86億元。
康輝新材是恒力石化差異化、高性能綠色環(huán)保薄膜與塑料新材料的主要發(fā)展平臺和國家高新技術(shù)企業(yè)。 近些年來，康輝新材在中高端功能性薄膜和塑料新材料領(lǐng)域的行業(yè)競爭力持續(xù)提升，躋身國內(nèi)一流水平。
康輝目前產(chǎn)品和生產(chǎn)基地：在國內(nèi)有營口、大連長興島、蘇州汾湖三大生產(chǎn)基地，營口基地?fù)碛心戤a(chǎn)24萬噸PBT工程塑料產(chǎn)能，是國內(nèi)最大的PBT生產(chǎn)商，主要應(yīng)用于汽車配件、聚合物合金、光纜保護(hù)套、電子電器等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；擁有年產(chǎn)38.5 萬噸BOPET 功能性薄膜產(chǎn)能，應(yīng)用于BOPET 的光學(xué)器材、離型保護(hù)、電子電器、車用裝飾、建筑領(lǐng)域、包裝領(lǐng)域等高附加值環(huán)節(jié)；擁有基于自主技術(shù)國內(nèi)單套最大的年產(chǎn)3.3 萬噸PBAT產(chǎn)能，應(yīng)用于PBS/PBAT的食品級購物袋、餐具和吸管領(lǐng)域等綠色環(huán)保應(yīng)用。
在建項目包括：（1）蘇州汾湖基地有47 萬噸高端功能性聚酯薄膜、10 萬噸特種功能性薄膜、15 萬噸改性PBT、8 萬噸改性PBAT 正在建設(shè)中，總投資約111 億。（2）大連長興島基地有45 萬噸可降解塑料項目在建，總投資約18 億。（3）康輝新材料引進(jìn)日本芝浦機(jī)械株式會社和青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司的濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線共12條，年產(chǎn)能16億平方米，自2022年1月起，預(yù)計18個月內(nèi)完成交付。
值得關(guān)注的是，此次被借殼的大連熱電是大連市熱電集團(tuán)有限公司的主體上市公司，主營業(yè)務(wù)為熱電聯(lián)產(chǎn)和集中供熱，主要產(chǎn)品有電力和熱力兩大類，共有電力、工業(yè)蒸汽、高溫水和居民供暖四個品種。此前，大連熱電披露年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計2021年凈虧損1.3億元-1.5億元。
有市場人士表示，當(dāng)此次恒力石化與大連熱電及其集團(tuán)完成交易后，恒力石化便擁有了新的資本平臺，康輝新材的價值將實(shí)現(xiàn)重估。與此同時，康輝新材優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入大連熱電中，將使大連熱電的上市面貌煥然一新。此外，熱電集團(tuán)作為大連熱電的國有股東，也將從原來的控股變?yōu)閰⒐赏顿Y，可以分享后期的發(fā)展收益，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，可謂是多方共贏。
而恒力石化也借此機(jī)會，進(jìn)一步突破新材料市場，繼續(xù)完善第二成長曲線，實(shí)現(xiàn)自身“雙循環(huán)”發(fā)展戰(zhàn)略的更高層次的同頻共振。
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