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慧正資訊：如果用一個關鍵詞來形容2021年防水企業的發展現狀，“生存”是最合適不過的。面對部分防水企業發布的業績預減報告來看，原材料的高位運行和下游房企的“暴雷”二者都是造成企業虧損的重要原因。但作為防水企業長達十年左右的“紅利市場”，在中國房地產飛速發展的十年間，作為房企集采的重要組成部分，防水企業與下游市場就如同一對處于熱戀期的愛人，如膠似漆密不可分，防水企業中更有甚者將業務構成比例的80%以上分配給房企業務。
但隨著時間的更替，當年“如膠似漆”的“愛人”正在遭遇前所未有的中年危機。近日，作為國內千億級房企陣營的中國奧園發布公告稱，公司將不會支付于1月到期票據的余下本金及最后一期利息。與此同時，在30天寬限期屆滿后，將不會支付于2023年、2024年到期票據的最新一期利息。
如此擺爛的作法對于整個產業鏈中游的防水企業而言可謂是一個晴天霹靂，據悉，此次奧園發布的逾期債務規模將超10億美元。整個房企市場中，包括奧園、恒大在內多家頭部大房企的暴雷讓下游防水企業感受到了一把房企的中年危機，多家防水（涉）上市企業的業績數據均出現了明顯下滑。
重裝市場為防水企業破局提供“拐點”
首先我們要明白重裝是個大概念，而以消費者為消費主體構成的家裝零售市場和保障性住房、舊改市場為代表的家裝集采市場都屬于重裝這個大概念之中。換句話說也就是工裝渠道+家裝市場共同構成了防水重裝的全新市場容量。在房企市場逐日下行的趨勢下，防水企業進行非房業務的轉變并不止這一條路，新基建、光伏等藍海市場同樣為防水企業提供了前所未有的發展機遇，但防水企業對于新市場的“開源”并非易事。客戶群體的轉變、市場商機的獲取、產品的更新升級、持續在新市場領域的品牌樹立……
這些方面的轉變對于頭部防水企業而言都是不小的挑戰，更何況是哪些已經被逼到生存“紅線”的中小企業。因此，小編粗淺地認為，相較于新市場的拓展，借力于原本在房企產業鏈打造的品牌形象和較為成熟的產品體系布局重裝市場，對防水企業破局“生存”窘境而言不乏是相較容易的路徑之一。
電商平臺成為防水企業布局家裝市場新場景
是內容為王還是渠道至上，是作為當前整個傳媒產業鏈的熱議話題。但隨著整個產業業態趨于融合的發展趨勢，內容與渠道的相互雜糅催生著融媒體業態進入“大爆發”時代。短視頻、直播、電商都在這種媒介背景下迎來新一輪的產業爆發，不論是處于傳統電商的淘寶、京東、天貓還是新電商平臺代表的抖音、快手都在迎來飛速發展，特別是處于紅利“拓荒期”的新電商平臺，正在為家裝基建輔材零售提供全新銷售場景。東方雨虹、立邦、多樂士、三棵樹、德高、嘉寶莉等多家防水（涉）企業都已開始布局電商平臺，將產品銷售渠道擴展到線上層面，打造多元化的銷售新格局。
同時，在人口密集度相對集中的北、上、廣、深等超一線城市，以“北漂”為代表的新型消費群體面對高額的房價，更多消費者將目光已經從新建住宅聚焦到了二手房或是保障性住房之上，而這也促進了消費群體“二次裝修”的新需求。
整裝風潮已經來襲
對于防水企業而言，“整裝渠道”正成為企業新的C端增長點。這種“一籃子產品與服務”的屬性完美匹配了消費者一站式服務的訴求，近年來獲得高速成長。對于土巴兔為代表的裝修產業平臺而言，在考慮供應商時防水企業的多元化產品矩陣正在成為重要的考量因素之一。因此，多元化的產品布局逐漸成為防水企業在重裝市場中的核心競爭力。
從頭部企業的產品布局來看，防水行業龍頭東方雨虹在以防水業務為依托的同時，還在民用建材、涂料、保溫、砂漿、修繕等多元化業務布局；三棵樹則是致力于打造內外墻涂料、防水、保溫、地坪、輔材、施工“六位一體”的綠色建材一站式集成系統；亞士創能也對其業務板塊進行補短，通過家裝漆和防水方打造新的增長點和競爭力。
DIY+自購成為防水企業零售渠道發展新契機
隨著90后消費群體的崛起，迫于經濟壓力自己動手裝修的人群已經占有一定比例，DIY成為這些新消費群體的新需求。再外加上這幾年新農村的建設逐步加速，在農村的自建房政策的支持下，有大量的農村自建房的防水采購都開始通過自采方式解決。自購的需求變局加速了越來越多的防水企業開始大規模布局線上+線下零售渠道，零售市場規模呈現出持續增長的發展趨勢。
短視頻平臺成為頭部防水企業拓展的新場景
目前抖音、快手等新晉電商平臺正在取代部分傳統電商平臺職能成為線上渠道的重要組成部分。而擴展線上渠道是當前制造業企業轉型升級的主要路徑之一，作為消費建材細分領域的防水企業自然不會放過這個絕佳的早期市場紅利。以東方雨虹為例，在2020年2月，雨虹民建首次嘗試通過短視頻直播渠道開拓線上新場景，東方雨虹建筑修繕技術總監陳剛在抖音進行了修繕技術問題線上答疑直播，數據顯示，開播不到一小時，音浪突破1.5萬，小時榜排名79名。
在2022年1月，東方雨虹通過抖音和視頻號等渠道召開了全屋美縫收邊系統線上發布會，面向全網發布其全屋美縫收邊系統，并于發布會現場，正式宣布羅永浩成為東方雨虹品牌推薦官。
“舊改”為防水企業打造未來增長點
“舊改”對于防水企業開辟的最大市場份額就是修繕業務，從這來看相比于“舊改”這個詞，用城市更新來談就更為適宜。因為在這之中最重要的就是解決民用建筑滲漏，這其中既有歷史遺留的老舊小區，還有既有建筑。
宜居取代居住成為新需求
國民消費水平逐年遞增趨勢的背后是消費觀念的轉變和消費水平的提升。因此，對于作為住房的需求也從當初的能住就行轉變為現在的綠色、舒適、安心等全新需求。但目前“滲漏”依舊是整個行業的“老大難”問題。據相關數據顯示，屋面滲漏率全國平均95.33%、地下室滲漏率全國平均57.51%、住戶滲漏率全國平均37.48%。因此，在宜居消費觀念的推動下，防水修繕市場迎來了新一輪的發展空間。而據最新數據顯示，進入2022年后已有多地發布了“舊改”計劃，部分地區改造數量將超過35萬，作為當前滲漏事件的集中高發區，老舊小區的市場規模將達萬億級，是防水企業當前不可多得的紅利賽道。
從重裝市場的增量來看，以防水為代表的消費建材市場格局正在隨房企市場的動蕩而轉變，工程渠道、舊房改造和零售渠道將共同成為防水企業未來業績的增長極，是破除當前房企市場下行窘境的突破口之一。從長期趨勢看，重裝修時代的來臨不可避免，從北京剛剛結束的土拍來看，新建房面積逐年遞減已經成為趨勢，高昂的房價、成熟的二手房交易市場和交易體系共同促進“二次裝修”和“整裝風潮”等相關風口的到來。相比于新基建和光伏領域自身存在的技術門檻，在通過對原有產品體系的綠色、低碳化更新的同時布局重裝市場這一增量空間，對于原有房企業務占比較高且正處于業務轉型期的防水企業而言，不乏是一條權宜之計，重裝市場正在成為防水企業的新拐點。
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