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慧正資訊：2022年2月18日，杜邦宣布與塞拉尼斯公司達成最終協議，剝離大部分移動與材料部門，包括工程聚合物業務線和以110億美元（約合人民幣697億元）現金選擇高性能樹脂和高級解決方案業務線中的產品線，但須根據最終協議進行常規交易調整，這代表企業價值倍數約為2021年運營EBITDA的14倍。2021年，這些業務合計產生約35億美元的凈銷售額和約8億美元的營業EBITDA。出售給塞拉尼斯的現金稅率預計將在中高個位數。
塞拉尼斯已收到與交易相關的全額承諾融資。該交易預計將在2022年底左右完成，但須符合慣例成交條件和監管部門的批準。
“我們今天宣布與塞拉尼斯的交易將創建一個市場領先的產品組合，以無與倫比的規模、制造能力和技術專長服務于汽車、消費和工業市場，”杜邦執行主席兼首席執行官Ed Breen說。“我們為這些行業領先業務的實力感到自豪，我們相信，當與塞拉尼斯高度互補的產品組合相結合時，這些業務將變得更加強大。我們很高興塞拉尼斯能夠與該團隊合作，我們相信他們將繼續共同推動行業定義的材料科學創新，為客戶和價值鏈服務。”
塞拉尼斯董事長兼首席執行官Lori Ryerkerk表示：“我們很高興歡迎來自杜邦的未來同事，他們已經建立了在業界備受推崇的世界級產品和技術組合。”“我們的業務高度互補，這將加速我們在未來移動、連接和醫療等高價值應用領域的增長。”
此次交易是杜邦轉型的一個重要里程碑，我們最近收購了Laird Performance Materials并打算收購Rogers Corporation，進一步將杜邦定義為電子、水、工業領域的市場領導者。技術、保護和下一代汽車，”布林繼續說道。“該協議還為杜邦股東創造了重要價值。在考慮了包括一系列潛在買家在內的多種交易結構后，我們相信我們宣布的與塞拉尼斯的交易將為我們的股東帶來最大價值，并使企業和我們的員工獲得長期成功。”
此外，杜邦正在推進出售Delrin縮醛(POM)樹脂業務，2021年銷售額為5.5億美元，計劃2023年第一季度完成交易。
據了解，塞拉尼斯成立于1918年，總部位于美國得克薩斯州歐文市。塞拉尼斯是一家全球性的技術和特種材料公司，是幾乎所有主要行業中最大的乙酰基產品生產商之一，也是用于各種高價值應用的高性能工程聚合物的全球生產商。公司的產品組合服務于一系列不同的終端用途，包括油漆和涂料，紡織品，汽車應用，消費和醫療應用，性能工業應用，過濾應用，紙張和包裝，化學添加劑，建筑，消費和工業粘合劑，以及食品和飲料的應用。2021年凈銷售額為85億美元，同比增長51%。《美國化學與工程新聞》公布的2021年美國化工企業50強中，位居第14位。
事實上，這已經不是塞拉尼斯第一次對杜邦業務進行的收購交易。2010年5月，塞拉尼斯旗下的高性能工程塑料業務已成功收購杜邦Zenite LCP(液晶聚合物)和Thermx PCT(高性能聚酯樹脂)這兩種產品。
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