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春節(jié)過后，國內(nèi)TDI市場價(jià)格出現(xiàn)上行態(tài)勢，截止至目前市場主流價(jià)格漲至19400-19600元/噸，上海貨交投價(jià)在19700-19900元/噸。節(jié)后工廠一口價(jià)及周度掛牌價(jià)較節(jié)前均有上調(diào)，上海科思創(chuàng)2月最新價(jià)格報(bào)19700元/噸，且限量供應(yīng)。北方某大廠TDI最新分銷商掛牌價(jià)21800元/噸，限量供應(yīng)，當(dāng)前市場現(xiàn)貨填充緩慢，海外TDI供應(yīng)緊張，價(jià)格持續(xù)高位，造成節(jié)后國內(nèi)TDI市場高位堅(jiān)挺運(yùn)行。受TDI價(jià)格上漲影響，終端部分區(qū)域個(gè)別海綿企業(yè)開盤即海綿價(jià)格上調(diào)7-10%，主力海綿廠暫未跟進(jìn)；固化劑L-75價(jià)格調(diào)漲至19500元/噸。
疫情之下海外缺口巨大，我國TDI對外出口量激增
春節(jié)假期之后，甘肅白銀、煙臺(tái)巨力停車檢修，上海科思創(chuàng)、萬華化學(xué)裝置運(yùn)行不穩(wěn)定或存控量供應(yīng)。且節(jié)后大宗商品全線飄紅，國內(nèi)TDI主流廠家對外報(bào)盤向上，受工廠調(diào)漲支撐，貿(mào)易商報(bào)盤多向高位靠攏。從當(dāng)前裝置情況來看，國內(nèi)TDI工廠裝置開工情況尚穩(wěn)，但海外尤其歐洲TDI供應(yīng)緊張，當(dāng)?shù)豑DI在2700-2900歐元/噸，中國TDI美金盤實(shí)單調(diào)漲至2800美元/噸左右。
從供應(yīng)格局來看，截止至2021年底，我國我國TDI產(chǎn)能達(dá)132萬噸，產(chǎn)量約為124萬噸，占全球總產(chǎn)能的39%左右。但2021年年初開始，歐、美巴斯夫、科思創(chuàng)TDI裝置運(yùn)營不穩(wěn)定且遭遇不可抗力，當(dāng)?shù)厥袌龀霈F(xiàn)大量缺口，海外貨源緊張，國內(nèi)出口市場向好，造成TDI價(jià)格大幅上漲。雖然2021年下半年在疫情反復(fù)和能耗雙控政策影響下游需求走弱，TDI進(jìn)入供需博弈狀態(tài)。但2021年整體出進(jìn)口大增，出口量創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示2021年中國共出口36.99萬噸TDI，較2020年增44%，月均達(dá)3萬噸。
2022年春節(jié)過后，歐美等地TDI保持強(qiáng)勢上漲態(tài)勢，TDI出口量持續(xù)強(qiáng)勢。目前，我國TDI出口地包括東南亞、南北美洲、西非、北歐等，在海外供應(yīng)持續(xù)偏緊情況之下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將中國TDI出口將持續(xù)維持向好態(tài)勢。
近10年來我國TDI消費(fèi)量保持增長
目前國內(nèi)TDI下游領(lǐng)域主要有軟質(zhì)聚氨酯泡沫及聚氨酯彈性體，涂料，膠粘劑等，作為目前全球TDI銷售占比最大的國家，中國TDI消費(fèi)量近年不斷上升。數(shù)據(jù)顯示2014年中國TDI消耗量約為69萬噸左右，而至2021年中國TDI消費(fèi)量達(dá)到93萬噸，近10年來我國TDI消費(fèi)量總體保持增長。
作為涂料主要原材料之一的TDI，涂料領(lǐng)域在其占比為20%左右。近年來我國涂料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量也不斷創(chuàng)新高，2001年我國涂料產(chǎn)量僅為123萬噸，2020年產(chǎn)量已達(dá)到2459萬噸。步入“十四五”，涂料行業(yè)也積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品的占比逐步增加。預(yù)計(jì)“十四五”期間涂料行業(yè)的市場規(guī)模會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)調(diào)整并重新增長。
目前TDI被廣泛應(yīng)用于木器涂料及工業(yè)涂料領(lǐng)域，2021年涂料行業(yè)上游的原材料價(jià)格非理性暴漲，且繼續(xù)居高不下，房地產(chǎn)行業(yè)因政策收緊導(dǎo)致資金流動(dòng)性受到影響。諸多因素的疊加效應(yīng)，對家具行業(yè)、涂料行業(yè)和木器涂料行業(yè)形成較大沖擊。不過，在相關(guān)政策的支持下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)以及涂料行業(yè)、家具行業(yè)和木器涂料行業(yè)取得了較好的發(fā)展和快速的恢復(fù)。國家統(tǒng)計(jì)局2021年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2021年全國家具制造業(yè)營業(yè)收入8004.6億元，同比增長13.5%；營業(yè)成本6648.8億元，同比增長13.5%；利潤總額433.7億元，同比增長0.9%
從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，2021年涂料行業(yè)總體運(yùn)行情況優(yōu)于2020年。2021年1-7月全國涂料產(chǎn)量已達(dá)1582萬噸，同比增長27%，達(dá)到去年全年的64%；全國涂料主營業(yè)務(wù)收入1995億元，同比增長30%，達(dá)到去年全年的65%。目前我國木器涂料生產(chǎn)主要集中在華南、華東、西南等地區(qū)，產(chǎn)量除廣東居首以外，江蘇、上海、浙江、山東、京津等地也是主要產(chǎn)區(qū)。從下游應(yīng)用領(lǐng)域里來看，木器涂料占比在7-8%左右，結(jié)合近年來我國涂料整體增速情況來看，估計(jì)2021年我國木器涂料總產(chǎn)量在200萬噸左右。
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