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2021年，國內(nèi)丙烯市場價格重心偏強回升，年度市場價格變化主要受成本、供需及其他影響因素共同作用導(dǎo)致，其中成本及需求是影響全年價格變化的主要驅(qū)動因素。以山東市場為例，2021年丙烯山東市場全年低價6900元/噸，高價9700元/噸，年均價為7903元/噸，價格波動幅度為16.38%。
四個節(jié)點：
一季度價格漲跌較為明顯。低點出現(xiàn)在1月份，2020年年底價格回歸至8150元/噸高點后，導(dǎo)致下游產(chǎn)品成本壓力上升，加之臨近春節(jié)，企業(yè)讓利出貨意愿偏強，價格回落至6900元/噸。高點出現(xiàn)在3月份，一方面國際油價突破60美元關(guān)口，提振市場心態(tài)，同時帶動相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品均處于不同幅度上漲態(tài)勢。另一方面下游產(chǎn)品聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丁辛醇產(chǎn)品亦表現(xiàn)較好，尤其辛醇、正丁醇、環(huán)氧丙烷產(chǎn)品同樣刷新價格新高，此類產(chǎn)品盈利空間充盈，對原料需求強勁，支撐丙烯價格走高至8525元/噸。
二季度丙烯價格波動相對有限。該階段國內(nèi)供需產(chǎn)能逐步釋放，尤其下游裝置投產(chǎn)較多，且多為聚丙烯裝置，一定程度提升企業(yè)丙烯自用率。同時PDH裝置停車現(xiàn)象明顯增加，導(dǎo)致整體貨源流通量減少明顯。其次二季度下游產(chǎn)品行情走勢多存高位回調(diào)現(xiàn)象，丁辛醇、環(huán)氧丙烷雖有波動，但此類產(chǎn)品依舊保持較豐厚盈利空間。而聚丙烯粉料受制原料丙烯高位以及下游終端需求偏弱影響，山東地區(qū)整體開工負(fù)荷不及2成，極大程度抑制原料走勢，價格呈現(xiàn)漲跌兩難走勢。
三季度丙烯價格震蕩偏弱為主，尤其7-8月份，裝置檢修帶供應(yīng)減量，尤其山東以及華東地區(qū)，但需求表現(xiàn)偏弱，一方面部分地區(qū)疫情防控升級影響，裝置開工負(fù)荷波動明顯，另一方面主力下游聚丙烯終端塑編行業(yè)處于淡季，同時其他下游辛醇以及環(huán)氧丙烷裝置檢修較多，整體對原料支撐有限，價格維持在7650-7850元/噸震蕩。9月國際原油再次突破高點，同時“雙碳”政策帶動聚丙烯期貨盤持續(xù)逐高，從而帶動現(xiàn)貨價格走勢偏強，與原料價差逐步擴大，加之下游辛醇、正丁醇、環(huán)氧丙烷、丙烯酸均保持較豐厚盈利空間，丙烯價格逐漸走高。但因青島金能科技丙烯產(chǎn)能釋放，且貨源持續(xù)外銷利空釋放逐漸凸顯，市場看空預(yù)期增強，價格繼續(xù)走高信心不足止步8050元/噸。
四季度丙烯價格開局強勢，一方面聚丙烯期貨持續(xù)走高，利好市場心態(tài)。另一方面節(jié)中外圍貨源運輸受阻，區(qū)域內(nèi)丙烯企業(yè)庫存亦保持低位，主力下游盈利空間大幅回升，開工負(fù)荷提升明顯，價格節(jié)節(jié)高升至9700元/噸內(nèi)價格新高。但隨著聚丙烯期貨走跌，利好支撐難尋，現(xiàn)貨逐高回落跡象凸顯，拖累原料丙烯、聚丙烯價格雙雙下跌，聚丙烯工廠開工負(fù)荷再次下滑至低點，其他下游產(chǎn)品行情走勢亦有所轉(zhuǎn)弱，且個別裝置存檢修預(yù)期，加重丙烯下跌節(jié)奏，價格跌破8000元后再次走低。而此階段區(qū)域內(nèi)亦有新增產(chǎn)能釋放，同時主力下游聚丙烯粉料盈利多處于倒掛狀態(tài)，導(dǎo)致市場謹(jǐn)慎情緒持續(xù)。雖利好提振再現(xiàn)，但整體難有較好提振，市場價格多在7400-7525元附近震蕩徘徊。
2022年丙烯產(chǎn)能繼續(xù)擴張
截止至2021年底國內(nèi)丙烯總產(chǎn)能預(yù)計在5200萬噸，同比增幅在16.15%。2022年丙烯產(chǎn)能繼續(xù)擴張，隨著煉化一體化、丙烷脫氫工藝新增裝置的上馬，預(yù)計新增253.9萬噸。與此同時丙烯下游亦有新增產(chǎn)能釋放，以聚丙烯、環(huán)氧丙烷為主，其中環(huán)氧丙烷預(yù)計新增69.8萬噸產(chǎn)能，聚丙烯粒料預(yù)計增115萬噸產(chǎn)能。
自給率上升 出口暴增968.89%
數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月份出口量與去年同期相比增加968.89%，隨著中國丙烯供應(yīng)缺口的逐步縮小，未來出口或?qū)⒊蔀榇髣菟叀ｋm然從目前來看丙烯出口量明顯增加，但其與國內(nèi)丙烯供應(yīng)體量及進口量相比依然可以忽略不計。2022年，隨著國內(nèi)丙烯產(chǎn)能的增加，國內(nèi)商品量不斷增加，預(yù)計進口量將隨著自給率的上升而呈縮減趨勢，隨著出口量或繼續(xù)增長。
展望2022年，宏觀面及行業(yè)周期、供應(yīng)面等影響力度將增大，需求面影響力度預(yù)期減弱，丙烯市場面臨一定下行壓力，丙烯產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部競爭將更為激烈，市場競爭格局將由單產(chǎn)品市場競爭演變?yōu)楫a(chǎn)品和產(chǎn)品鏈一體化的市場競爭，價格重心同比存下移預(yù)期。
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