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慧正資訊：圣戈班和GCP Applied Technologies宣布他們已達成最終協議，根據該協議，Saint-Gobain將以每股 32.00美元的現金收購GCP所有已發行股票，交易價值約為23億美元。此次收購是確立圣戈班在建筑化學品領域全球領先地位的決定性一步，總銷售額超過40億歐元（高于30億歐元），并進一步推進了集團作為輕型和可持續建筑領域全球領導者的戰略。
商定的價格是GCP 2022年調整后EBITDA 1.7億美元的13.2倍（協同效應前）和運行后協同效應8.8倍的8.8倍（協同效應前），比成交量加權平均水平溢價39%在截至2021年11月30日不受干擾之日的30個交易日內，每股GCP股票的價格。此次收購符合集團在2021年10月6日資本市場日期間闡明的戰略和財務標準：
1) 加強特別是在北美和亞洲的領導地位，并豐富輕型和可持續建筑
2) 交易完成后第3年的價值創造和第1年EPS（每股收益）的增長（協同效應前+4%）
3) 保持強勁的資產負債表和穩健的信用評級，對EBITDA凈債務+0.3倍的影響有限
此次業務合并已獲得圣戈班和GCP Applied Technologies董事會的一致批準。圣戈班已獲得Starboard和Standard Investments（前身為40North）/Standard Industries的承諾，將投票支持其各自持有的8.9%和24.2%的股份。
GCP總裁兼首席執行官Simon Bates評論道：“今天為我們的股東、客戶和員工開啟了GCP豐富歷史的激動人心的新時代。我們很高興GCP加入圣戈班，這是支持我們發展的理想戰略合作伙伴。憑借其全球平臺、重要資源以及商業和創新專業知識，圣戈班完全有能力確保GCP的運營和人員的長期成功。”
GCP董事會獨立主席Peter Feld補充說：“GCP董事會一致支持這項交易，并相信它為GCP的所有股東提供了充分和公平的價值。圣戈班是GCP的重要合作伙伴，我們很高興達成此協議。董事會要感謝我們的領導團隊和敬業的員工對GCP的重大貢獻。這些努力使我們取得了這個偉大的成果。”
圣戈班首席執行官Benoit Bazin評論道：“收購GCP是圣戈班進一步鞏固其在建筑化學品領域的全球領先地位并加強其在北美和新興市場的地理分布的重要一步目標是我們“增長和影響”戰略計劃的核心。我們非常高興也非常興奮地歡迎 GCP團隊加入圣戈班，我們與他們擁有相同的工業和商業文化。鑒于GCP在其行業中的領先地位，以及與Chryso和CertainTeed高度互補的知名品牌、專業知識、專有技術和業務，我們相信這一偉大的組合將創建一個非常強大的平臺，具有更廣泛的覆蓋范圍、增值解決方案和為我們的客戶提供的服務。
交易的完成取決于GCP股東的批準、反壟斷批準以及其他慣例成交條件的滿足；預計將于2022年底關閉。
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