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慧正資訊:朗盛堅定了其在可持續(xù)金融領域的承諾,并成功將其首個可持續(xù)發(fā)展相關債券投放到歐洲資本市場。規(guī)模為6億歐元的基準債券的期限為8年,票面利率為0.625%。債券的利率與朗盛氣候目標的實現有關。公司的目標是到2025年與2018年基準年相比減少60萬公噸的二氧化碳排放量至260萬公噸。如果朗盛未能實現目標,則后續(xù)利息期的利率將每年上調0.250個百分點,直至到期。
朗盛將利用這筆資金為8月份宣布的美國IFF集團收購微生物控制業(yè)務提供資金。“有了這筆債券,我們已經完全完成了對 IFF Microbial Control計劃收購的融資。我們很高興看到資本市場的積極反應,”朗盛首席財務官Michael Pontzen 表示。“通過我們的第一個與可持續(xù)發(fā)展相關的債券,我們也在我們的融資活動中強調我們對可持續(xù)發(fā)展的承諾。”該公司的目標是到2040年實現氣候中和。
對于可持續(xù)發(fā)展相關債券的發(fā)行,朗盛建立了一個框架,旨在為投資者提供必要的透明度。該框架符合“國際資本市場協會”(ICMA)的“可持續(xù)性掛鉤債券原則”。ISS ESG是一家專門從事可持續(xù)發(fā)展的評級機構,它評估了朗盛的框架,并認為氣候目標具有相關性和雄心。
朗盛在早期就積極參與可持續(xù)融資。2019年12月,這家特種化學品公司同意提供10億歐元的可持續(xù)循環(huán)信貸額度,其利率與成功減少二氧化碳當量排放量(范圍 1)和增加前三個管理層的女性比例相關。
新債券在盧森堡證券交易所上市,面額為100,000歐元。朗盛的發(fā)行人評級目前為Baa2(穆迪)、BBB(標準普爾)和BBB+(范圍)。由花旗、德意志銀行和DZ銀行組成的銀行財團被授權發(fā)行債券。此外,德意志銀行還擔任了與可持續(xù)發(fā)展相關的結構顧問。
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