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慧正資訊：寶豐能源寧東三期項目配套建設(shè)25萬噸/年EVA裝置（選用巴賽爾高壓管式EVA技術(shù)），寧東四期烯烴項目包含25萬噸/年EVA，可生產(chǎn)VA含量0-30%的EVA產(chǎn)品，可廣泛用于高端包裝薄膜、電線電纜、發(fā)泡鞋材、熱熔膠、EVA玩具、功能性棚膜和光伏封裝；其中VA含量20%-30%的EVA可用于光伏膠膜。
寧東三期25萬噸/年EVA裝置計劃于2023年一季度投產(chǎn)。寧東四期項目全部投產(chǎn)后，寶豐能源EVA產(chǎn)能將達(dá)到50萬噸/年。
近段時間，光伏EVA市場價格約在20000-30000元/噸，目前EVA進口依存度約60%。
EVA光伏料緊缺！高景氣度將持續(xù)3-5年
自2020年以來國內(nèi)新一輪EVA擴能潮展露端倪，目前市場EVA進口依存度約60%。雙碳背景下，新能源產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，光伏行業(yè)的高增長確定性很強。然，受限于生產(chǎn)工藝技術(shù)、加工改性技術(shù)、爬產(chǎn)周期、經(jīng)濟環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)政策扶持等多重因素，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的EVA光伏料供需錯配短期內(nèi)局面難以改善，預(yù)計行業(yè)高景氣度仍將在未來幾年持續(xù)。
2020年我國EVA樹脂的表觀消費量為186.4萬噸，其中光伏料消費量約為63萬噸，占比達(dá)到34%，已經(jīng)超越發(fā)泡料成為了第一大消費需求。截止2021年7月我國具備量產(chǎn)EVA光伏料能力的廠家仍然僅有斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓新科、寧波臺塑三家。根據(jù)中國光伏協(xié)會的裝機量預(yù)測數(shù)據(jù)，未來3年全球新增光伏裝機量增速在20%以上，考慮頭部光伏膠膜企業(yè)均集中在我國，預(yù)計2021-2023年我國EVA光伏料的需求量分別為75、92、108萬噸。包括進口額度在內(nèi)，缺口仍較大，且長期存在。預(yù)計2025年光伏EVA中性需求將達(dá)到200萬噸。
光伏EVA樹脂單耗高于硅料。光伏EVA樹脂的單耗約為0.45萬噸/GW大于硅料的0.3萬噸/GW，且由于價格上漲，行業(yè)價值量可觀，對應(yīng)當(dāng)前價值約0.84億/GW，占光伏組件成本約5%。
EVA光伏料新軍中，榆能化、揚子石化、中化泉州都在爭搶量產(chǎn)EVA光伏材料的時間表。生產(chǎn)EVA光伏料須跨過“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作難度。
EVA光伏料產(chǎn)能周期長，技術(shù)門檻高！
在理想情況下，光伏EVA產(chǎn)能周期在4-5年，其中建設(shè)周期2.5-3年，調(diào)試周期1.5-2年。目前單套設(shè)備的投資金額大約在10億左右，投資成本高。
切換光伏料比例存在上限，以巴塞爾管式和埃克森美孚式技術(shù)法生產(chǎn)的光伏料最大比例分別為90%和50%-70%。同時其他高VA、高MI的高端電纜料和熱熔膠市場增長穩(wěn)定，利潤差異不明顯，轉(zhuǎn)產(chǎn)動力不足。
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