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慧正資訊：2021年11月1日，伊士曼化工公司（NYSE：EMN）宣布，公司及旗下子公司已與昕特瑪（Synthomer plc）達成最終協(xié)議，將其膠粘劑樹脂資產(chǎn)及業(yè)務(wù)以10億美元的現(xiàn)金總價出售。此次交易包括烴類樹脂（包括伊士曼Impera輪胎樹脂）、純單體樹脂、聚烯烴聚合物、松香脂類和分散體，以及油脂化學(xué)和脂肪酸基樹脂產(chǎn)品線。該業(yè)務(wù)隸屬于伊士曼添加劑及功能材料業(yè)務(wù)板塊。
此次交易總價相當(dāng)于膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)過去12個月調(diào)整后息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的11倍。最終交易價格受交易完成時的運營資金及其他調(diào)整因素影響。公司預(yù)計，到2022年，這筆交易將對調(diào)整后的每股收益產(chǎn)生中性影響。
伊士曼董事長兼首席執(zhí)行官Mark Costa表示：“此次交易與之前輪胎添加劑業(yè)務(wù)的剝離一樣，旨在提高我們添加劑及功能材料業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績表現(xiàn)。我們很高興能達成這一協(xié)議，為膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)的發(fā)展明確了方向。我們將繼續(xù)專注于利用我們的創(chuàng)新驅(qū)動型戰(zhàn)略，進一步提高添加劑及功能材料業(yè)務(wù)的業(yè)績并實現(xiàn)強勁的利潤增長。”
昕特瑪首席執(zhí)行官Calum MacLean表示：“我們的收購戰(zhàn)略除了讓公司的業(yè)務(wù)組合、終端市場和地域更具多元化之外，我們還期待為昕特瑪?shù)娜驑I(yè)務(wù)組合帶來全新的、高度互補的增長機會。收購伊士曼膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)幫助我們實現(xiàn)了這一目標(biāo)，使我們在不斷增長的全球粘合劑市場上處于領(lǐng)先地位，并拓展了我們的差異化產(chǎn)品和可持續(xù)解決方案組合。這是一項我們一直推崇的業(yè)務(wù)，我相信昕特瑪與伊士曼膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)的組合將在未來幾年為所有利益相關(guān)者帶來重要的價值。”
在獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)并滿足其他例行成交條件之后（包括咨詢相關(guān)司法管轄區(qū)的某些員工代表），這筆交易預(yù)計將于2022年第一季度完成。該協(xié)議包含雙方慣常的聲明、保證和約定事項，其中包括按照過去的慣例正常開展膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)。
自2021年第四季度至交易完成為止，膠粘劑樹脂業(yè)務(wù)的資產(chǎn)將被列為持有待售。
摩根大通證券（J.P. Morgan Securities LLC）擔(dān)任伊士曼的獨家財務(wù)顧問，眾達律師國際法律事務(wù)所（Jones Day）擔(dān)任伊士曼的法律顧問。
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