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慧正資訊：9月12日晚間，浙江龍盛發布公告稱，公司董事會會議審議并通過與Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其關聯方(簡稱“Loyal Valley Capital”)等共同組建特殊目的公司（簡稱“SPV公司”），并向Hollysys Automation Technologies Ltd.（簡稱“和利時”）董事會提交無約束力的私有化交易初步要約提案，董事會同意在不超過80億元人民幣的出資額度內參與和利時私有化事項。
公告顯示，和利時創于1993年，于2008年8月在美國納斯達克上市，是一家中國領先的自動化與信息技術解決方案提供商，主要從事自動控制系統產品的研發、制造和服務，業務集中在工業自動化、交通自動化和醫療大健康三大領域。公司總部位于北京，在杭州、西安、深圳、新加坡、印度、馬來西亞、印尼設有研發、生產或服務辦公基地，并在全國各地設有數十處服務機構。二十多年來，和利時在各個領域和行業積累了超過20000家客戶，累計成功實施了35000多個控制系統項目。
據和利時披露的財報，公司2020財年（2019年7月1日至2020年6月30日）、2021財年的前9個月（2020年7月1日至2021年3月31日）的收入分別為50333萬美元、43470萬美元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為8011萬美元、7168萬美元。
浙江龍盛將與Loyal Valley Capital共同組建SPV公司作為收購主體，以現金方式收購和利時，參與和利時的私有化交易。公司擬出資不超過80億元人民幣，同時還將考慮通過其他股權融資及債務融資（如有需要）的方式來完成本次交易。在SPV公司設立前，由浙江龍盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利時董事會提交初步要約提案，擬定交易價格為每股普通股24美元。
需要指出的是，和利時已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的無約束力的私有化收購要約（下稱“Emerald 要約”），要約的擬定交易價格為23美元/股，和利時董事會也正在評估上述要約。
此次24美元/股的出價，較和利時9月9日的收盤價19.6美元溢價22.45%；較和利時9月10日前三十個交易日的收盤均價19.05美元溢價25.98%；較Emerald要約所提議的23美元/股的報價溢價4.35%；較和利時8月3日（首次宣布收到Emerald 要約方案）的收盤價溢價20.79%。
浙江龍盛表示，公司參與和利時私有化旨在配合公司長遠發展的長期戰略性安排。和利時是中國領先的自動化與信息技術解決方案供應商，公司可以此為契機加強與和利時在技術、業務等領域的合作，加速推動公司工業自動化水平發展，并分享和利時業務成長帶來的價值。
此外，浙江龍盛和 Loyal Valley Capital的最終合作模式、收購價格、投資規模、各自在 SPV公司中的股權比例等待各方進一步友好協商后確定，將于向和利時發出約束性報價之前確定最終合作方案，并正式簽署具體交易文件。
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