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慧正資訊：8月26日，贏創工業股份公司成功發行了第一只面額為5億歐元的綠色混合債券。此次債券是這家特種化學品公司首次發行綠色金融債券，是在贏創綠色金融框架于2021年8月24日發布之后發行的，該框架將可持續發展更緊密地融入贏創的財務戰略。
作為一家活躍于全球的特種化學品公司，責任和長期的經濟成功是同一枚硬幣的兩個方面。可持續發展已成為贏創的增長動力。對具有市場領先可持續性優勢的產品（下一代解決方案）的需求正在動態發展。因此，大部分收益將用于資助對下一代解決方案的投資。例如，其中包括生物表面活性劑、可持續食品包裝、創新絕緣材料和氣體過濾膜。贏創計劃在未來幾年內將其在下一代解決方案中產生的銷售額比例從現在的 35% 進一步提高。
同時，贏創將進一步減少自身的生態足跡。為此，公司不斷投資于整個價值鏈的流程。綠色混合債券的收益幫助贏創最大限度地減少了自身的資源需求，例如通過融資舉措來減少自身的二氧化碳足跡。
“贏創的目標是成為一流的特種化學品公司，而我們的2020+ 可持續發展戰略正是這一愿望的體現。隨著我們綠色金融框架的發布和此次綠色混合發行，我們反映了我們對可持續性和融資的堅定承諾，”贏創首席財務官 Ute Wolf 表示。
贏創混合資本的投資者具有吸引力的投資機會，重點是可持續發展
綠色混合債券獲得大幅超額認購，引起了廣大機構投資者的濃厚興趣。贏創受益于其良好的債務資本市場聲譽、有吸引力的可持續發展形象和有利的市場環境。
綠色混合債券的正式有效期為60年。贏創在2026年擁有第一次贖回權，其次于其他金融負債。除了新的綠色混合債券，贏創還于2021年8月24日宣布要約收購其未償還的5億歐元混合債券，年利率為2.125%。要約收購結果將于2021年9月2日公布。
通過將新綠色混合債券的發行與回購要約相結合，贏創可以在早期對其未償還的混合債券進行再融資，并為當前投資者提供一個有吸引力的機會，以對贏創的混合資本進行再投資，并以可持續發展為重點。綠色混合債券的年利率為 1.375%。與回購的混合債券相比，這導致每年節省380萬歐元的利息。
贏創工業股份公司分別被穆迪和標準普爾評為 Baa2 和 BBB+，展望穩定。Ba1/BBB- 混合債券的評級，正如這些工具的典型情況，比公司評級低兩級。與2017年發行的混合債券一致，新的綠色混合債券的結構使得兩家評級機構都將 50% 作為股權資本估值。
在發行綠色混合債券時，美國銀行證券擔任混合結構顧問，花旗集團擔任綠色結構顧問。其他聯合賬簿管理人是法國巴黎銀行、匯豐銀行和UniCredit。法國巴黎銀行、美國銀行證券和花旗集團也擔任要約收購的交易商經理。
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