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慧正資訊:2021年上半年,面對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境,建材機(jī)械行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益狀況延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長明顯,產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長,但受疫情持續(xù)反復(fù)、原材料成本上漲等影響,項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降、產(chǎn)成品庫存增長,重點(diǎn)產(chǎn)品出口下降,行業(yè)未來發(fā)展依然面臨諸多的不確定性。
一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、主營業(yè)務(wù)收入增速回升
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-6月,規(guī)模以上建材機(jī)械企業(yè)448家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入373.91億元,同比增長17.90%,增速較上年同期增長8.10個(gè)百分點(diǎn),比2019年同期增長19.25%,兩年平均增長9.20%。從圖1增速變化趨勢(shì)可以看出,上半年行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速均保持兩位數(shù)增長在17%以上,但增速呈逐月下降趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì),至6月增速較年初下降了28.2個(gè)百分點(diǎn),且1-6月增速較1-5月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2021年1-6月建材機(jī)械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率
2、利潤總額實(shí)現(xiàn)快速增長
今年1-6月,行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額17.47億元,同比增長161.90%,增速較上年同期增長228.50個(gè)百分點(diǎn),比2019年同期增長14.56%,兩年平均增長7.03%。從圖2增速變化趨勢(shì)看,利潤總額增速3-5月實(shí)現(xiàn)快速下降,6月增速實(shí)現(xiàn)反彈,較5月擴(kuò)大了48.68個(gè)百分點(diǎn)。銷售利潤率4.67%,比上年同期增加2.57個(gè)百分點(diǎn),比2019年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2021年1-6月建材機(jī)械行業(yè)利潤總額增長率
3、企業(yè)虧損面增加、虧損額下降
從行業(yè)企業(yè)虧損情況看,截止今年6月底,行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)為96戶,比上年同期增加5戶,虧損企業(yè)面為21.43%,較上年同期增加1.12個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為2.67億元(見圖3),較上年同期降低4.68億元,同比下降63.62%。
圖3 2021年1-6月建材機(jī)械行業(yè)虧損企業(yè)虧損額
4、應(yīng)收賬款及產(chǎn)品庫存較高
從資金占用情況看,1-6月,應(yīng)收賬款凈額高達(dá)195.16億元,比上年同期增長16.50%,增速較上年同期收窄21.59個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款占主營業(yè)務(wù)收入比例52.19%,較上年同期下降0.11個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.1次,低于上年同期(4.4次)。
1-6月,行業(yè)產(chǎn)成品庫存37.21億元,同比增長10.38%,增速較上年同期下降17.43個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)負(fù)債總額711.56億元,比上年同期增加202.63億元,同比增長39.82%。
5、水泥設(shè)備產(chǎn)量大幅增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年1-6月,全國水泥專用設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量21.43萬噸,同比增長31.18%,增速較上年同期增長38.76個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增速為0.52%,增速高于2019年同期1.01個(gè)百分點(diǎn)。其中6月當(dāng)月完成水泥設(shè)備產(chǎn)量3.32萬噸,同比增長5.87%。從增長趨勢(shì)(見圖4)可以看出,上半年產(chǎn)量增速先升后降,3月達(dá)41.78%,近三個(gè)月增速均在30%~40%,且1-6月增速較1-5月下降5.85個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2021年1-6月水泥專用設(shè)備累計(jì)增長率
2021年1-6月,從全國主要省市水泥專用設(shè)備產(chǎn)量看(見表1):
——全國90%以上省份產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了同比增長。
——水泥專用設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量超過萬噸的省份為河北、江蘇、河南、湖北。
——四川省產(chǎn)量由上年的正增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長,同比下降20.51%,增速較上年同期回落了41.20個(gè)百分點(diǎn)。
——河北、上海、江蘇、浙江、山東、河南產(chǎn)量均由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長,其中江蘇省產(chǎn)量達(dá)120253噸(占比56.12%),同比增長31.58%,增速較上年同期增長34.76個(gè)百分點(diǎn);河北省產(chǎn)量為24816噸,同比增長81.88%,增速較上年同期增長115.74個(gè)百分點(diǎn)。
——與上年同期相比,天津、湖北、廣東、廣西產(chǎn)量保持正增長,其中湖北產(chǎn)量突破1萬噸,由上年的個(gè)位數(shù)增長轉(zhuǎn)為兩位數(shù)增長,增速達(dá)15.10%;天津產(chǎn)量8778噸,同比增長18.42%,增速較上年同期下降12.48個(gè)百分點(diǎn)。
表1 主要省市2021年1-6月水泥專用設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量及增速
6、建材機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口同比下降
2021年上半年,據(jù)對(duì)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,與建材機(jī)械相關(guān)的45類產(chǎn)品進(jìn)出口總額41.61億美元,由上年的同比增長5.92%轉(zhuǎn)為同比下降7.10%。其中進(jìn)口總額為9.86億美元,同比下降16.72%,降幅較上年同期擴(kuò)大7.81個(gè)百分點(diǎn);出口總額為31.74億美元,同比下降3.64%,增速較上年同期下降16.15個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差21.88億美元,同比增長3.70%,但增速較上年同期下降25.92個(gè)百分點(diǎn)。
建材機(jī)械有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口情況如下:水泥回轉(zhuǎn)窯(84178030)出口金額219.31萬美元,同比下降72.87%,降幅較上年同期擴(kuò)大5.39個(gè)百分點(diǎn);石灰石分解爐(84178040)出口金額454.07萬美元,同比大幅增長781.52%。
玻璃冷加工研磨或拋光機(jī)床(84642010)貿(mào)易逆差的額度下降,進(jìn)、出口金額分別同比增長-2.62%、10.92%;玻璃切割機(jī)(84649011)進(jìn)出口金額同比下降20.08%,出口金額同比增長68.46%,而進(jìn)口總額同比下降33.01%;連續(xù)式玻璃熱彎爐(84752911)貿(mào)易逆差額度收窄,出口大幅增長(1040.69%),進(jìn)口金額同比下降22.14%;玻璃纖維拉絲機(jī)(84752912)進(jìn)口增速遠(yuǎn)高于出口增速,貿(mào)易逆差較上年同期擴(kuò)大了1889.26萬美元,進(jìn)出口金額同比增長274.57%。
石料等礦物材料的研磨或拋光機(jī)床(84642090)出口金額同比增長77.07%,增速高于進(jìn)口金額46.1個(gè)百分點(diǎn);齒輥式固體礦物質(zhì)的破碎或磨粉機(jī)器(84742010)、球磨式固體礦物質(zhì)的破碎或磨粉機(jī)器(84742020)進(jìn)出口金額均擺脫了上年同期的負(fù)增長態(tài)勢(shì),其中出口金額分別同比增長17.98%、31.48%,而進(jìn)口金額分別同比下降28.10%、49.39%;固體礦物質(zhì)輥壓成型機(jī)(84748010)出口金額由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長,進(jìn)、出口金額均實(shí)現(xiàn)50%以上的增速。
7、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展逐步恢復(fù)向好
從上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的生產(chǎn)銷售相對(duì)平穩(wěn),產(chǎn)銷率為92.97%,但產(chǎn)品出口交貨值增長明顯,銷售利潤率(3.30%)處于較低水平。統(tǒng)計(jì)的20家行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè),上半年工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值分別同比增長13.77%、8.74%,出口交貨值同比增長60.80%;主營業(yè)務(wù)收入同比下降9.85%,利潤總額同比增長10.51%。其中90%的企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)同比正增長;75%的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比正增長,35%企業(yè)利潤總額實(shí)現(xiàn)正增長;虧損企業(yè)3家,企業(yè)虧損面15%;應(yīng)收賬款同比增長3.04%,增速遠(yuǎn)高于主營業(yè)務(wù)收入。
二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在中存在的問題
效益增長仍不樂觀。從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看,行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額兩年平均增速(9.20%、7.03%)分別高于2019年上半年的同期增速,表明主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)已達(dá)疫情前水平。但從逐月運(yùn)行趨勢(shì)看,今年上半年主營業(yè)務(wù)收入增速從年初的高位較快下滑,利潤總額增速從一季度后出現(xiàn)下滑,后期效益增長的壓力較大。
企業(yè)經(jīng)營成本大幅增長。今年以來,受鋼材等原材料價(jià)格上漲等影響,企業(yè)采購成本大幅增加,利潤空間進(jìn)一步壓縮,企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)難以通過提高產(chǎn)品價(jià)格或其他降本增效措施消化增支減利因素;人力成本(工資、社保、福利待遇等)高位運(yùn)行;企業(yè)融資成本總體偏高,難以得到足夠的資金支持。
營運(yùn)資金不足特點(diǎn)凸顯。資金回籠不理想,行業(yè)應(yīng)收賬款增速較高,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較上年同期下降0.3次;尤其以工程類項(xiàng)目為主的企業(yè),部分項(xiàng)目預(yù)付款比例偏低,資金墊付周期長,資金短缺矛盾明顯;部分企業(yè)采購原材料時(shí)的現(xiàn)款提貨,占用資金較多,企業(yè)經(jīng)營壓力大。
海外市場(chǎng)拓展受限。當(dāng)前疫情仍在全球蔓延,導(dǎo)致海外市場(chǎng)推廣受限,海外訂單明顯減少,部分企業(yè)訂單減少達(dá)40%左右;海外在執(zhí)行項(xiàng)目因設(shè)備運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等推進(jìn)進(jìn)度減慢。
行業(yè)普遍面臨人才缺乏的挑戰(zhàn)。隨著行業(yè)綠色低碳、自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施,對(duì)人才需求日益強(qiáng)烈。但據(jù)企業(yè)反映,目前企業(yè)招工難、用工難問題普遍存在,行業(yè)中技能工人、技術(shù)人員等人才缺乏,高端復(fù)合型人才引進(jìn)困難,再加上員工老齡化嚴(yán)重、員工流動(dòng)性大等,如何吸人才、有人用、培養(yǎng)人已成為困擾企業(yè)發(fā)展的普遍問題。
三、發(fā)展預(yù)判
今年以來,隨著全球疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,同時(shí)呈現(xiàn)明顯不均衡特征。我國經(jīng)濟(jì)則保持了快速增長勢(shì)頭,呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì),減稅降費(fèi)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、金融扶持等相關(guān)政策舉措繼續(xù)落地實(shí)施,將帶動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。今年是“十四五”開局之年,建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)較大增長,同時(shí)疫情背景下產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色低碳為建材機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了新的增長引擎,市場(chǎng)預(yù)期不斷改善,但值得注意的是外部環(huán)境仍有很大的不確定性,國際市場(chǎng)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,疫情原因?qū)е聡H市場(chǎng)項(xiàng)目繼續(xù)推遲或終止,另外今年以來原材料價(jià)格持續(xù)上漲,企業(yè)經(jīng)營壓力很大,因此綜合來看,下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力仍較大,全年預(yù)計(jì)呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
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