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慧正資訊：近日，商務部就《一次性塑料制品使用、報告管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。辦法擬規定：鼓勵電子商務經營者與寄遞企業合作，推廣應用可循環包裝，減少一次性塑料制品的使用。
隨著最嚴“禁塑令”的實施，生物降解塑料、高性能環保紙等替代材料市場將迎來爆發式增長。預計到2025年我國可降解塑料的市場需求量有望達到260萬噸，市場規模有望超過500億元。
“禁塑令”出臺，可降解塑料市場迎來井噴
我國可降解塑料市場早在2012年就已經起步，但由于早期市場需求低迷，原料成本過高、產能有限，行業整體發展緩慢。
直到2020年1月，《關于進一步加強塑料污染治理的意見》（以下簡稱“禁塑令”）出臺，要求有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代產品，正式從“限塑”轉為“禁塑”。
受此影響，作為傳統塑料替代產品的可降解塑料市場大幅度增長，訂單暴增，我們預計“十四五”期間，可降解塑料市場將以11.3%的年復合增速，到2025年實現500億元以上的收入規模。
產品價格一路攀升
隨著禁塑令的出臺，可降解塑料產品價格近一年來連續攀升，例如禁塑令前PLA價格為2萬元/噸，現在一些地方的市場價已高達5萬元/噸。這直接提升了行業整體盈利水平，例如金發科技、億帆醫藥等龍頭企業2019、2020年的毛利率均接近40%，相比2018年大幅提升。
多家企業將于下半年擴產，業績進入兌現期
根據公司公告，金發科技6萬噸/年PBAT 產能、3萬噸/年 PLA 產能預計下半年投產；金丹科技1萬噸/年丙交酯項目也預計下半年投產，同時其投資的6萬噸PBAT 產能項目將于 2022年9月投產；瑞豐高材目前有12萬噸在建PBAT項目，分為兩期，其中一期項目將于今年三季度建成投產。隨著在建項目的逐步投產，將成為各企業營收的主要增長點。
金發科技
國內最早布局可降解塑料的企業之一：
2020 年我國陸續出臺了多項限塑政策并于 2021 年開始全面實施，可降解塑料作為傳統不可降解一次性塑料制品的完美替代品，市場需求在限塑令的推動下快速攀升。
公司是國內最早布局可降解塑料的企業之一，產品涵蓋 PBAT/PBS、PLA 及其改性材料，現有合計產能 13.1 萬噸，另有 3 萬噸 PLA 產能預計在2021 年內投產，以及 18 萬噸產能將根據市場需求陸續推進投產。作為業內優先布局的領軍者，公司可降解塑料業務的發展潛力十足。
可降解塑料項目有序推進：
公司可降解塑料擴產裝置順利投產，子公司珠海萬通化工有限公司生物降解塑料產能擴建項目新增的年產6萬噸PBAT裝置已投產。未來公司仍將有大量改性塑料、環保高性能塑料上馬，包括200萬噸改性塑料、28.5萬噸再生塑料產能。項目的擴產將助力公司持續發展。
彤程新材
公司是目前唯一獲得巴斯夫PBAT專利技術授權的中國公司:
公司于2020年5月28日同巴斯夫簽署協議，將在巴斯夫授權下生產和銷售PBAT，產品將作為原材料部分交給巴斯夫使用。
公司是目前唯一一家獲得巴斯夫PBAT專利技術授權的中國公司。背靠巴斯夫，公司將投資約6.7億建設10萬噸/年可生物降解材料項目（一期），包括在上海新建一座年產能6萬噸PBAT的工廠，預計2022 年投產。
據估測，國內可降解塑料需求量超過500 萬噸，而目前國內產能僅有20萬噸左右，未來市場空間巨大。
公司是國內唯一可以批量供應KrF光刻膠給本土8寸和12寸的晶圓廠客戶的公司：
北京科華是唯一被SEMI列入全球光刻膠八強的中國光刻膠公司，目前彤程新材全資子公司彤程電子直接持有北京科華 42.26%股權，為第一大股東。
公司日前發布公告，子公司彤程電子投資 5.7億元在上海建設年產1.1萬噸半導體、平板顯示用光刻膠及2萬噸相關配套試劑項目，預計于2021年末建成投產。
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