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慧正資訊：7月12日，磷化工板塊再度走強，截至發稿，云天化、興發集團、新洋豐漲停，宏達股份、安納達、川恒股份、川發龍蟒等繼續走高。
自2021年以來，多種化工品價格上漲。近期，隨著新能源熱持續發酵，磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，需求高速增長，引發整個產業鏈的供需持續緊張，造成磷化工的需求也十分旺盛，刺激整個磷化工板塊持續景氣上漲。機構指出，近期在供需兩旺下，磷化工產品價格將會持續走高，此輪磷化工板塊上行趨勢預計將持續較長時間。
7月份以來，磷化工板塊持續走強，該板塊指數期間累計上漲13.79%。據數據統計，磷化工板塊共有30股，其中27只個股7月份以來累計實現上漲，漲幅超過10%的個股有15只。其中，川金諾、川發龍蟒、洛陽鉬業、安納達、*ST澄星、司爾特、六國化工、興發集團、宏達股份、新化股份、雅克科技、天原股份、史丹利等14只概念股期間累計漲幅也均逾10%。數據顯示，截至7月9日，磷酸一銨報價上漲至3020元/噸，30日、90日、同比漲幅分別為 3.53%、27.48%、64.22%；磷酸二銨報價為3124元/噸，較年初上漲32.94%，同比上漲47.50%。其中，云天化擁有120萬噸磷酸一銨、350萬噸磷酸二銨、興發集團擁有20萬噸磷酸一銨，40萬噸磷酸二銨、云圖控股擁有58萬噸磷酸一銨、川發龍蟒擁有40萬噸磷酸一銨。
消息面上，共有三重利好促進磷化工板塊拉升:
1、7月9日特斯拉Model Y標準續航版發售，換裝磷酸鐵鋰電池及國產電機，降價5.6萬超預期，性價比突出，有望放量。
2、21年5月以來磷酸鐵鋰銷量反超三元正極，重回鋰電正極主流，需求提升導致本就供需緊張的磷化工產業鏈發生短缺。
3、磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸/工業一銨-黃磷/磷肥-磷礦石向上傳導，磷化工產業鏈形成三重機會。第一重機會：工業級磷酸/磷酸一銨擴能周期長。第二重機會：總磷加工能力受政策限制。第三重機會：磷礦石資源面臨短缺。
在磷化工強景氣周期下，相關行業上市公司業績迎來較好預期。目前，磷化工板塊中共有15家公司對上半年業績進行了預告，業績全部預喜。其中，云天化、魯西化工、新安股份、天原股份、興發集團、川發龍蟒、六國化工、安納達、輝隆股份等9家公司預計今年上半年凈利潤增幅均超過100%，業績增幅較大。
總體來說，從長期來看的話，需求端磷肥持續增長，磷酸鐵鋰帶來額外增量，而供給側在環保引導的下連續年去產能，良好的供需格局有望支撐磷化工價格高位。
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