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慧正資訊：6月30日，全球化學和特種材料公司塞拉尼斯宣布簽署最終協議，收購埃克森美孚Santoprene™ TPV彈性體業務。根據協議，塞拉尼斯將收購業內知名的Santoprene™品牌，將其作為全面的TPV產品組合的一部分。此次收購，除了品牌，還包括知識產權、生產和商務資產以及一個世界級的組織架構。
塞拉尼斯董事長兼首席執行官Lori Ryerkerk表示：通過收購Santoprene™業務，我們能夠進一步擴大為客戶提供無與倫比的工程解決方案組合。此次交易是一個能夠獲得高回報的機會，通過部署資產負債表上的剩余現金，我們將寶理塑料的被動所有權貨幣化，并在我們的業務中持續產生強勁的現金流，以此來推動未來的股東價值。我們熱切地歡迎Santoprene™團隊加入塞拉尼斯，并期待他們為塞拉尼斯工程材料的持續增長做出貢獻。
“此次交易極大地鞏固了塞拉尼斯現有的彈性體產品組合，從而將更多的功能化解決方案引入未來的目標增長領域，包括未來交通出行、醫療和可持續性發展等領域“，工程材料高級副總裁Tom Kelly說道，“Santoprene™品牌在TPV行業的聲譽與塞拉尼斯工程材料的旗艦品牌很匹配，包括Hostaform® POM 和UHMW-PE GUR®。在將這款產品納入工程材料產品組合和項目管理業務模式后，我們相信我們在全球的聯合商業和技術團隊將帶來有意義的股東價值。”
交易概述
埃克森美孚的Santoprene™業務是TPV領域全球領先的生產商，服務于各種終端用途，包括汽車、建筑、家電、醫療和工業。TPV是一種化學交聯的高性能材料，擁有工程熱塑性材料和彈性體特性的獨特組合。Santoprene™產品組合針對特定的應用需求高度功能化，并擁有行業領先的知識產權。
根據最終協議條款，塞拉尼斯將以11.5億美元的總價，在無現金、無債務的基礎上，收購埃克森美孚的Santoprene™業務。作為交易的一部分，塞拉尼斯的收購包含:
● Santoprene™，Dytron™和Geolast™商標和產品組合
● 所有客戶和供應商的合同和協議
● 位于美國佛羅里達州彭薩科拉和英國威爾士紐波特的兩個世界級的生產設施，年生產能力超過190萬噸
● 冠捷科技擁有全面的知識產權組合及相關的技術和研發資產
● 約350名高技能員工，包括世界級的制造、技術和商業組織
公司預計該交易將立即增加到2022年調整后的每股收益和自由現金流。
此次收購預計將由塞拉尼斯資產負債表上的剩余現金和可用流動資金提供。該交易需要獲得監管機構的批準、分拆準備工作以及其他慣例交割條件，這些將決定交割的時間。該交易預計將于2021年第四季度完成。
塞拉尼斯由柯克蘭&埃利斯有限責任公司(Kirkland & Ellis LLP)擔任首席法律顧問，高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)擔任財務顧問。
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