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慧正資訊：2021年6月25-26日，以“聚力融創新格局”為主題的買化塑涂料行業盛會&防水行業盛會——2021涂料高峰論壇暨防水行業高峰論壇在北京國貿大酒店召開。本次盛會邀請了涂料和防水行業的上下游企業，共同探討行業新動態，碰撞發展新思維，構建品牌新戰略，開拓市場發展新格局。盛會期間還舉辦了由伊士曼（中國）投資管理有限公司主協辦的2021建筑涂料嘉年華暨應用發展論壇（北京站）。 

2021年，我國涂料和防水行業已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，這對于企業的精細化管理、效率提升、技術創新、品牌打造等提升企業高質量發展的諸多要素提出了全新的要求。如何在“碳達峰、碳中和”的國策下，做大做強綠色涂料和防水產業，緊跟國家經濟發展趨勢，找準“穩增長”的方向，提升行業體系韌性和國內需求的適配性，確保行業穩定健康發展，為涂料和防水行業的發展找到更大的空間。

盛會上，買化塑聯合創始人、副總裁兼COO陸寧分享了以《數字探索2021中國涂料和防水產業鏈》為題的演講。陸寧表示，2020年至2021年上半年涂料及防水產業鏈的利潤對比一目了然，從數據來看，2020年至2021上半年的利潤太好了，整個涂料和防水行業的利潤是相當的可觀。剛才中國建筑防水協會朱秘書長提到，防水行業的營收增長率是9%，利潤增長率是11%，這不夸張，涂料制品在去年2020年利潤率是8.53%，利潤增長率是16.4%，這個的增長遠遠要比這個收入和利潤更可觀，雖然涂料的收入有所下滑，但是企業利潤是向上升的，也就是說單品利潤率和企業經營的利潤率是大幅度提升的。

買化塑聯合創始人、副總裁兼COO陸寧

陸寧表示，從數據可以看到2020年至2021年的涂料的采購成本指數的區別，去年為什么涂料的銷售收入還降低了，利潤卻增加了？而且利潤的增速如此的高？是來自于去年原材料的超低價格，所以今年原材料的價格為什么貴，一價難求的時候，最好能夠把時間的距離拉開，然后在去看這個問題的時候，心里其實是有答案的，是因為去年原材料的價格一直在低位，尤其是在去年的3月疫情剛開始大規模的爆發，和去年的7-9月這樣的一個歷史性的價格低位，比2016年的整個成本低了15%到10%的距離，才讓涂料企業利潤在去年的表現如此之好。

原材料在今年確實出現了大規模的上漲，而這種原材料的上漲價格確實和市場的基本面，包括跟上游是不太一樣的，沒有太多的同頻和協同，是因為市場上整個的鏈條在去年的時候打壓的比較嚴重，價格比較低。第二個就是中國企業、中國的供應商在產品的溢價、在上游的原材料、基礎原材料的溢價上是非常弱的，所以價格的掌握并不在上游的供應商手里，而是在上游的基礎原材料手里，這一點可能在石化方面不是太明顯，但是去看鐵礦石和中國的鋼企業就會非常的明確，因為沒有溢價權。

事實上，在防水行業，防水價格波動最多的臺基布的用量很多，但是它的波動并不大，而波動最大的就是改性瀝青的價格，在2020年的時候和2021年其實也跟涂料類似，但是2021年的時候，改性瀝青的價格跟涂料的原材料比，相對來說振幅是比較小的，但是從防水行業來看，整個的市值情況稍微比涂料小一點，大概是1000億多一點的市值。在這一點上，其實防水企業在于采購的成本控制意識和采購的方法上面，要比涂料企業想的更多，并且頭部的企業已經達成了一些共識，怎么去控制原材料價格波動所帶來的影響。而涂料行業，一個4000億左右市值的行業里面，顯然大家的這一方面的共識，同行之間的共識和合作還是比較弱的。

對于防水材料來講，防水材料里面30%是來自于防水涂料，但是里面最大的一部分還是來自于卷材，卷材主要由三部分，一部分是SBS，還有一部分是自黏的卷材以及高分子的卷材。

其實做涂料應該很清晰，防水涂料的利潤情況是在涂料行業里也是相對比較好的，而這兩種產品恰恰符合了綠色環保和低碳減排，這樣與國家的發展和國家基建的發展相符合和匹配的產品的責任和特性，所以接下來這兩個產品在防水的材料里發展會更快。同時，防水行業和涂料行業稍有不同的是涂料可能會通過零售和分銷，有一部分是流通，但是防水材料途徑是通過施工的一體化去進行的。

陸寧認為，在防水涂料最有名的就是水性防水，增長了兩個非常重要的場景，一個是聚合物的水性防水材料，還有一個是聚氨酯的防水材料，從數據來看，卷材在整個防水涂料的市場份額來講是非常好的，主要應用的民建、公建、住宅和基建。

防水卷材在環保和低碳國家政策的鼓勵下，發展最快的就是高分子自黏膠防水卷材，它在卷材里面是占比22.3%，首先它有很高的發展，還有自黏卷材占比是29.29%，因為SBS瀝青的卷材是比較難推廣的，因為施工以及味道都有不足的地方。而高分子自黏卻相反，對于這一類高分子的卷材產品，會比SBS的改新瀝青卷材會有更好的市場發展前景，當然相對來說價格會貴一些，每年預估是在30%以上，對于它的特點就是環境友好，施工也比較方便，加上工期比較短，尤其是在密閉的空間里頭施工是相對來說要SBS的這種卷材要方便特別多的。

陸寧表示，2020年的下游行業發展情況，第一個是房屋竣工，房屋竣工和交付在2020年有所下滑，下滑了4.9%，但是2021年1-5月份，房屋的竣工是大幅的增長的，較去年同期，增長了16.4%，今年整體看市場，一定是在建筑涂料和防水建筑這兩個領域，一定是高于去年的增長。

從數據方面來看，中國的建筑涂料在2020年干了878個億，這個可能要比行業協會和統計局的數據高很多。對于國外和中國的區別在于消費涂料新刷非常的少，加上沒有什么大基建項目。而中國這幾年的大基建，新刷是非常高的，占比30%。

其次中國將和美國走的是不太一樣的路，中國的建筑涂料不管從人均還是從產品的分類上，基本上已經和美國市場達到同步了，接下來在建筑涂料方面，中國可能就要超車了，民族品牌和外資品牌在中國的這場較量或者合作競爭、合作共贏這條路走下去是一定很有意思的。

這是中國市場更有意思的一件事情，如果把建筑涂料的原材料拉出來一看，原材料的總成本不超過40%，剩下的60%基本上都來自于企業的經營成本，而因為它的原材料成本很低，它生產的工藝和加工并沒有太多的難度，所以這個行業的競爭呈現的就是規模化的競爭，加上去年的時候2020年新增了300萬噸的產能，而2021年正在新建和即將在12月之內能夠投產的產能還有300萬噸，所以中國涂料市場是進入了一個規模擴張的階段，做到1000億+的房地產公司去年有41家，做到百億的有116家，銷售額Top100的房地產公司占到了整個房地產公司的67%，它的集中度越來越高，下游集中度也越來越高。

除此之外，在業務結構上，企業之間會出現差異化。同時，因為業務結構的差異化，也會造成產品的差異化，第一類就是建筑材料是這個延伸產品最多的，正是因為整個的市場在不斷的變化，中美之間，可以看到中國和領先國家之間的消費水平在不斷的變化，導致企業在競爭上有進行規模競爭的，有進行產品的分類，剛才王總提到產品分類已經開始很多人在去做了，這是中國的建筑涂料。

特別明確的就是S曲線里面，為什么建材產業都在考慮這件事情，因為在考慮他們的下游，他們的地產公司在干什么，地產公司干了幾件事情：

第一件事情，自己在做集材平臺。基本上所有的地產公司現在都有自己的集材平臺，各種助的集材公司，自己在去用數字化的方式管理供應商和管理采購過程。

第二件事情，數字化的管理采購。第二件事情他們還做，因為他們手里有錢，或者他們手里有賒銷的機會，他們在做一件事情就是投資入股供應商，相信在未來的幾年里大家都可以看到，很多涂料的供應商他的股東里面都會有一些房地產公司的影子，甚至接下來即將上市的涂料和防水涂料企業他的股東、投資方都會有房地產公司。

第三件事情，產銷內化，去考慮投資收益。房地產公司自己開始去做涂料，或者去找委托代工，使用自己品牌的產品，自己進行產銷的內化，因為這樣的投資收益是最高的。

所以，供應商反過來就會想幾件事情，第一件事情，既然下游做了數字化的這些動作，那也要去做數字化的采購。同時因為今年上半年的原材料價格波動過多，所以要考慮有沒有套利保值的想法，或者說對于原材料有一些行情或者把握的動作，其實這個在國際公司是非常普遍的，只是中國可能現在開始大家企業做大了，開始面臨到這個問題了。

接下來2020年新投產的項目，防水材料7.5億平方米，保溫材料700萬平方米，建筑涂料300萬噸，防水涂料還有50萬噸，這就是去年投建，今年新投放市場力的產能，所以競爭是非常激烈的。

陸寧表示，木器涂料主要就是木制家具和木門，可以看到2019年、2020年出現下滑，2021年的時候預測整個市場會反彈，產業結構的變化，拿了2018年和2020年的產業結構的變化，看到一個比較有意思的現象，就是聚氨酯涂料的份額也開始變少了，UV涂料增加的非常快，UV產品的這種快速的固化和快速的交付，對于這些企業來說是非常重要的。

鋼構市場，就是大量的應用工業漆用的鋼構產品，鋼構主要是用在鋼結構的建筑上面，其實現在最核心的一個話題就是裝配飾，而裝配飾對于鋼材的需求量是非常大的，預測每年裝配飾市場對于鋼結構的年復合增長基本上有81%，2016年到2019年年復合增長有81.8%，而接下來基數大了，年復合增長也在20%以上，而這些鋼構在出廠、應用過程之中，全部都需要進行涂料的涂裝。

鋼構主要有幾種體系，底漆、面漆、中涂、底面合一等，目前來看并沒有太多的規律和規則，因為這個市場還是在充分競爭，只要都去關注裝配飾，因為裝配飾確實是國家建筑發展的一個方向，它對于用鋼量的增加，對于整個市場，包括新產品的創新，其實都是有很多的機會，包括這里面單組份和底面合一，其實底面合一在這兩年提的比較多，尤其是有一些品牌的底面合一在工程機械和在一些防腐領域用的是非常好的。

汽車市場來說分幾塊，一個是原廠漆還有保險杠的涂料，還有內飾和零配件、修補，修補漆是一個非常利潤高的市場，可以看到幾家上市公司里面都不約而同的提到了正在進軍汽車涂料市場，其實份額很小、用量很小，但是都有大量的專利技術的儲備，在去不斷的，因為汽車漆和工程涂料不太一樣，工程涂料是以招采的方式，汽車漆是有準入制度，主機廠和品牌商會給這些涂料進行準入的非常嚴格的審核和授權，所以它的準入門檻是非常高的，每一家都必須有足夠的技術儲備和服務的能力。中國其實卡車也就是商用車要比乘用車的發展更快，從2019年的數據來看水性化的涂料、涂裝已經是非常高了，而在卡車的體系里面，有很多技術還都是非常環保的。

粉末涂料其實最核心的不是粉末涂料技術，粉末涂料最核心的是說不僅有涂料，還得有涂裝設備，因為每一個下游的用戶去改裝涂裝設備的費用是非常高的，所以涂裝設備和涂裝技術、涂裝粉末涂料三者不可缺一的去提供給下游用戶，而并不是簡單的提供一個涂料產品。同時，粉末涂料幾乎涂料在建筑領域、包括建材、工業、家電、防腐、機械、3C和家具全部都涉及到了，而在這個生態圈里其實最大的部分就是用在建材里，PVC建材市場倒下之后，鋁塑門窗的卷土重來里面，它的表面包括鋁材的全部的涂裝，現在基本上主流的技術就是使用的粉末涂料技術，因為它是流水線化生產，粉末涂料是可以保證流水化線生產的，這一點是非常重要的，它的固化又很快。

接下來到2025年，也就是十四五最后一年的時候，粉末涂料行業可能會達到621億，這個概念是什么呢？就跟兩三年前的建筑涂料就會很像，而且因為它的環保，一定會有更好的……雖然它的產品結構因為環保會受到影響，但是他們也在調整，所以這個產業確實是一個值得去關注的產業。

隨著市場化的普及，越來越多的企業面臨三件事情的市場化，一個是營銷的市場化，第二個就是生產的市場化，也就是所提到的柔性訂單，柔性生產，5G技術，第三個就是采購的市場化。

第一，獲得客戶，通過B2B，通過網絡的數字化能去獲得客戶，把這些客戶進行孵化，有成功的線索轉出，然后再形成銷售的機會，套路是非常成熟的，通過自己企業的官網加商城，加在移動端的一些布局，完全可以達到用戶所獲客的各種手段，包括內容的發布，產品的更新，還有電子名片的社交，還有在線客單的視頻，是完全可以通過這樣去進行獲客的，獲客完以后才是比較重要的。

獲得了一些客戶以后，客戶在不同的階段，對于內容的營銷是不太一樣的，在網絡營銷上面來說，也有很深層的套路，所以在一個閉環的營銷的時候可以看到，從開始的客戶自主的去了解，然后可以去提供檔案，然后讓他去詳細的了解，再通過會議去交流，然后再去進行銷售面訪，再去口碑復購，其實它整個一套，都可以把這些資源進行數字化，也就是說把營銷的過程和到最后的這種營銷進行一個閉環式的管理，現在很多企業都在用這樣的內容和這樣的流程去管理了。

提到了數字化的營銷，數字化的采購，那么數字化的采購，買化塑就和國內的一家最大型的水性木器漆的企業就進行了這樣的合作，就是跟它合作了一個優采計劃，它每周、每個月都會把自己采購的這些單體和溶劑類的這些產品在買化塑的線上，通過線上去幫他招募到新的，和原來他的供應商在集中的時間段，比如說9點半到10點鐘進行集中的報價，然后它在全國的各個生產基地的采購，統一在線上去完成對于報價的接收，然后巡盤，然后在10點鐘左右的時候確定自己的采購方案，然后進行采購下單。

所以這就是一個過程，那么在這個過程之中，其實企業就會發現，有一些企業是對于資金鏈是很有需求的，供應金融，就針對于這個開展從原料到涂料和防水企業，然后再到下游的分銷代理，然后再到終端用戶整個一體化供應鏈的一個支持和助帶的方式。

買化塑涂料行業盛會&防水行業盛會——2021涂料高峰論壇暨防水行業高峰論壇由買化塑、慧正資訊主辦，慧聰涂料網、慧聰防水網、慧聰涂裝網、慧聰化工網、慧樂居聯合主辦，北新集團建材股份有限公司特約支持，江蘇海明斯新材料科技有限公司晚宴冠名支持，國家涂料產品質量監督檢驗中心（廣東）、順德職業技術學院、浙江省粘接技術協會涂料分會、國家化學建材質量監督檢驗中心等協會機構的技術指導支持。

此外，本次大會還獲得北京東方雨虹防水技術股份有限公司、阿克蘇諾貝爾漆油（上海）有限公司、立邦投資有限公司、北新防水有限公司、龐貝捷管理（上海）有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司、上海三棵樹防水技術有限公司、中華制漆（深圳）有限公司、嘉寶莉化工集團股份有限公司、科順防水科技股份有限公司、深圳市卓寶科技股份有限公司、廣東巴德士化工有限公司、亞士創能科技(上海)股份有限公司、佐敦涂料（張家港）有限公司、中遠關西涂料化工（上海）有限公司、漆谷（北京）科技集團有限公司、浙江大橋油漆有限公司、東方雨虹民用建材有限責任公司、東方雨虹砂粉科技集團有限公司、上海偉星新材料科技有限公司、無錫米多智能技術有限公司 、北京賽德麗科技股份有限公司、伊士曼（中國）投資管理有限公司、德塔顏色商貿（上海）有限公司、浙江豐虹新材料股份有限公司、廣東巴德富科技有限公司、江蘇德納化學股份有限公司、上海鵬圖抗菌新材料有限公司、滁州萬橋絹云母有限公司、廣東恒和永盛集團有限公司等企業單位的大力支持。