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慧正資訊：2021年6月17日，沙特阿美宣布，在向主要機構(gòu)投資者出售符合伊斯蘭教義的美元計價證券后，公司已成功籌集了60億美元。
此次發(fā)行包括根據(jù)沙特阿美新成立的國際回教債券計劃發(fā)行的三批高級無擔保回教債券信托證書，籌集的資金用于一般企業(yè)用途。
這三個部分包括一個價值10億美元的2024年到期，利潤率為0.946%；一種2026年到期的20億美元，利潤率為1.602%；2031年到期的30億美元，利潤率為2.694%。
對于成功發(fā)行的回教債券，沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官Amin H. Nasser表示：“我們對全球投資界對沙特阿美首個國際美元回教債券的反應感到非常滿意，該債券吸引了最初目標發(fā)行規(guī)模的20倍，結(jié)果進一步證明了沙特阿美獨特的價值主張，而這得益于其運營和財務彈性。”
沙特阿美財務、戰(zhàn)略和發(fā)展部高級副總裁Khalid Al-Dabbagh表示：“交易的成功是全球投資界對我們在行業(yè)中的領先地位以及我們實現(xiàn)長期業(yè)務的能力的有力支持，此次發(fā)行吸引了全球100多名新投資者。”
2020年以來，盡管油價下跌，沙特阿美仍維持了向股東派發(fā)750億美元年度股息的承諾，并有望在沙特阿拉伯的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃中承擔大量國內(nèi)投資。據(jù)悉，這也是沙特阿美為其首次公開募股爭取支持時做出的承諾。受新冠疫情影響，沙特阿美此前不得不削減開支、裁員并出售非核心資產(chǎn)。
此次沙特阿美選擇發(fā)行伊斯蘭債券而非傳統(tǒng)債券，原因是今年海灣地區(qū)美元債券銷售數(shù)量較少，對該工具的需求很大。同時，在2019年首次發(fā)行120億美元的債券后，去年11月又進行了一筆80億美元的交易，也用于為其股息提供資金，因此人們普遍預計該公司將成為常規(guī)債券的發(fā)行者。
該交易于6月17日結(jié)算，伊斯蘭債券被納入英國金融行為監(jiān)管局的正式名單，可在倫敦證券交易所的主要市場進行交易。
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