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慧正資訊：科萊恩，專注、可持續、創新的特種化學公司，宣布已達成最終協議，將其顏料業務出售給Heubach 集團（“Heubach”）和SK Capital Partners（“SK Capital”）共同成立的聯合體，基于無現金和無債務之基礎，企業價值為8.05億至8.55億瑞士法郎，5,000萬瑞士法郎的盈利款能力支付計劃（earn-out payment）是否支付將取決于科萊恩顏料業務在2021年的財務表現而定，相當于2021年4月獨立調整后12個月稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的10.7至11.4倍（LTM）。
Heubach集團 & SK Capital Partners認為，在該交易完成交割時，科萊恩將再投資，與Heubach和SK Capital一起成為最終控股公司的持股20%的股東。合并后的公司將成為一家全球性的顏料公司，擁有約3,000名員工，年銷售額超過9億歐元，在全球擁有強大的服務和生產能力。
本次再投資使科萊恩能夠進一步從增效計劃帶來的顏料業務盈利能力的提高中獲益，參與未來增長機遇，發揮與Heubach顏料業務合并后的協同效應。
本次交易需遵守規定的交割條件并獲得監管機構的批準，這些預計將于2022年上半年完成。科萊恩顏料業務在德國Infraserv Höchst的股份不屬于本次交易的一部分。
科萊恩首席執行官康睿德 Conrad Keijzer表示，我們很高興地宣布與Heubach和SK Capital達成協議，出售我們的顏料業務。這一成就代表了2018年7月宣布的出售計劃和產品組合重新定位的最后一步。我們相信，通過Heubach和SK Capital，為客戶、同事和其他利益相關方找到了合適的買家。現在的我們可以全心投入到提高我們核心業務領域，也就是護理化學品、催化劑以及自然資源的收入和盈利能力工作中。
Heubach集團首席執行官Johann Heubach認為，我們從事顏料行業已有200多年的歷史。我已故的父親和我著手推動顏料行業的整合，Heubach與科萊恩顏料業務單元的合并，是該愿景的一個重要里程碑。Heubach與科萊恩顏料業務單元是天作之合。業內領先的技術、服務于廣泛客戶需求的產品組合、結合全球生產和服務覆蓋，將使新組建的Heubach 集團有能力在涂料、塑料、油墨和專業應用領域，以業內領先的產品和服務，服務全球客戶。
SK Capital總經理Aaron Davenport表示，科萊恩顏料業務單元是全球領先的顏料解決方案提供商，我們與新的合作伙伴Heubach 集團以及科萊恩一起看到了為所有利益相關者創造巨大價值的重要契機。
一旦本次交易完成，科萊恩將最終完成其售讓計劃，與此前已出售的醫療包裝和色母粒業務一起，作為其產品組合升級的一部分。顏料業務單元的售讓，標志著科萊恩轉型為一家高價值的特種化學品公司，具有高于市場的增長、更高的盈利能力和更強的現金生成能力。
出售顏料業務單元的收益將用于投資核心業務領域的增長項目，實施可持續發展與創新戰略，資助績效提升計劃，以及加強科萊恩的資產負債表，和再投資到科萊恩與Heubach合并后的顏料業務中。
科萊恩的顏料業務單元是全球領先的優質有機顏料、顏料制備物和染料供應商，產品廣泛應用于汽車、工業和建筑涂料以及塑料工業等領域。2020年，該業務單元的1,900名員工創造了獨立調整后約8.5億瑞士法郎的銷售額。
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