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慧正資訊:根據(jù)聯(lián)合國拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會 (Eclac) 最近的一項(xiàng)分析,拉丁美洲在2020年受到的打擊至與世界上任何其他地區(qū)一樣嚴(yán)重,在此期間,該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動收縮了7.7%。
盡管出現(xiàn)了巨大的挫折,但正在恢復(fù)的銷售增長已轉(zhuǎn)向更多的DIY建筑細(xì)分客戶,并遠(yuǎn)離涉及工業(yè)油漆和涂料的公共項(xiàng)目。因此,多位主要行業(yè)高管對2021年表達(dá)了謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度,而對接近正常的2022年則更加樂觀。
根據(jù)ResearchAndMarkets的數(shù)據(jù),在Covid之前,拉丁美洲的油漆和涂料累計(jì)市場規(guī)模可能已達(dá)到109億美元的峰值,預(yù)計(jì)2018年至2023年的增長率為4.19%。其中南美洲占92億美元。
根據(jù)Eclac和國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù),自2018年以來,拉丁美洲經(jīng)濟(jì)在2019年僅增長了0.1%,隨后在2020年收縮了 7.7%。
帶著謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,Eclac預(yù)測拉丁美洲和加勒比地區(qū)今年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長3.7%。
近乎災(zāi)難性的區(qū)域COVID-19影響
Eclac分析師由該組織經(jīng)濟(jì)發(fā)展部負(fù)責(zé)人Daniel Titelman 領(lǐng)導(dǎo),描述了COVID-19對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響。
“該地區(qū)已經(jīng)經(jīng)歷了六年的疲軟增長——2014年至2019年平均增長0.3%——而在最后幾年僅為0.1%。
隨著大流行的爆發(fā),在這種疲軟的經(jīng)濟(jì)增長之外,還伴隨著負(fù)面的外部沖擊,需要實(shí)施封鎖和物理隔離政策并關(guān)閉生產(chǎn)活動,這使衛(wèi)生危機(jī)成為該區(qū)域120年來經(jīng)歷的最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、社會和生產(chǎn)危機(jī),區(qū)域GDP收縮7.7%。”
盡管表現(xiàn)不佳,但Eclac看到了今年的增長。“預(yù)計(jì)2021年拉丁美洲和加勒比地區(qū)將出現(xiàn)積極增長,地區(qū)平均增長率預(yù)計(jì)為3.7%。不過,總體而言,在2020年經(jīng)濟(jì)活動大幅下降之后,經(jīng)濟(jì)反彈效應(yīng)顯著,即該預(yù)測的3.1個百分點(diǎn)。此外,3.7%的增長意味著,僅能恢復(fù)2020年GDP損失的44%。”
因此,Eclac預(yù)測,該地區(qū)需要很多年才能恢復(fù)真正的增長。“但是,如果增長恢復(fù)到過去六年的平均水平,包括 2021年的反彈,則需要十多年的時(shí)間才能使GDP恢復(fù)到2019 年的水平。”
各國的結(jié)果和預(yù)期如下。墨西哥、中美洲和加勒比地區(qū)
墨西哥是拉丁美洲第二大經(jīng)濟(jì)體,僅次于巴西,GDP近1.1 萬億美元。然而,鑒于靠近美國,墨西哥在許多方面更像是北美的一部分,而不是拉丁美洲的一部分,包括貿(mào)易和資本流動。
在墨西哥,油漆和涂料在2020年遭受了損失,但情況可能更糟。“涂料行業(yè)受到的影響沒有墨西哥的整體經(jīng)濟(jì)那么嚴(yán)重。由于去年為防止COVID-19傳播而實(shí)施的封鎖措施,涂料市場主要由兩種相反的力量推動。首先,商業(yè)活動減少導(dǎo)致建筑業(yè)和商業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)設(shè)施維護(hù)出現(xiàn)兩位數(shù)的下降,”PPG Comex總裁兼拉丁美洲建筑涂料副總裁Henrik Bergstrom解釋說。
“然而,由于隔離,墨西哥家庭被激發(fā)在家完成維護(hù)和改造項(xiàng)目,這顯著推動了DIY消費(fèi)領(lǐng)域的油漆市場,”Bergstrom說。
“在2021年第一季度,由于通過特許經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的消費(fèi)者需求依然強(qiáng)勁,PPG-Comex建筑涂料業(yè)務(wù)的有機(jī)銷售額增長了高個位數(shù)百分比。隨著我們繼續(xù)擴(kuò)大在墨西哥的足跡,我們對我們的表現(xiàn)感到樂觀,并預(yù)計(jì)到今年第四季度將達(dá)到 5000個特許經(jīng)營地點(diǎn),”Bergstrom說。
Eclac預(yù)計(jì),墨西哥今年的GDP預(yù)計(jì)將增長3.8%。
Eclac報(bào)告稱,在中美洲,次區(qū)域經(jīng)濟(jì)體的合并增長從2019 年前三個季度的3.2%下降到2020年同期的5.9%。然而,2021 年的前景要強(qiáng)勁得多。例如,伯利茲今年預(yù)計(jì)增長7.5%,其次是巴拿馬,增長 5.5%,洪都拉斯增長 45%,埃克拉克預(yù)測。
中美洲和墨西哥合計(jì),2020年前三季度的增長率為-9.2%,較2019年同期下降9.6個百分點(diǎn)。Eclac估計(jì),今年中美洲和墨西哥合計(jì)預(yù)計(jì)將增長3.8%。
在加勒比地區(qū),預(yù)計(jì)許多島國的增長將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)Eclac的數(shù)據(jù),位居榜首的是安提瓜和巴布達(dá),該國今年的GDP預(yù)計(jì)將增長13.4%。同樣,圭亞那(位于南美洲大陸,但由于其經(jīng)濟(jì)規(guī)模而通常被認(rèn)為是加勒比地區(qū)的一部分)、圣盧西亞、圣基茨和尼維斯、巴巴多斯、格林納達(dá)和多米尼加共和國預(yù)計(jì)將在5%-8%之間。總體而言,加勒比地區(qū)將平均增長4.2%。
巴西
據(jù)Statista稱,巴西仍然是拉丁美洲最大的經(jīng)濟(jì)體,GDP為 1.4萬億美元。因此,它是該地區(qū)最大的油漆和涂料市場,特別是對于該國7000萬家庭而言。
過去幾年,巴西涂料制造商協(xié)會Associa??o Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) 估計(jì)巴西國內(nèi)油漆和涂料市場每年生產(chǎn)超過15億升,行業(yè)銷售額接近80億美元,反映出人均消費(fèi)量約為7升。
2020年,Abrafati報(bào)告稱,建筑油漆和涂料的銷售額增長了 5.1%,達(dá)到14億升。汽車OEM涂料銷量下降27%至2800萬升,而2020年汽車修補(bǔ)漆銷量持平,為6700萬升。同樣,Abrafati報(bào)告稱,2020年工業(yè)涂料銷量持平,為1.74億升。
未來一年,Abrafati預(yù)計(jì)會有合理的增長。
“繼2020年的積極表現(xiàn)之后,巴西涂料行業(yè)預(yù)計(jì)涂料銷售額將以與該國GDP相似的速度增長,根據(jù)目前的預(yù)測,這可能意味著增長3.5%或更多。鑒于當(dāng)前情況的不確定性,我們對前景仍然保持謹(jǐn)慎樂觀,但我們認(rèn)為裝飾涂料的銷售將繼續(xù)增長,因?yàn)閷彝ジ雨P(guān)心的趨勢已經(jīng)鞏固,并且房屋建設(shè)勢頭強(qiáng)勁,”Abrafati執(zhí)行總裁Luiz Cornacchioni預(yù)計(jì)。
“至于2020年大幅下滑的汽車OEM涂料,我們預(yù)計(jì)銷量將恢復(fù)。汽車修補(bǔ)漆的前景相當(dāng)不錯,因?yàn)楣⿷?yīng)鏈問題影響了新車的生產(chǎn),二手車的需求量很大。” Cornacchioni說。
“關(guān)于工業(yè)應(yīng)用涂料,我們預(yù)計(jì)某些領(lǐng)域(特別是與農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)、醫(yī)院和醫(yī)療保健行業(yè)以及家電、家具、摩托車、食品包裝和某些其他涉及基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè))相關(guān)的領(lǐng)域會取得積極成果。然而,其他領(lǐng)域的需求仍在下降,” Cornacchioni觀察到。
“最后,值得一提的是,我們認(rèn)為今年晚些時(shí)候舉行的 ABRAFATI 2021(巴西油漆和涂料貿(mào)易展)將對企業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)生重大推動,并在明年產(chǎn)生積極影響,” Cornacchioni 補(bǔ)充道。
展望今年以后,Cornacchioni仍然謹(jǐn)慎樂觀。“在當(dāng)前形勢下,由于大流行及其影響帶來的不確定性,進(jìn)行長期預(yù)測涉及很多風(fēng)險(xiǎn)。目前,相信巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值將在2022年以2.0%至2.5%的速度增長,油漆和涂料行業(yè)可能會跟上甚至超過它。”他說。
“可以說,從中長期來看,前景還是相當(dāng)不錯的,因?yàn)榘臀魇袌龇浅4螅峁┝藷o數(shù)機(jī)會。例如,對裝飾涂料的需求受到壓抑——巴西有超過7000萬戶家庭,其中許多家庭甚至在外墻上都沒有涂漆。此外,涂料對在大流行更嚴(yán)峻時(shí)期強(qiáng)調(diào)的墻面和財(cái)產(chǎn)的裝飾、翻新和保護(hù)的積極影響已經(jīng)開始,并將繼續(xù)開辟新的機(jī)會來促進(jìn)這些產(chǎn)品及其銷售。”Cornacchioni說。
“房地產(chǎn)(新建筑和銷售)的回歸也促進(jìn)了裝飾涂料銷售的增長,為此,未來旨在減少當(dāng)前住房短缺(約600萬套房產(chǎn))的住房項(xiàng)目和危房數(shù)量的住房項(xiàng)目也帶來了巨大的潛在市場。” Cornacchioni說。
“此外,該國在未來幾年將繼續(xù)對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資,以提供必要的升級和改善生活條件,同時(shí)為創(chuàng)造就業(yè)做出貢獻(xiàn)。目前正在進(jìn)行的各種特許項(xiàng)目(港口、機(jī)場、高速公路、客運(yùn)和貨運(yùn)鐵路、石油和天然氣鉆探等)以及新的衛(wèi)生法律框架都是近期將促進(jìn)涂料銷售的行動示例。因此,該行業(yè)在未來有著廣闊的前景。” Cornacchioni 總結(jié)道。
Eclac預(yù)測,巴西今年的GDP增長率將達(dá)到3.2%。
哥倫比亞
哥倫比亞是拉丁美洲第四大經(jīng)濟(jì)體,每年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為 2710億美元,但可以說比阿根廷的經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定,阿根廷的國內(nèi)生產(chǎn)總值為3880億美元。
在哥倫比亞,謹(jǐn)慎樂觀也是時(shí)代的標(biāo)志。“盡管全球大流行造成了危機(jī),但哥倫比亞的涂料行業(yè)在2020年最后一個季度以積極的數(shù)據(jù)結(jié)束。在此期間,與上一年相比,產(chǎn)量平均增長了2%左右,銷售額平均增長了6%。”
全國油漆和涂料行業(yè)協(xié)會Acoplasticos和Acopinturas的秘書長Claudia Vergara表示。
“2021年初的特點(diǎn)是制造油漆所必需的原材料短缺,尤其是樹脂、溶劑、添加劑和顏料的短缺。這一短缺導(dǎo)致價(jià)格上漲超過100%,導(dǎo)致該行業(yè)企業(yè)成本結(jié)構(gòu)調(diào)整,從而導(dǎo)致油漆和涂料的價(jià)格上漲,”Vergara說。
“盡管如此,2021年第一季度,油漆和涂料行業(yè)的產(chǎn)量和銷售額與去年同期相比實(shí)現(xiàn)了9%的正增長和15%的正增長。這在很大程度上是由于改建部分的增長,導(dǎo)致批發(fā)商、五金店和倉庫的庫存增加。”Vergara補(bǔ)充道。
“此外,政府向建筑業(yè)提供的補(bǔ)貼推動了哥倫比亞經(jīng)濟(jì)的需求。在哥倫比亞,裝修占油漆和涂料市場的很大一部分。鑒于國內(nèi)新的工作條件,消費(fèi)者選擇了改造和改善他們的空間,這推動了對該行業(yè)的需求。”Vergara指出。
“2021年下半年的前景仍然不確定。預(yù)計(jì)到三季度經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇,原材料價(jià)格將趨于穩(wěn)定。然而,該國當(dāng)前的政治和社會形勢可能會導(dǎo)致需求放緩。”Vergara估計(jì)。
“盡管如此,鑒于今年第一季度制造業(yè)的積極成果,復(fù)蘇仍然樂觀。對于2022年,我們預(yù)計(jì)內(nèi)部和外部需求將擴(kuò)大,大多數(shù)生產(chǎn)部門將實(shí)現(xiàn)正增長。”Vergara總結(jié)道,該行業(yè)的可持續(xù)產(chǎn)品組合也有望增長。
Eclac預(yù)測,哥倫比亞今年的GDP將強(qiáng)勁增長5%,與阿根廷預(yù)期的4.9%相似。
石油出口國可能支持新的增長
拉美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵之一是以更高的價(jià)格恢復(fù)石油出口。雖然該地區(qū)過去一直是主要的石油出口國,但2019年日產(chǎn)量接近75萬桶(bpd)的委內(nèi)瑞拉卻處于停滯狀態(tài)。據(jù)《美洲季刊》報(bào)道,其他石油生產(chǎn)國包括巴西,2019年的日產(chǎn)量為 280萬桶,墨西哥為170萬桶,哥倫比亞為80萬桶,厄瓜多爾為50萬桶。
國際貨幣基金組織預(yù)測,圭亞那最近開始出口石油,因此將成為該地區(qū)增長最快的經(jīng)濟(jì)體。
不幸的是,該季度顯示,巴西消耗的石油和石化產(chǎn)品多于其生產(chǎn)量,而墨西哥的凈出口量很小。
提高制造商標(biāo)準(zhǔn)
拉丁美洲油漆和涂料行業(yè)增長的希望繼續(xù)寄托在建筑涂料消費(fèi)的增長上。雖然在過去幾年,優(yōu)質(zhì)涂料系列的增長速度超過了更多的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品,但現(xiàn)在可能正好相反。然而,即使是最經(jīng)濟(jì)的油漆生產(chǎn)線,其質(zhì)量現(xiàn)在也在提高。
這是因?yàn)槔∶乐抻推岷屯苛闲袠I(yè)的一個關(guān)鍵焦點(diǎn)是努力提高國內(nèi)公司制造的建筑細(xì)分產(chǎn)品的質(zhì)量。巴西的Abrafati 一直是這項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)者,這也得到了區(qū)域協(xié)會保護(hù)傘 LatinPin的支持。
到2020年底,Abrafati報(bào)告稱,對巴西建筑涂料的23,412 種涂料樣品進(jìn)行了總共64,715 次性能測試。這個領(lǐng)域代表 830個品牌和其他產(chǎn)品,包括7,181項(xiàng)審計(jì)。
這種以質(zhì)量為中心的努力也將得到對油漆和涂料行業(yè)可持續(xù)性概況的更詳細(xì)審查的支持。世界涂料理事會于2020年啟動了該行業(yè)第一份全球可持續(xù)發(fā)展報(bào)告的工作,該報(bào)告將得到 Abrafati等國家協(xié)會的支持。
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