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伊士曼化工公司（NYSE：EMN）宣布已與One Rock Capital Partners, LLC（簡稱“One Rock”）的關聯公司達成最終協議，將出售其橡膠添加劑產品線（包括Crystex™不溶性硫黃和Santoflex™防老化劑）及全球輪胎添加劑業務的其他相關產品線、資產及技術。該交易不包括輪胎添加劑業務中的Impera™及其他功能性樹脂產品線。輪胎添加劑業務隸屬于添加劑及功能材料業務板塊。
此次交易價為8億美元，其中包括7.25億美元現金（交易完成時支付），以及根據橡膠添加劑業務自交易完成起至2023年的業績表現支付高達7500萬美元的額外款項。最終交易價格受交易完成時的運營資金及其他調整因素影響。公司預計，到2022年，這筆交易將對調整后的每股收益產生中性或增值性影響。
伊士曼董事長兼首席執行官Mark Costa表示：“該決定旨在持續提高我們添加劑及功能材料業務的業績表現。經過重要的戰略評估，我們認為這一舉措對伊士曼和橡膠添加劑業務最為有利。我們很高興能與One Rock達成這一協議，為橡膠添加劑業務的發展明確了方向。我們將繼續評估其他方案，進一步提高添加劑及功能材料業務的業績。”
One Rock執行合伙人Tony W. Lee表示：“伊士曼的輪胎添加劑業務在全球處于領先地位，以高性能、關鍵產品和技術領先著稱。我們很高興能與該業務經驗豐富的管理團隊合作，進一步加強其杰出的產品組合，推動他們成長為一家獨立公司。”
在獲得監管部門批準并滿足其他例行條件之后，這筆交易預計將于2021年下半年完成。該協議包含雙方慣常的聲明、保證和約定事項，其中包括伊士曼須按照過去的慣例正常開展橡膠添加劑業務。
自2021年第二季度至交易完成為止，橡膠添加劑業務的資產將被列為持有待售。公司預計將確認因協議和交易完成而產生的資產減值或損失。
瑞士信貸（Credit Suisse）和摩根大通(JP Morgan）擔任伊士曼的財務顧問，眾達國際法律事務所（Jones Day）擔任伊士曼的法律顧問。
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