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慧正資訊：5月27日早盤，光刻膠表現強勢，截至發稿，彤程新材、晶瑞股份大漲超7%，南大光電、容大感光、藍英裝備等均有拉升。其中，廣信材料漲停、總市值29.75億，收盤報15.41元/股。
4月26日，廣信材料發布2020年年報，去年實現營收7.53億元，較上年同期小幅下降；由于對江蘇宏泰計提商譽減值2.14億元，導致去年歸母凈利潤虧損2.35億元。即便如此，公司依然把自主創新放在公司發展重要戰略位置，去年投入研發費用4781.86萬元，較上年同期增長逾兩成，加大了對AG涂料、印鐵油墨等產品研發投入，且光刻膠項目已有部分研發成果。
廣信材料一直扎根光固化領域，主要進行以PCB感光油墨、UV固化涂料為主的兩大系列多種規格電子化學品的研發、生產和銷售，主要應用在消費電子、汽車等領域。廣信材料在積極鞏固光固化領域現有主營產品的同時積極開拓新市場，在原有PCB阻焊油墨、消費電子用UV固化涂料等優勢產品基礎上，進一步開拓PCB線路油墨、最新型浸涂油墨（代替干膜）、LDI專用內層涂布油（負膠）等產品應用市場，加速LCD/LED用光刻膠（正膠）等系列產品研發應用，拓展光固化產品的應用領域。
通過多方信源獲悉，由于日本信越化學KrF光刻膠產能不足等原因導致中國大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚至出現了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導入本土KrF光刻膠。
據行業人士透露，在信越化學KrF光刻膠產能出現供應短缺之后，部分海外客戶產能需求由東京應化(TOK)填補了，但在中國大陸的晶圓廠客戶仍面臨不小的供應短缺問題。
今年以來，除了臺積電、三星、英特爾、聯電等晶圓廠積極擴產外，中芯國際、華虹宏力、廣州粵芯等本土晶圓廠也積極擴產和釋放產能，這導致國內光刻膠需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻膠。光大證券趙乃迪認為，國內光刻膠企業正不斷加快高端產品研發進度，我國半導體材料還存在著很大的提升空間。
業內人士表示，未來國內多家晶圓廠或將面臨KrF光刻膠大缺貨的處境，彤程新材作為目前國內唯一一家能夠供應KrF光刻膠的廠商，大陸多家晶圓廠正在加速驗證導入其子公司北京科華的KrF光刻膠。
光刻膠產業國產化趨勢愈發明朗
國內光刻膠企業可以圍繞自給率+下游產業壯大尋找機遇，大單品是方向。成長為大企業需要受益于自身優異的性能和下游產業的壯大。
由于國際芯片市場供應嚴重不足，多數下游廠商開始訂購國產芯片，進一步促進中國半導體產業國產化。企業可以同步跟進國產化布局，以滿足下游光刻膠生產需求。
伴隨全球半導體產業東移，加上中國持續增長的下游需求和政策支持力度。同時，國內晶圓廠進入投產高峰期，由于半導體光刻膠與下游晶圓廠具有伴生性特點，國內光刻膠廠商將直接受益于晶圓廠制造產能的大幅擴張。
根據同花順ifind數據，相關概念股
容大感光：公司的光刻膠產品主要包括紫外線正膠、紫外線負膠兩大類產品以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學品，主要應用于平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。
彤程新材：公司全資子公司彤程電子受讓科華微電子33.70%的股權，已于2020年7月2日完成了相關工商變更登記。北京科華微電子成立于2004年8月，是國內唯一擁有荷蘭ASML曝光機的光刻膠公司，是集光刻膠研發、生產、檢測、銷售于一體的中外合資企業，也是國內唯一一家擁有高檔光刻膠自主研發及生產實力的國家級高新技術企業。
南大光電：21年3月在互動平臺表示，公司自主研發的ArF光刻膠產品成功通過客戶的使用認證，成為通過產品驗證的第一只國產ArF光刻膠。近日拿到首個訂單，擬進行小批量生產，目前尚未簽署大批量訂單。
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