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乙二醇
昨日華東乙二醇現(xiàn)貨價格4965元/噸，較前一日漲55元/噸。乙二醇供需拐點(diǎn)隨著新產(chǎn)能落地延遲而略有后延，當(dāng)前社會庫存絕對值不高，短期內(nèi)乙二醇仍維持緊平衡，因此短期內(nèi)乙二醇價格將維持高位震蕩。但是從中長期來看，隨著新產(chǎn)能的逐漸釋放，遠(yuǎn)期的供需矛盾依然較為嚴(yán)重，中長期驅(qū)動依然向下。
聚烯烴
昨日華東PP拉絲價格8750元/噸，較前一日跌50元/噸；華北LLDPE價格8100元/噸，較前一日跌50元/噸。成本面來看，油價和煤價表現(xiàn)堅挺，聚烯烴成本端尚有支撐。基本面來看，雖聚烯烴供應(yīng)端后期有增加預(yù)期，但短期內(nèi)壓力尚可。需求端來看，下游階段性采購為主，令市場難有大幅上行動力。但目前上游企業(yè)庫存壓力不大，市場供需層面未見明顯矛盾，預(yù)計聚烯烴下滑空間相對有限，仍以震蕩為主。
甲醇
上周期價向上突破，而后回落，夜盤ma2109合約收盤在2663元/噸。國內(nèi)甲醇裝置檢修/臨停顯集中，其中涉及檢修項(xiàng)目有：渭化、黑貓、世林、奧維、榆能化二期、定州天鷺、悅安達(dá)二期等，另新奧二期、峰煤、盈德、新業(yè)均有出現(xiàn)臨停，部分陸續(xù)恢復(fù)，部分仍維持停車。此外，神木部分重啟中，巴彥淖爾、五麟、孝義鵬飛、昊源部分等維持停車。國際方面，伊朗及馬油裝置重啟，埃及裝置恢復(fù)，新西蘭裝置降負(fù)。這輪行情的起點(diǎn)是煤價上漲帶動成本端大幅提升，這是甲醇市場邏輯的一個轉(zhuǎn)變點(diǎn)。另一個方面也是在碳中和和碳達(dá)峰的中期政策之下，環(huán)保對甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量的影響是偏利多價格的。即不斷淘汰小產(chǎn)能、進(jìn)行產(chǎn)能整合。同時在北方地區(qū)的環(huán)保政策下，三季度、四季度甲醇的供應(yīng)也是存在邊際向下的預(yù)期。甲醇從2018年到去年的9月份，走的邏輯是產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈利潤收縮。現(xiàn)在反過來，那行業(yè)利潤就存在擴(kuò)張的驅(qū)動和邏輯。背景是上游端庫存整體水平偏低，中期來看我們認(rèn)為甲醇仍較為堅挺，回?fù)踔?600元附近可以嘗試多單。
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