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慧正資訊：5月12日，新奧股份發布公告稱，公司成功發行5年期8億美元債券，票息3.375%。
本次發行受到國際資本市場熱烈追捧。交易開始前，新奧股份核心管理團隊通過兩天密集的電話會，與近200位來自亞洲、歐洲和美國的高質量投資者詳細交流了公司的信用及財務亮點、發展戰略。
在國家“雙碳”戰略目標以及相應宏觀政策的強力牽引下，天然氣作為支撐實現碳達峰的重要低碳能源，具有極好的市場競爭力和持續強勁的增長潛力，與此同時，以國家管網公司為標志的市場化改革進一步激發了產業活力，提高了資源配置效率。在天然氣產業迎來重大發展機遇期、發展窗口期的背景下，新奧股份依靠20余年的產業創新實踐和資源經驗積累，在產業一體化戰略布局和安全高效運營能力、充沛現金流和優良債務結構、不斷提升的公司治理水平和國際信用評級等方面，均有亮眼的表現，加之公司已開啟產業智能生態運營商的新戰略，在產業數智化方面搶占發展先機，可預見的理想投資回報撬動了全球投資者的超額需求。
在亞洲交叉評級（僅惠譽為BBB-評級）的發行中，此次發行創下先河首次使用T+利差的方式定價，債券以T+320的初始價格指引區間啟動，強勁的投資意向令交易成功收窄55個基點，最終定價于T+265個基點，成為今年以來亞洲（除日本外）收窄幅度最大的144A交易，交易收益率是同等5年期債券中的最低水平。
交易共收到來自174位投資者的超過32億美元訂單，超額認購倍數達4倍。在配售投資者區域分布上，35%的投資者來自美國，47%來自亞洲地區，剩余18%來自歐洲、中東地區；從配售投資者類型看，投資者84%來自基金管理公司，8%來自銀行，剩余8%來自保險、退休基金以及主權基金。
本次交易是新奧股份獲得最低的美元債收益率，借此，公司不僅獲得理想的融資目標，同時也向全球債券投資者更新公司重組后的發展愿景、戰略布局、運營情況和穩健資信，助力新奧股份持續提升國際資本市場形象。
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