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慧正資訊：3月25日晚間，神馬股份發布公告稱，公司發行股份、可轉債購買資產并募集配套資金的相關事項已順利完成。與此同時，神馬股份龍頭產品尼龍66目前價格已較年初呈現較大漲幅。
據了解，去年8月19日，中國證券監督管理委員會上市公司并購重組委員會召開并購重組委工作會議，神馬股份發行股份購買資產獲無條件通過。9月3日，神馬股份收到中國證監會核發的《關于核準神馬實業股份有限公司向中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》。
按此前公告的草案，神馬股份擬購買其控股股東中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司（下稱“中國平煤神馬集團”）持有的河南神馬尼龍化工有限責任公司（下稱“尼龍化工”）84870萬股股權，占尼龍化工總股本的37.72%。同時，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份及可轉換公司債券募集配套資金不超過10億元，在扣除中介機構費用及其他相關費用后，主要用于標的公司3萬噸/年1,6-己二醇項目、尼龍化工產業配套氫氨項目建設并償還上市公司債務。
3月25日晚間公告顯示，神馬股份已順利完成發行8207萬股股份，募集資金額為6億元；發行400萬張可轉換公司債券，募集資金額為4億元。本次募集配套資金完成后，平煤神馬集團持有神馬股份的股票為545,729,088股，持股數量未發生變化，持股比例由65.17降至59.35%。
據了解，神馬股份的主營業務為尼龍66工業絲、簾子布、切片等產品的生產與銷售，主導產品尼龍66工業絲、簾子布產能世界第一；尼龍66鹽、尼龍66切片產能亞洲第一。神馬尼龍系列產品客戶遍布歐洲、美洲、亞洲等40多個國家和地區，在國內外享有盛譽。
值得關注的是，本次交易的標的公司尼龍化工主要從事尼龍66鹽及其中間體產品的研發、生產和銷售。尼龍66鹽是生產尼龍66工業絲、簾子布、切片產品的原材料，即標的公司和上市公司是上下游關系。
因此交易完成后，標志著神馬股份完成了構建完整的尼龍66產業鏈的關鍵步驟，使上市公司原有主營業務與標的公司的主營業務有效結合，實現上市公司產業鏈整合延伸，擴大了上市公司資產規模，降低采購和生產成本，提升運營效率和盈利能力，形成良好的協同發展效應。
神馬股份也將成為國內尼龍66行業中少數具備規模化生產能力和上游原材料一體化生產能力的市場領先企業。
此外，本次發行募集資金總額為10億元，發行完成后，上市公司的資本實力進一步提升，資產負債率將有所降低，總體財務狀況得到優化與改善，公司資產質量得到提升，有利于增強公司抵御財務風險的能力。
眾所周知，神馬股份是國內及全球PA66龍頭企業，PA66切片國內市場占有率約90%，國際市場占有率30%左右。自今年2月份以來，國產及進口PA66（尼龍66）切片供應持續緊張，價格不斷上漲。
加上此次順利募資延申產業鏈的同時，神馬股份的“拳頭”產品尼龍66，也正處于近期價格高點，市場供應緊張形勢凸顯。
對此知情人士認為，作為行業龍頭，神馬股份產能釋放，有望獲得高額利潤。
對于PA66價格上漲的原因主要有以下幾個：第一，切片原料己二腈供應仍較為緊張，影響聚合工廠開工情況，產量減少；第二，場內貿易商庫存較少甚至缺貨，因此低價惜售，價格大幅沖高；第三，宏觀經濟利好，切片市場景氣度較過往兩年有所提高。進口料來看，同樣因原料供應緊俏導致進口切片流通到中國地區的供應量明顯減少，杜邦、旭化成、蘭蒂奇均供貨不足。后市來看，聚合工廠仍將維持低負荷運行，原料供應緊張局面難以較快緩解，所以PA66市場重心將繼續上移，仍有上漲空間。
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