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慧正資訊：2021年3月9日，杜邦公司宣布已與全球最大的私募股權公司之一安宏資本（Advent International）達成最終協議，將以23億美元收購萊爾德高性能材料公司（Laird Performance Materials），這筆資金將從現有現金余額中支付。這項交易預計將在2021年第三季度完成，但要獲得監管部門的批準和其他慣例成交條件。
萊爾德高性能材料公司在高性能電磁屏蔽和熱管理領域處于世界領先地位，提供了全面的性能組件和解決方案，可管理熱量并保護設備免受電磁干擾。
杜邦執行董事長兼首席執行官埃德·布賴恩（Ed Breen）表示：“對Laird Performance Materials的收購是推進杜邦成長為全球創新領導者和一流的多行業公司的戰略的重要一步。LairdPerformance Materials是一項戰略性業務，作為電子和工業（E＆I）業務的補充，加上我們在應用材料科學方面的專業知識以及Laird Performance Materials的行業領先的應用工程能力，進一步鞏固了杜邦作為主要電子OEM和制造商必不可少的合作伙伴的地位。”
該交易將杜邦在薄膜，層壓板和電鍍化學方面的技術產品與Laird Performance Materials的電磁屏蔽和熱管理解決方案結合在一起。憑借一流的創新和產品組合，合并后的組織將成為快速增長的先進電子應用程序的領導者，這些應用程序支持智能/自動駕駛汽車，5G電信，人工智能，物聯網和高性能計算。
Advent International的董事總經理Shonnel Malani表示：“ Laird Performance Materials是一項出色的業務。在對公司產品和人才進行戰略性調整和投資后，業務取得了強勁的增長。我們相信杜邦將是一家出色的公司。 Laird Performance Materials的合作伙伴。合并后的組織將非常適合為客戶提供獨特而廣泛的全面和創新的解決方案?！?/p>
杜邦預計到2024年底將實現約6000萬美元的稅前運營成本協同效應，其中大部分將在交易完成后的前18個月實現。實現這些協同作用的一次性費用估計約為4,000萬美元。
在對一次性成本和與交易相關的攤銷進行調整之后，杜邦公司預計該交易將在頭12個月內增加其營業EBITDA利潤，自由現金流和調整后的EPS，并在第五年實現高個位數ROIC。獨立交易的企業價值倍數約為2021年EBITDA估計值的15倍，包括成本協同效應在內，約為11倍。
溥瑞廷補充道：“這項交易代表著進一步的戰略性一步，即加強了我們的關注重點，并將我們的投資引向高價值，高增長的機會。我們將繼續奉行均衡的資本分配政策，為股東帶來可觀的回報，包括有機增長，有針對性的并購以及股東薪酬?！?/p>
據了解，Laird Performance Materials擁有4300多名員工，在北美，歐洲和亞洲擁有11個制造工廠的全球網絡，2020年的收入為4.65億美元。Laird Performance Materials一直保持較高的個位數增長率，并具有極具吸引力的毛利率和調整后的EBITDA利潤率（分別約為50％和30％）。
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